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（注：本文所有資訊均來自公開信息，僅作參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險）?? 【今日大新聞】 海外機器人跟隨提速，特斯拉發(fā)布Optimus跳舞視頻，行業(yè)也有望進入量產(chǎn)元年 據(jù)界面新聞報道，5月13日晚間，特斯拉官方微博發(fā)布人形機器人擎天柱（Optimus）“跳舞”視頻，并表示其人形機器人優(yōu)化“仿真到現(xiàn)實”（Sim-to-Real）的訓(xùn)練代碼，通過強化學(xué)習(xí)完成訓(xùn)練。 另外，據(jù)媒體12日報道，企查查APP顯示，近日，特斯拉有限公司申請注冊“TESLAOPTIMUS”商標，國際分類為服裝鞋帽、健身器材、廚房潔具，當(dāng)前商標狀態(tài)均為注冊申請中。 在特斯拉第一季度財報電話會議上，馬斯克分享了Optimus項目的最新進展：我們在Optimus項目上取得了良好進展。預(yù)計到今年年底，將有數(shù)千臺Optimus機器人在特斯拉工廠中投入使用。我們還計劃以比歷史上任何產(chǎn)品都更快的速度擴大Optimus的生產(chǎn)規(guī)模，目標是在盡可能短的時間內(nèi)達到每年生產(chǎn)數(shù)百萬臺。我有信心在不到五年，甚至可能四年的時間內(nèi)實現(xiàn)每年生產(chǎn)一百萬臺的目標。 除了特斯拉外，民生證券表示近期機器人運動會、馬拉松后，天工Ultra、松延動力N2等國產(chǎn)人形機器人表現(xiàn)亮眼，國產(chǎn)人形機器人技術(shù)端不斷突破，市場開始重新認識到軟硬件全閉環(huán)能力的稀缺性，全年維度看好T鏈產(chǎn)業(yè)化進程+強智能化能力的汽車主機廠在機器人領(lǐng)域布局。 山西證券表示，行業(yè)2025年進入量產(chǎn)元年，隨著數(shù)據(jù)積累、大模型迭代以及硬件成本下降人形機器人大規(guī)模走向工業(yè)以及家用場景值得期待。另外，在硬件層面，為以下幾個維度以及值得重點關(guān)注： 1）以特斯拉為代表的主機廠采用旋轉(zhuǎn)以及線性執(zhí)行器并行的方案，線性執(zhí)行器方案基于承載力以及壽命等優(yōu)勢國內(nèi)主機廠滲透率有望逐步提升。 2）靈巧手作為末端執(zhí)行器的最佳選擇，精度、負載和靈活性要求帶來自由度、傳動方式變化，特斯拉Optimus-Gen3自由度有望提升至22個，接近人體手部24個自由度，傳動方式預(yù)計將采用行星齒輪箱、微型絲杠、腱繩構(gòu)成的三級傳動方案。 3）產(chǎn)能缺口以及降本急迫性方面諧波減速器以及六維力矩傳感器同樣值得關(guān)注。 相關(guān)公司見主題庫：人形機器人? 【題材挖掘】 AI算力芯片 | 受成本驅(qū)動，英偉達GPU漲價超兩位數(shù)，機構(gòu)稱國產(chǎn)GPU已有平替潛力 5月12日，據(jù)行業(yè)媒體Digitimes發(fā)布的一份新的報告稱，人工智能芯片大廠英偉達最近提高了幾乎所有產(chǎn)品的官方價格，以應(yīng)對美國關(guān)稅和芯片制造成本飆升對其業(yè)務(wù)的影響，其中游戲顯卡價格上漲了5%至10%，而AI GPU價格上漲了15%。 點評：據(jù)悉，英偉達將部分BlackwellGPU的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到了臺積電美國亞利桑那州晶圓廠，這也加劇了其生產(chǎn)成本、材料和物流成本大幅上漲。包括禁售等一系列的因素都造成了英偉達綜合成本的上升，而“為了保持穩(wěn)定的盈利能力”，英偉達最近提高了幾乎所有產(chǎn)品的官方價格，并允許其合作伙伴相應(yīng)提高價格。 國內(nèi)方面，民生證券指出，昇騰910B在性能表現(xiàn)上與高端GPU相當(dāng)。比如在采用梯度積累與現(xiàn)存復(fù)用技術(shù)后，昇騰910B可承載的模型數(shù)量提升至1.7倍。同時，在相同算力條件下，DeepSeek-R1系列模型在昇騰910B上的推理延遲較H100GPU僅相差5%，吞吐量差距縮小至8%內(nèi)。這證明了在硬件架構(gòu)和工藝技術(shù)仍存差距的情況下，國產(chǎn)AI推理芯片通過DeepSeek兼容適配，具備平替高端GPU的潛力，并有望縮小與國際高端競品的硬件差距。 隨著DeepSeek模型優(yōu)化降低算力需求，昇騰系列在本地化生態(tài)和成本控制上的優(yōu)勢放大，有望在AI推理市場打破國際GPU市場的壟斷，為國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)提供更具競爭力的選擇。 相關(guān)公司見主題庫：AI算力芯片? 飛行汽車/eVTOL | 直接補貼30%！四川全力推動低空飛行器攻關(guān)，這一核心器件成本占比最大 據(jù)界面新聞5月13日報道，四川省發(fā)展和改革委員會等部門近日印發(fā)《支持低空經(jīng)濟發(fā)展的若干政策措施》。 《措施》提到，支持企業(yè)攻關(guān)大中型無人機、載人eVTOL、飛行汽車等整機產(chǎn)品，并按項目投入30%給予財政資金支持，最高不超過2000萬元。 點評：國信證券指出，以eVTOL、無人機整機制造為核心，產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)技術(shù)快速迭代與訂單落地的產(chǎn)能擴張態(tài)勢。從未來大規(guī)模商業(yè)化的潛力來看，測算中期存量國內(nèi)旅游觀光場景、通勤場景可分別帶來2.4萬架和8.5萬架的eVTOL需求，整機存量銷售市場規(guī)模超2500億。 從eVTOL零部件價值量來看，以電機和電控為主要組成部分的動力系統(tǒng)在eVTOL核心結(jié)構(gòu)中的集成成本占比最大。eVTOL的動力系統(tǒng)占比約為40%。eVTOL動力系統(tǒng)市場規(guī)模主要以eVTOL整機需求規(guī)模為基準。經(jīng)測算，中期存量eVTOL動力系統(tǒng)市場空間可達1000億元的水平。 具體來說，低空飛行器動力系統(tǒng)包括動力電機、電調(diào)（電控）及螺旋槳。電機是動力系統(tǒng)核心零部件，主要作用是將電能轉(zhuǎn)換為機械能，從而產(chǎn)生升力和推力。 其中，無刷直流電機廣泛應(yīng)用于小型和中型無人機，永磁同步電機因更高的功率密度和高扭矩密度成為eVTOL電機的首選。低空飛行器的混合動力系統(tǒng)因其更好的商業(yè)應(yīng)用效果逐漸興起，而純電推進系統(tǒng)未來有望成為eVTOL和無人機動力系統(tǒng)長期主流選擇。 相關(guān)公司見主題庫：飛行汽車/eVTOL? 白銀 | 漲幅超黃金，行業(yè)除避險還有工業(yè)需求，下游還有當(dāng)日熱門的光伏產(chǎn)業(yè) 5月13日行情顯示，紐約期銀日內(nèi)漲幅擴大至2%，漲幅超黃金。 點評：白銀兼具金融屬性和工業(yè)屬性；中信建投認為，原油和工業(yè)金屬將受益于全球基本面預(yù)期的改善；國泰海通指出，隨著經(jīng)濟逐步企穩(wěn)回升，光伏、電子等領(lǐng)域景氣度提升，將拉動白銀的工業(yè)需求。 另據(jù)世界白銀協(xié)會的統(tǒng)計，預(yù)計2025年的白銀供需缺口將減少至3658噸；長城期貨表示，全球白銀供需缺口持續(xù)、中國刺激計劃和工業(yè)需求的增長，疊加地緣政治風(fēng)險增強白銀的避險屬性，多因素共振下支撐白銀價格。 相關(guān)公司見主題庫：白銀? 【公告淘金】 重要公告精選 2025年05月14日 雅化集團 ★★ 5月12日，公司下屬全資子公司雅化國際與Core公司的全資子公司鋰業(yè)發(fā)展簽署了《和解、終止與解除契約》，作為和解協(xié)議的一部分，Core同意向雅化國際支付200萬美元的和解金。本次終止協(xié)議的簽署是基于Core旗下Finniss鋰礦實際生產(chǎn)運營情況，預(yù)計短時間內(nèi)無法供應(yīng)公司鋰精礦，經(jīng)雙方友好協(xié)商，決定終止原鋰精礦《承購協(xié)議》及補充協(xié)議。本次協(xié)議的終止不會對公司鋰資源保障產(chǎn)生影響，公司目前已形成自控礦+外購礦的多元化渠道布局，構(gòu)建了穩(wěn)定的鋰資源保障體系。 金城醫(yī)藥 ★★ 與Theramex簽署了《權(quán)益許可和經(jīng)銷協(xié)議》。雙方就用于絕經(jīng)后婦女雌激素缺乏癥狀的連續(xù)聯(lián)合激素替代療法（HRT）的雌二醇黃體酮軟膠囊在中國境內(nèi)的權(quán)益許可和經(jīng)銷協(xié)議達成合作，金城醫(yī)藥獲得該產(chǎn)品在中國大陸、香港和澳門的獨家排他的商業(yè)化權(quán)益 海南華鐵 ★★ 擬以2億元-3億元回購股份，回購股份價格不超過15.95元/股 奧福環(huán)保 ★★ 公司證券簡稱自2025年5月19日起變更為“奧?？萍肌? 繼峰股份 ★★ 全資子公司繼峰座椅（合肥）于近期收到客戶的定點郵件，繼峰座椅（合肥）獲得某頭部主機廠的座椅總成項目定點，將為客戶開發(fā)、生產(chǎn)前排座椅總成產(chǎn)品。根據(jù)客戶規(guī)劃，本項目預(yù)計從2025年9月開始量產(chǎn)，項目生命周期5年，預(yù)計生命周期總金額為25.2億元 黃河旋風(fēng) ★★ 控股股東擬增持1億元-2億元 東湖高新 ★★ 終止湖北普羅格科技集團股份有限公司股權(quán)收購事項 豪恩汽電 ★★ 公司于近日分別收到某合資汽車品牌及某海外汽車品牌的智駕攝像系統(tǒng)產(chǎn)品的定點信。據(jù)定點信顯示，項目生命周期分別為3和6年，預(yù)估生命周期內(nèi)總營業(yè)額約4.3億元，預(yù)計分別將于2027年6月和2025年10月開始量產(chǎn) 澤璟制藥 ★★ 鹽酸吉卡昔替尼片治療重度斑禿的新藥上市申請獲得受理 通化東寶 ★★ 精蛋白人胰島素注射液獲得境外藥品注冊證書 研報來源： 民生證券，崔琰，S0100523110002，2025Q1政策促進內(nèi)需具身智能加速。2025年5月5日 山西證券，姚健，S0760525040001，2025年有望成為人形機器人量產(chǎn)元年，積極關(guān)注相關(guān)投資機會。2025年5月12日 民生證券，方競，S0100521120004，算力平權(quán)，國產(chǎn)AI力量崛起。2025年5月8日 國信證券，唐旭霞，S0980519080002國信證券低空經(jīng)濟行業(yè)專題系列二：eVTOL動力系統(tǒng)的市場空間、技術(shù)趨勢和產(chǎn)業(yè)鏈機遇。2025年4月17日 中信建投，王介超，S1440521110005，有色金屬行業(yè)：中美貿(mào)易談判開啟，改善工業(yè)金屬情緒。2025年5月11日 國泰海通證券，于嘉懿，S0880522080001，有色及貴金屬行業(yè)周報：博弈持續(xù)，戰(zhàn)略金屬閃耀。2025年5月11日 *免責(zé)聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議 *風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，入市需謹慎