蘋果產(chǎn)業(yè)鏈：關(guān)稅降幅超100%，港股果鏈龍頭大爆發(fā)，蘋果創(chuàng)新大年也即將到來
2025-05-12 15:54
作者：SYSTEM
來源：早知道/脫水研報(bào)
5月12日行情顯示，港股果鏈概念股尾盤強(qiáng)勢拉升，高偉電子漲超17%，舜宇光學(xué)科技漲超15%。
消息面上，新華社12日發(fā)布中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談聯(lián)合聲明，商務(wù)部表示，此次中美各取消了共計(jì)91%的加征關(guān)稅，暫停實(shí)施24%的反制關(guān)稅。
點(diǎn)評：華福證券表示，事實(shí)上此前關(guān)稅對果鏈公司的影響被高估，蘋果對供應(yīng)商的要求極為嚴(yán)格，國內(nèi)果鏈公司具備不可替代性。
另外國泰君安指出，蘋果6月WWDC有望發(fā)布更多創(chuàng)新成果，如iOS 19，UI界面、圖標(biāo)、菜單等可能全面向VisionOS靠攏，并有望深度整合生成式AI，優(yōu)化跨設(shè)備協(xié)同體驗(yàn)；同時(shí)折疊屏和AR眼鏡有望開啟NPI分配，果鏈創(chuàng)新大年正逐步到來。
招商證券也認(rèn)為，果鏈硬件創(chuàng)新與AI共振驅(qū)動三年向上周期，看好蘋果AI時(shí)代端側(cè)創(chuàng)新以及云端的布局推動產(chǎn)業(yè)鏈迎新一輪發(fā)展機(jī)遇。
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研報(bào)來源：
華福證券，俞能飛，S0210524040008，機(jī)械設(shè)備行業(yè)3C設(shè)備周觀點(diǎn)：特朗普承認(rèn)對華關(guān)稅過高且“將大幅降低”，持續(xù)關(guān)注果鏈的超跌機(jī)會。2025年4月27日
國泰君安，舒迪，S0880521070002，消費(fèi)電子行業(yè)果鏈Q(jìng)1業(yè)績總結(jié)：訂單同比略好，創(chuàng)新大年有望逐步到來。2025年5月5日
招商證券，鄢凡，S1090511060002，電子行業(yè)蘋果季報(bào)及產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤：Q1優(yōu)于預(yù)期，Q2預(yù)計(jì)收入同增個(gè)位數(shù)關(guān)稅導(dǎo)致成本增9億。2025年5月5日
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