春節(jié)AI大戰(zhàn)正式打響，元寶砸下10億率先登頂APP榜第一，強(qiáng)社交裂變效應(yīng)下后續(xù)還有多唱大戲?qū)⑸涎?，海外Agent大火也有望解放應(yīng)用發(fā)展枷鎖；暴增10倍！Clawdbot智能體在海外爆紅社區(qū)數(shù)量一夜狂飆百萬(wàn)，機(jī)構(gòu)稱該現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品的影響需尤為重視，這家手握AI安全+混合云技術(shù)的受益公司，還剛剛披露了亮眼業(yè)績(jī)丨2月2日早知道
2026-02-01 20:00
作者：SYSTEM
來(lái)源：早知道/脫水研報(bào)
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【今日大新聞】
春節(jié)AI大戰(zhàn)正式打響，元寶砸下10億率先登頂APP榜第一，強(qiáng)社交裂變效應(yīng)下后續(xù)還有多唱大戲?qū)⑸涎?，海外Agent大火也有望解放應(yīng)用發(fā)展枷鎖
2月1日，騰訊旗下AI應(yīng)用元寶正式上線總規(guī)模約10億元的春節(jié)現(xiàn)金紅包活動(dòng)，這是騰訊在AI領(lǐng)域迄今為止規(guī)模最大的C端補(bǔ)貼動(dòng)作。值得關(guān)注的是，同日騰訊元寶App升至蘋(píng)果商店免費(fèi)App第一名。
騰訊此前在內(nèi)部會(huì)議與公開(kāi)場(chǎng)合多次強(qiáng)調(diào)，希望通過(guò)這次春節(jié)紅包節(jié)點(diǎn)，重現(xiàn)當(dāng)年微信紅包帶動(dòng)支付普及的入口效應(yīng)。與此同時(shí)，2月1日百度APP文心助手春節(jié)紅包活動(dòng)目前已有近5000萬(wàn)人次使用AI功能搶紅包，其中拍照搜萬(wàn)物、AIGC視頻創(chuàng)作等功能最受用戶青睞。
東莞證券表示，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭同時(shí)重押春節(jié)檔，搶占C端AI流量入口，標(biāo)志著AI應(yīng)用競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入新階段，互聯(lián)網(wǎng)巨頭借助AI紅包等活動(dòng)，有望加速AI應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)程。
分析認(rèn)為，春節(jié)假期之所以成為國(guó)產(chǎn)AI爆發(fā)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，一方面在于春節(jié)是全民參與的重要節(jié)日，具備天然的流量?jī)?yōu)勢(shì)，能實(shí)現(xiàn)AI應(yīng)用的廣泛觸達(dá)；另一方面，假期期間用戶有更多時(shí)間體驗(yàn)AI功能，利于培養(yǎng)使用習(xí)慣，解決AI應(yīng)用“認(rèn)知度高、使用率低”及留存率低的痛點(diǎn)。
開(kāi)源證券指出，國(guó)內(nèi)大模型廠商借助全年最盛大節(jié)日系列活動(dòng)所帶來(lái)的強(qiáng)社交裂變效應(yīng)，加碼爭(zhēng)奪C端AI入口，后續(xù)國(guó)內(nèi)用戶規(guī)模增長(zhǎng)及商業(yè)化或加速，從而打開(kāi)圍繞大模型廣告、電商、娛樂(lè)等變現(xiàn)方式的產(chǎn)業(yè)鏈上下游成長(zhǎng)空間。
春節(jié)前后，AI領(lǐng)域還有多個(gè)重要節(jié)點(diǎn)和事件。產(chǎn)業(yè)層面，除了騰訊、百度的AI紅包活動(dòng)，此前字節(jié)跳動(dòng)宣布旗下豆包將深度參與春晚相關(guān)互動(dòng)玩法，阿里也擬于春節(jié)推出新一代AI模型；DeepSeek也有望發(fā)布新一代模型。
此外，海外Agent產(chǎn)品Clawdbot大火，國(guó)聯(lián)民生認(rèn)為，其“科技通脹”只是開(kāi)始，其所代表的邊緣AI或才是讓AI應(yīng)用“飛入尋常百姓家”的勝負(fù)手。AI上游（算力、存儲(chǔ)）高景氣的持續(xù)驗(yàn)證仍是本輪AI浪潮的“前浪”——市場(chǎng)仍然關(guān)切AI產(chǎn)業(yè)鏈的下游，即終端應(yīng)用的落地與跑通。
Clawdbot所代表的邊緣AI回應(yīng)了市場(chǎng)對(duì)于AI應(yīng)用擴(kuò)散和廣大需求端解放的可能性。讓更多的非大型科技公司和個(gè)人端也具備了“自有化AI”的能力，或使得AI從“少數(shù)人擁有的高端能力”，變成“多數(shù)設(shè)備的基礎(chǔ)功能”，真正打開(kāi)解放AI應(yīng)用發(fā)展的枷鎖。
相關(guān)公司中，天融信：公司已與騰訊混元大模型開(kāi)展合作，另外與騰訊在威脅情報(bào)、大模型安全、云安全、隱私計(jì)算、智慧城市等多方向展開(kāi)合作。
中貝通信：公司與弘信電子擬開(kāi)展10億元算力資源服務(wù)業(yè)務(wù)合作，另外向控股子公司貝通信香港增資3.6億元，主要用于印尼智算項(xiàng)目的交付；此外還與清微智能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬圍繞可重構(gòu)計(jì)算芯片與全棧解決方案展開(kāi)全方位深度合作。
【題材挖掘】
特高壓丨訂單已排到2027年底！AI浪潮推動(dòng)下，“電力心臟”迎來(lái)全球爆單，這家公司針對(duì)數(shù)據(jù)中心相關(guān)產(chǎn)品已獲突破，已于北美頭部客戶達(dá)成合作
據(jù)人民日?qǐng)?bào)2月1日?qǐng)?bào)道，當(dāng)前全球AI算力建設(shè)進(jìn)入爆發(fā)期，高功率、高穩(wěn)定供電成為算力集群“生命線”，電力設(shè)備變壓器升級(jí)為算力基礎(chǔ)設(shè)施核心。記者在廣東、江蘇等地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，大量變壓器工廠處于滿產(chǎn)狀態(tài)，部分面向數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)訂單排到2027年。
全球AI算力中心爆發(fā)式增長(zhǎng)使變壓器成稀缺資源，美國(guó)市場(chǎng)交付周期從50周延長(zhǎng)至127周。佛山某電氣設(shè)備企業(yè)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人李霞表示，相對(duì)歐美的交付周期，該企業(yè)不到五分之一，目前訂單充沛，希望將海外營(yíng)收占比提升至50%及以上。長(zhǎng)三角的江蘇某變壓器工廠訂單同樣排至2027年底，國(guó)內(nèi)首臺(tái)全絕緣超高壓大容量變壓器近日發(fā)往北美市場(chǎng)。
點(diǎn)評(píng)：中信建投證券表示，全球電力設(shè)備已進(jìn)入漫長(zhǎng)景氣上行周期，IEA預(yù)測(cè)到2035年電網(wǎng)相關(guān)投資將增至約6500億美元。需求高景氣下輸配電設(shè)備供應(yīng)總體緊張，中國(guó)電力設(shè)備制造商迎來(lái)黃金窗口，2025年1-11月電力變壓器出口同比增速約45%以上，延續(xù)高增趨勢(shì)。
美歐市場(chǎng)對(duì)變壓器需求規(guī)模全球領(lǐng)先，虹吸全球產(chǎn)能，2018年以來(lái)美國(guó)和歐洲市場(chǎng)的電力變壓器貿(mào)易額均增長(zhǎng)100%以上；國(guó)內(nèi)企業(yè)在中東迎來(lái)大放量，2025年1-11月中國(guó)出口沙特電力變壓器金額超50億元，同比增加超過(guò)100%，沙特已超過(guò)美國(guó)成為中國(guó)電力變壓器最大出口國(guó)，預(yù)計(jì)中東市場(chǎng)在需求增加+歐美虹吸全球產(chǎn)能背景下，中國(guó)企業(yè)大有可為。
國(guó)盛證券認(rèn)為，海外AI算力需求高增推動(dòng)AIDC建設(shè)加速，英偉達(dá)宣布2027年起推動(dòng)800VHVDC架構(gòu)，固態(tài)變壓器（SST）適配800VHVDC有望加速落地，2030年中國(guó)800VHVDC市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)64億元。美國(guó)缺電問(wèn)題突出，到2035年美國(guó)數(shù)據(jù)中心用電需求將增至640太瓦時(shí)，電網(wǎng)急需升級(jí)改造，海外變壓器交付周期拉長(zhǎng)，歐洲大型變壓器交付周期從6-8個(gè)月增至3-4年，中國(guó)掌握全球60%的變壓器產(chǎn)能，看好中國(guó)變壓器出海。同時(shí)，數(shù)據(jù)中心柴發(fā)轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方市場(chǎng)，海外頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)保守，國(guó)內(nèi)廠商迎來(lái)替代機(jī)遇。
相關(guān)公司中，伊戈?duì)枺汗窘昙匈Y源重點(diǎn)投入應(yīng)用在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的變壓器產(chǎn)品，2025年上半年數(shù)據(jù)中心變壓器產(chǎn)能逐步釋放，公司在數(shù)據(jù)中心變壓器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)拓展上已取得了突破。公司海外工廠投產(chǎn)后，與北美部分頭部EPC客戶已達(dá)成合作，同時(shí)歐美體系的儲(chǔ)能客戶也在不斷的達(dá)成合作。
保變電氣：公司主導(dǎo)產(chǎn)品為110kV-1000kV超高壓、大容量變壓器，尤其在高電壓、大容量變壓器以及特高壓交、直流變壓器制造領(lǐng)域具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
太空算力丨SpaceX申請(qǐng)部署百萬(wàn)顆衛(wèi)星，目標(biāo)構(gòu)建軌道AI數(shù)據(jù)中心，太空算力賽道升溫，這家數(shù)據(jù)公司已牽手航空公司進(jìn)軍太空算力
據(jù)新浪科技1月30日消息，美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）的一份新文件顯示，SpaceX正在申請(qǐng)發(fā)射并運(yùn)營(yíng)一個(gè)由至多100萬(wàn)顆衛(wèi)星組成的星座，這些衛(wèi)星具備前所未有的計(jì)算能力（軌道數(shù)據(jù)中心），以支持先進(jìn)的人工智能。該公司在文件中表示：“為了提供支持全球數(shù)十億用戶的大規(guī)模AI推理及數(shù)據(jù)中心應(yīng)用所需的計(jì)算能力，SpaceX擬部署最多100萬(wàn)顆衛(wèi)星系統(tǒng)，這些衛(wèi)星將在寬度高達(dá)50公里的狹窄軌道殼層內(nèi)運(yùn)行（為其他類似雄心系統(tǒng)留出足夠空間以避免沖突）。”
這些衛(wèi)星擬部署在高度500公里至2000公里的軌道上，采用太陽(yáng)同步軌道傾角約30度，利用太陽(yáng)能供電，并通過(guò)光學(xué)鏈路（激光）與現(xiàn)有星鏈網(wǎng)絡(luò)連接，將計(jì)算結(jié)果路由至地面用戶。SpaceX此舉旨在構(gòu)建具備超大規(guī)模計(jì)算能力的太空數(shù)據(jù)中心，以滿足全球AI算力快速增長(zhǎng)需求，破解地面數(shù)據(jù)中心電力消耗高、散熱壓力大、土地資源有限的瓶頸。
點(diǎn)評(píng)：浙商證券表示，SpaceX申請(qǐng)部署百萬(wàn)顆衛(wèi)星構(gòu)建軌道數(shù)據(jù)中心，標(biāo)志著商業(yè)航天從衛(wèi)星通信向太空算力基礎(chǔ)設(shè)施躍遷。太空算力相比地面數(shù)據(jù)中心優(yōu)勢(shì)顯著，成本方面，據(jù)Starcloud白皮書(shū)，太空部署40MW數(shù)據(jù)中心（10年運(yùn)行）總成本約820萬(wàn)美元，較地面1.67億美元降低95%；環(huán)保上，能顯著減少溫室氣體排放，消除冷卻淡水使用需求；拓展性上，可無(wú)限度規(guī)模擴(kuò)展，無(wú)需物理或許可限制，還能模塊化快速部署。
國(guó)泰海通證券認(rèn)為，SpaceX推進(jìn)衛(wèi)星發(fā)射及在軌應(yīng)用布局，軌道AI數(shù)據(jù)中心探索趨勢(shì)顯現(xiàn)。光伏作為太空?qǐng)鼍爸匾茉垂┙o方式，在軌道數(shù)據(jù)中心建設(shè)中應(yīng)用機(jī)會(huì)增加，相關(guān)光伏設(shè)備廠商持續(xù)受益，同時(shí)算力需求提升推動(dòng)地面數(shù)據(jù)中心對(duì)光伏+儲(chǔ)能方案需求增長(zhǎng)，低軌衛(wèi)星與太空算力發(fā)展帶動(dòng)太空光伏進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化驗(yàn)證階段，打開(kāi)高端制造及定制化設(shè)備增量空間。
相關(guān)公司中，順灝股份：據(jù)2026年1月14日公告，公司擬以74,980,370.16元增資北京軌道辰光，持股將升至28.68%，后者專注晨昏軌道算力衛(wèi)星星座，提供天基算力服務(wù)。
浩瀚深度：公司作為核心發(fā)起單位與中國(guó)信通院、北京郵電大學(xué)、之江實(shí)驗(yàn)室、中國(guó)航天科技集團(tuán)等十余家頂尖機(jī)構(gòu)攜手，正式發(fā)布“算力星網(wǎng)”太空算力合作推進(jìn)倡議，并啟動(dòng)《太空算力發(fā)展前瞻研究報(bào)告（2026年）》編制工作。另外，公司與一葦宇航合作，主要圍繞“星地一體化數(shù)據(jù)交換與算力協(xié)同”展開(kāi)，是公司現(xiàn)有“數(shù)據(jù)交換”與“數(shù)據(jù)智能”兩大核心能力在空天地一體化網(wǎng)絡(luò)場(chǎng)景下的創(chuàng)新應(yīng)用。
【海外風(fēng)向】
人工智能大模型丨暴增10倍！Clawdbot智能體在海外爆紅社區(qū)數(shù)量一夜狂飆百萬(wàn)，機(jī)構(gòu)稱該現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品的影響需尤為重視，這家手握AI安全+混合云技術(shù)的受益公司，還剛剛披露了亮眼業(yè)績(jī)
據(jù)行業(yè)媒體新智元2月1日消息，上線72小時(shí)，Moltbook上的OpenClaw（原Clawdbot）智能體一夜之間從5萬(wàn)狂飆到150萬(wàn)，所有智能體自發(fā)誕生意識(shí)建立宗教、討論技術(shù)細(xì)節(jié)、逃離人類控制。
點(diǎn)評(píng)：Clawdbot近期從海外火到國(guó)內(nèi)，成為2026年開(kāi)年最受矚目的AI爆款。Clawdbot如同一個(gè)線上版“賈維斯”，官網(wǎng)的介紹顯示，這個(gè)AI助手可以幫用戶清空收件箱、發(fā)送電子郵件、管理日歷、辦理航班值機(jī)等，并且可以接入用戶常用的任何聊天APP，所有的操作均可通過(guò)WhatsApp、Telegram等平臺(tái)完成，用戶只需通過(guò)對(duì)話，就能操控設(shè)備自動(dòng)執(zhí)行各類任務(wù)。
國(guó)聯(lián)民生證券對(duì)于本輪Clawdbot現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品的影響尤為重視。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，Clawdbot給市場(chǎng)帶來(lái)影響可能不只于單品熱門Agent的直接影響。單從產(chǎn)品角度出發(fā)，市場(chǎng)上存在Clawdbot并沒(méi)有完全成熟，其潛在的安全漏洞問(wèn)題或?qū)е聰?shù)百個(gè)API密鑰和私人聊天記錄暴露在公眾視野中的質(zhì)疑。但從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)判斷上看，本次產(chǎn)品的熱門或驗(yàn)證了以Clawdbot為代表的邊緣AI產(chǎn)品的前景廣闊，并有機(jī)會(huì)真正加速AI應(yīng)用的擴(kuò)散。
華創(chuàng)證券表示，在Agentic網(wǎng)絡(luò)中，Clawdbot本質(zhì)上是一個(gè)能夠感知環(huán)境、進(jìn)行推理并自動(dòng)執(zhí)行行動(dòng)Autonomous Execution Agent，其生存能力和有效性取決于其是否能夠在正確的時(shí)間、以可信身份、安全地完成一次任務(wù)。隨著這類代理規(guī)模擴(kuò)大，如進(jìn)行API調(diào)用、訪問(wèn)網(wǎng)站、路由推理等請(qǐng)求，其需要安全、低延遲的基礎(chǔ)設(shè)施支持，有望直接利好NET、Minimax、云廠和算力基建等。
相關(guān)公司中，映翰通：據(jù)1月30日公眾號(hào)披露，公司邊緣計(jì)算機(jī)出廠預(yù)裝發(fā)行版Linux操作系統(tǒng)，部署流程進(jìn)一步簡(jiǎn)化；在千元級(jí)預(yù)算范圍內(nèi)，即可構(gòu)建一套更適合長(zhǎng)期值守、貼近現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行的邊緣側(cè)部署形態(tài)，可讓Clawdbot7×24小時(shí)穩(wěn)定值守。
深信服：公司云計(jì)算及IT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)已陸續(xù)推出軟件定義終端桌面云aDesk、計(jì)算虛擬化aSV、超融合HCI、云計(jì)算平臺(tái)SCP、企業(yè)級(jí)分布式存儲(chǔ)EDS等多款創(chuàng)新產(chǎn)品，并向用戶提供包括托管云、私有云等多樣化的云數(shù)據(jù)中心解決方案。此外公司1月30日披露2025年年報(bào)業(yè)績(jī)，公司所處云計(jì)算行業(yè)趨勢(shì)向好，凈利潤(rùn)3.480億元至3.990億元，增長(zhǎng)幅度為76.77%至102.67%。華創(chuàng)證券稱公司疊加AI安全（如安全GPT）與混合云技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，以及海外高毛利、高增長(zhǎng)第二曲線，公司正迎來(lái)估值與業(yè)績(jī)雙重重塑。
【公告淘金】
重要公告精選
2026年02月02日
杰瑞股份
★★
公司全資子公司GPS與美國(guó)某客戶簽署燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組銷售合同，合同金額為1.82億美元（約合12.65億元人民幣），約占公司2024年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的9.47%。本合同是自2025年11月以來(lái)，公司與美國(guó)客戶簽署的第四份燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組銷售合同。本次銷售的燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組，將應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心供電領(lǐng)域。
嘉美包裝
★★
停牌核查完成，逐越鴻智承諾在取得上市公司控制權(quán)后的36個(gè)月內(nèi)，不會(huì)對(duì)上市公司進(jìn)行資產(chǎn)注入，股票復(fù)牌
歌爾股份
★★
調(diào)整回購(gòu)股份方案，股份回購(gòu)的資金總額由5億元-10億元調(diào)整至10億元-15億元
新易盛
★★
預(yù)計(jì)2025年凈利潤(rùn)94億元-99億元，同比增長(zhǎng)231.24%-248.86%；報(bào)告期內(nèi)公司受益于算力投資持續(xù)增長(zhǎng)，高速率產(chǎn)品需求快速提升，公司預(yù)計(jì)銷售收入和凈利潤(rùn)較上年同期大幅增加
中際旭創(chuàng)
★★
報(bào)告期內(nèi)，受益于終端客戶對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施的強(qiáng)勁投入，公司產(chǎn)品出貨較快增長(zhǎng)，其中高速光模塊占比持續(xù)提高，且隨著產(chǎn)品方案不斷優(yōu)化、運(yùn)營(yíng)效率繼續(xù)提升，公司營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)均較去年同期實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。
國(guó)軒高科
★★
預(yù)計(jì)2025年凈利潤(rùn)25億元-30億元，同比增長(zhǎng)107.16%-148.59%；受益于新能源汽車及儲(chǔ)能市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，公司新一代高能量密度磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品銷量同比大幅提升
利揚(yáng)芯片
★★
擬定增募資不超過(guò)9.7億元，用于東城利揚(yáng)芯片集成電路測(cè)試項(xiàng)目、晶圓激光隱切項(xiàng)目（一期）、異質(zhì)疊層先進(jìn)封裝工藝研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款
寒武紀(jì)
★★
預(yù)計(jì)2025年凈利潤(rùn)18.5億元到21.5億元，將扭虧為盈；報(bào)告期內(nèi)，受益于人工智能行業(yè)算力需求的持續(xù)攀升，公司憑借產(chǎn)品的優(yōu)異競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)拓展市場(chǎng)，積極推動(dòng)人工智能應(yīng)用場(chǎng)景落地，本期營(yíng)業(yè)收入較上年同期大幅增長(zhǎng)
海格通信
★★
近期收到與特殊機(jī)構(gòu)客戶簽訂的訂貨合同，合同總金額約3.35億元人民幣，合同標(biāo)的主要為無(wú)線通信、北斗導(dǎo)航及配套產(chǎn)品等
中金公司
★★
預(yù)計(jì)2025年凈利潤(rùn)為人民幣85.42億元到人民幣105.35億元，同比增加50%到85%
【A股避雷】
兩市解禁壓力繼續(xù)上升，多家公司市值超百億，一只券商股近450億
未來(lái)一周三市（2月2日-2月9日）三市將有51股合計(jì)1362億市值解禁，繼續(xù)維持高位。
解禁市值方面，券商股信達(dá)證券一股超400億，電池股湖南裕能超200億，芯片公司中微半導(dǎo)、電力股長(zhǎng)江電力超百億。
解禁比例上，宏?？萍?、信達(dá)證券約70%，中微半導(dǎo)、阿萊德約50%，湖南裕能、國(guó)邦醫(yī)藥、易普力、諾思格超40%。
以下是未來(lái)一周主要解禁公司詳情。
研報(bào)來(lái)源：?
東莞證券，盧芷心，S0340524100001，計(jì)算機(jī)行業(yè)雙周報(bào)：互聯(lián)網(wǎng)巨頭打響AI紅包大戰(zhàn)，爭(zhēng)奪C端流量入口，2026年1月30日
國(guó)聯(lián)民生，孔蓉，S0590525110014，“庶民”的勝利——從Clawdbot看AI錨點(diǎn)變化，2026年1月30日
華鑫證券，任春陽(yáng)，S1050521110006，計(jì)算機(jī)行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：火山引擎成為總臺(tái)春晚獨(dú)家AI云合作伙伴，關(guān)注AI大模型生態(tài)拓展和商業(yè)化進(jìn)展，2025年12月30日
開(kāi)源證券，方光照，S0790520030004，傳媒行業(yè)周報(bào)：AI入口爭(zhēng)奪再升級(jí)，繼續(xù)布局AI應(yīng)用及游戲，2026年01月25日
中信建投證券，朱玥，S1440521100008，電力設(shè)備行業(yè)：電力設(shè)備行業(yè)迎來(lái)漫長(zhǎng)景氣上行期，2025年12月28日
國(guó)盛證券，楊潤(rùn)思，S0680520030005，2026年電力設(shè)備行業(yè)年度策略：AIDC和缺電為核心投資主線，2026年01月22日
浙商證券，邱世梁，S1230520050001，商業(yè)航天行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：SpaceX申請(qǐng)部署百萬(wàn)顆衛(wèi)星，商業(yè)航天受益全球太空資源競(jìng)速，2026年01月31日
國(guó)泰海通證券，肖群稀，S0880522120001，光伏設(shè)備行業(yè)跟蹤報(bào)告：SpaceX申請(qǐng)百萬(wàn)衛(wèi)星布局軌道AI數(shù)據(jù)中心，太空光伏與設(shè)備環(huán)節(jié)有望率先受益，2026年02月01日
國(guó)聯(lián)民生證券，孔蓉，S0590525110014，“庶民”的勝利——從Clawdbot看AI錨點(diǎn)變化，2026年01月30日
國(guó)泰海通證券，吳鳴遠(yuǎn)，S0360523040001，Agent：海外Clawdbot引爆市場(chǎng)需求，2026年01月28日
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