“龍蝦”安全拉響警報(bào)，工信部提出多項(xiàng)安全建議，這兩家公司已發(fā)布OpenClaw安全解決方案；華為重磅合作大會(huì)即將召開，剛剛還加入“養(yǎng)蝦”大軍，這家A股公司推出免維護(hù)冷板液冷方案，已搭載昇騰加速卡丨3月12日早知道
2026-03-11 20:35
作者：SYSTEM
來源：早知道/脫水研報(bào)
（注：本文所有資訊均來自公開信息，僅作參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)）
【今日大新聞】
“龍蝦”安全拉響警報(bào)，工信部提出多項(xiàng)安全建議，這兩家公司已發(fā)布OpenClaw安全解決方案
3月11日，針對(duì)“龍蝦”典型應(yīng)用場(chǎng)景下的安全風(fēng)險(xiǎn)，工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡(luò)安全威脅和漏洞信息共享平臺(tái)（NVDB）組織智能體提供商、漏洞收集平臺(tái)運(yùn)營(yíng)單位、網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)等，研究提出“六要六不要”建議。
此外，據(jù)界面新聞報(bào)道，英偉達(dá)計(jì)劃推出一個(gè)名為NemoClaw的AI智能體開源平臺(tái)，英偉達(dá)計(jì)劃在 NemoClaw 平臺(tái)上為 AI 智能體提供安全與隱私相關(guān)工具。
3月10日，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心CNCERT發(fā)布《關(guān)于OpenClaw安全應(yīng)用的風(fēng)險(xiǎn)提示》，指出OpenClaw被授予了較高的系統(tǒng)權(quán)限，指出前期不當(dāng)安裝和使用已經(jīng)出現(xiàn)了功能插件投毒、安全漏洞等風(fēng)險(xiǎn)，建議相關(guān)使用方做好對(duì)應(yīng)安全措施。
萬(wàn)聯(lián)證券指出，OpenClaw近期的爆火反映了市場(chǎng)對(duì)“主動(dòng)自動(dòng)化”Agent的關(guān)注和需求，伴隨Agent性能的提升算力需求也將持續(xù)保持高景氣度。同時(shí)隨著AI應(yīng)用的落地，數(shù)據(jù)隱私安全的防護(hù)能力也需提升，人工智能治理產(chǎn)業(yè)有望加速構(gòu)建。
東方證券進(jìn)一步表示，OpenClaw的開源特性和高擴(kuò)展性，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全自動(dòng)化從“腳本時(shí)代”跨越到“推理時(shí)代”。以往的SOC（安全運(yùn)營(yíng)中心）依賴預(yù)設(shè)的劇本處理告警，而集成大模型的OpenClaw或其他AIAgent能夠自主理解異常流量背后的攻擊意圖，并跨平臺(tái)調(diào)用防火墻、終端防御等工具進(jìn)行協(xié)同阻斷。這種基于AIAgent的安全運(yùn)營(yíng)有望極大緩解專業(yè)人才短缺壓力。同時(shí)，安全廠商也可利用OpenClaw構(gòu)建自動(dòng)化的紅藍(lán)對(duì)抗平臺(tái)，通過模擬Agent攻擊路徑來發(fā)現(xiàn)防御漏洞。
其認(rèn)為，AIAgent這類新技術(shù)的出現(xiàn)不僅催生出新的需求場(chǎng)景，同時(shí)也推動(dòng)安全產(chǎn)品或解決方案的優(yōu)化迭代，安全行業(yè)有望進(jìn)一步受益。
相關(guān)公司中，永信至誠(chéng)：公司表示可通過資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)、安全加固、主動(dòng)防御、行為攔截與持續(xù)運(yùn)營(yíng)五大能力，實(shí)現(xiàn)對(duì)以O(shè)penClaw為代表的智能體風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)現(xiàn)、監(jiān)測(cè)、治理全閉環(huán)，從而幫助用戶把“影子AI資產(chǎn)”轉(zhuǎn)化為可觀測(cè)、可審計(jì)、可防御的數(shù)字資產(chǎn)，為AI創(chuàng)新提供穩(wěn)定可靠的安全底座。
盛邦安全：隨著開源AI智能體框架OpenClaw的廣泛應(yīng)用，其高系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計(jì)帶來的數(shù)據(jù)泄露、遠(yuǎn)程代碼執(zhí)行等安全事件頻發(fā)，公司推出專項(xiàng)防護(hù)體系。
【題材挖掘】
華為產(chǎn)業(yè)鏈丨華為重磅合作大會(huì)即將召開，剛剛還加入“養(yǎng)蝦”大軍，這家A股公司推出免維護(hù)冷板液冷方案，還搭載昇騰加速卡
3月11日，華為何剛微博發(fā)文，華為推出基于鴻蒙系統(tǒng)的小藝Claw。從介紹來看，小藝Claw可以幫助用戶處理文檔編輯、寫PPT、自動(dòng)回復(fù)郵件等任務(wù)，支持多端協(xié)同，預(yù)設(shè)多種不同的人格。此前，華為小藝開放平臺(tái)顯示，其已新增OpenClaw模式。
另外，華為中國(guó)合作伙伴大會(huì)2026將于3月19日至20日舉辦。大會(huì)聚焦行業(yè)智能化，官方透露，此次大會(huì)規(guī)模盛大，30000+平米的大會(huì)展廳中，華為將聯(lián)合伙伴展示深入行業(yè)場(chǎng)景的數(shù)智化解決方案，圍繞全新數(shù)智基礎(chǔ)設(shè)施和昇騰、鯤鵬等，全面呈現(xiàn)其在產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面的核心能力。
點(diǎn)評(píng)：2025年9月，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍首次明確昇騰系列AI芯片迭代規(guī)劃：預(yù)計(jì)2026年一季度推出昇騰950PR、四季度推出昇騰950DT，2027年、2028年四季度分別推出昇騰960、970，形成清晰的三年產(chǎn)品路線圖。超節(jié)點(diǎn)方面，華為推出Atlas 950 SuperPoD和Atlas 960 SuperPoD，分別支持8192及15488張昇騰卡，并開創(chuàng)靈衢（UnifiedBus）新型互聯(lián)協(xié)議，支撐萬(wàn)卡超節(jié)點(diǎn)架構(gòu)，靈衢2.0技術(shù)規(guī)范已開放。
中信證券認(rèn)為，華為將以基本每年迭代一次的節(jié)奏持續(xù)推進(jìn)昇騰演進(jìn)，有望持續(xù)引領(lǐng)國(guó)內(nèi)AI芯片，與英偉達(dá)、AMD等海外龍頭迭代速度看齊。與傳統(tǒng)單卡極致性能思路不同，華為轉(zhuǎn)向系統(tǒng)協(xié)同層面，通過高速互聯(lián)總線將多節(jié)點(diǎn)連接，集群能力顯著提升帶寬、降低時(shí)延，適配萬(wàn)卡訓(xùn)練場(chǎng)景。
開源證券表示，在海外AI芯片受地緣政治限制背景下，阿里等云廠商Capex仍能高速增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)AI芯片持續(xù)迭代保障了算力基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張，預(yù)計(jì)后續(xù)將有更多云廠商跟進(jìn)投入，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)算力重回高速增長(zhǎng)軌道。
兩家機(jī)構(gòu)均表示要重視華為昇騰鏈投資機(jī)遇，核心方向包括互聯(lián)生態(tài)、超節(jié)點(diǎn)、液冷及電源。其中，大規(guī)模算力集群對(duì)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)和冷卻散熱要求持續(xù)提升，液冷滲透率有望進(jìn)一步提高，高速銅纜、服務(wù)器電源等配套需求同步受益。
相關(guān)公司中，軟通動(dòng)力：公司超炫1600AI工作站采用免維護(hù)冷板液冷方案，適配多架構(gòu)平臺(tái)并搭載昇騰加速卡，AI場(chǎng)景性能比肩國(guó)際主流方案。
有研粉材：公司散熱銅粉已用于昇騰系列910芯片，未來將根據(jù)華為公司需求，積極配合新型人工智能芯片的驗(yàn)證和批量使用。
光電共封裝（CPO）丨滲透率或達(dá)35%！機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)英偉達(dá)下一代AI架構(gòu)推動(dòng)光傳輸需求，同時(shí)多款CPO交換機(jī)產(chǎn)品有望亮相下周GTC大會(huì)，這只光龍頭是英偉達(dá)供應(yīng)鏈重要玩家
據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究顯示，英偉達(dá)下一代AI算力柜架構(gòu)中，機(jī)柜內(nèi)芯片互連（Scale-Up）及跨機(jī)柜大規(guī)模互連（Scale-Out）將成為數(shù)據(jù)中心核心課題。傳統(tǒng)銅纜電氣傳輸受物理限制無法應(yīng)對(duì)超大規(guī)模數(shù)據(jù)搬運(yùn)需求，光學(xué)傳輸方案由此獲得發(fā)展空間。TrendForce預(yù)估，CPO（共同封裝光學(xué)）在AI數(shù)據(jù)中心光通信模塊的滲透率將逐年提升，有望于2030年達(dá)到35%。
CPO的戰(zhàn)略地位正在被英偉達(dá)以真金白銀確認(rèn)。3月2日英偉達(dá)正式官宣與光通信領(lǐng)域巨頭Lumentum及Coherent達(dá)成戰(zhàn)略合作，對(duì)兩家公司分別投入20億美元，同時(shí)簽下大額采購(gòu)承諾并鎖定未來產(chǎn)能使用權(quán)。
在即將于3月16日至19日舉行的GTC 2026大會(huì)上，CPO被認(rèn)為是核心主題之一。據(jù)國(guó)聯(lián)民生證券研報(bào)，本次GTC上，業(yè)界有望看到CPO技術(shù)從研發(fā)測(cè)試階段走向大規(guī)模商用的清晰路線圖；Scale-Out領(lǐng)域，英偉達(dá)預(yù)計(jì)將重點(diǎn)展示Quantum X3450、Spectrum X等CPO交換機(jī)產(chǎn)品矩陣；Scale-Up領(lǐng)域，Rubin Ultra的"光入柜"方案已成市場(chǎng)共識(shí)，2026年有望成為"硅光子商轉(zhuǎn)元年"。
點(diǎn)評(píng)：華泰證券表示，CPO與光互連將為GTC 2026重要主題，看好硅光沿Scale-Out→Scale-Up→OIO的演進(jìn)路徑，2027年或成為CPO放量的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)。臺(tái)積電COUPE平臺(tái)有望成為CPO封裝主流方案，英偉達(dá)與博通等客戶正加速推進(jìn)COUPE平臺(tái)適配，臺(tái)積電有望通過COUPE與CoWoS技術(shù)結(jié)合實(shí)現(xiàn)光電互連與先進(jìn)封裝一體化集成。長(zhǎng)期來看，CPO封裝或進(jìn)一步下沉至GPU芯片層面，推動(dòng)OIO全光互連架構(gòu)逐步落地。
國(guó)聯(lián)民生認(rèn)為，Rubin Ultra單臺(tái)機(jī)柜可集成144顆GPU，構(gòu)建帶寬高達(dá)1.5PB/s的Scale-Up互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，單顆芯片雙向互聯(lián)帶寬可達(dá)10.8TB/s，這一算力密度的躍升使高速光互連需求具有強(qiáng)確定性。
產(chǎn)業(yè)鏈層面，CPO上游涉及硅光芯片、光引擎、封裝基板等核心環(huán)節(jié)，光引擎中激光器、調(diào)制器、探測(cè)器等器件需求隨之提升；封裝端對(duì)先進(jìn)封裝工藝要求顯著提高；系統(tǒng)集成端交換機(jī)整機(jī)廠商亦將受益于CPO交換機(jī)產(chǎn)品矩陣的規(guī)模放量。
相關(guān)公司中，天孚通信：公司通過FAU等核心無源組件定制和高效率耦合工藝成為英偉達(dá)CPO供應(yīng)鏈重要玩家，在CPO交換機(jī)的FAU、光引擎封測(cè)、ELS模組等均具有制造能力。
太辰光：公司基于CPO架構(gòu)的柔性板、ShuffleBox、FAU等新結(jié)構(gòu)亦處于領(lǐng)先地位，未來將同步受益于光通信上游器件的需求擴(kuò)張及CPO新架構(gòu)的滲透及占比提升。
染料丨每噸上漲超2萬(wàn)元！染料龍頭公司再次漲價(jià)，高行業(yè)壁壘約束下產(chǎn)業(yè)鏈供給格局將持續(xù)優(yōu)化，A股這只彈性標(biāo)的年產(chǎn)能4萬(wàn)噸，還擁有算力業(yè)務(wù)
3月11日，閏土股份披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，染料產(chǎn)品價(jià)格由市場(chǎng)供需及原料價(jià)格等因素決定。公司染料產(chǎn)品價(jià)格隨行就市，采取價(jià)格跟隨策略。因近期還原物價(jià)格上漲，公司分散染料黑價(jià)格近期也已每噸累計(jì)上漲約2.4萬(wàn)元，截至目前，公司分散染料黑報(bào)價(jià)在4.0萬(wàn)元/噸左右。
點(diǎn)評(píng)：國(guó)投證券指出，分散染料對(duì)關(guān)鍵中間體依存度高，行業(yè)或迎成本格局雙重塑。據(jù)染化嚴(yán)選，關(guān)鍵中間體2-氯-4-硝基苯胺價(jià)在分散染料的生產(chǎn)中具有不可替代的作用，尤其對(duì)于分散藍(lán)、紫及紅色系染料至關(guān)重要。
其認(rèn)為，關(guān)鍵中間體價(jià)格若大幅上漲或?qū)砣蠛诵挠绊懀阂皇浅杀緣毫ο拢玖仙a(chǎn)企業(yè)后續(xù)或逐步調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格，向下游傳導(dǎo)部分成本壓力；二是對(duì)中小型染料企業(yè)而言，因其原料儲(chǔ)備往往有限、成本上漲可能帶來更大資金壓力，或不得不減產(chǎn)觀望，訂單將有望進(jìn)一步向具備原料配套及規(guī)模優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)集中，遠(yuǎn)期甚至將加速中小型染料企業(yè)的出清；三是下游面料與印染企業(yè)可能加強(qiáng)采購(gòu)備貨，短期染料市場(chǎng)供需緊張態(tài)勢(shì)難解。
此外，華安證券表示，據(jù)百川統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前我國(guó)分散染料總產(chǎn)能58萬(wàn)噸，CR5達(dá)77%左右；活性染料產(chǎn)能約45.45萬(wàn)噸/年，行業(yè)CR5達(dá)70%，染料龍頭企業(yè)具備充分定價(jià)權(quán)。中長(zhǎng)期來看，國(guó)家對(duì)中間體環(huán)節(jié)的環(huán)保監(jiān)管與安全生產(chǎn)管控持續(xù)趨嚴(yán)，在高行業(yè)壁壘約束下，染料產(chǎn)業(yè)鏈供給格局將持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)整體景氣度有望穩(wěn)步上行。
相關(guān)公司中，安諾其：根據(jù)券商研報(bào)，公司擁有分散染料年產(chǎn)能4萬(wàn)噸，在建產(chǎn)能4.27萬(wàn)噸。在算力業(yè)務(wù)方面，公司“智星云”平臺(tái)為多行業(yè)用戶提供高性價(jià)比、大規(guī)模、即開即用的GPU算力加速服務(wù)。
萬(wàn)豐股份：擁有分散染料年產(chǎn)能1萬(wàn)噸，技改擴(kuò)建后將新增1萬(wàn)噸產(chǎn)能等。
【公告淘金】
重要公告精選
2026年03月12日
中國(guó)電建
★★
公司與下屬子公司中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司組成聯(lián)營(yíng)體，與黑山公路有限責(zé)任公司簽訂了黑山馬特舍沃-安德里耶維察高速公路項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包合同，合同金額折合人民幣約為56.36億元
新乳業(yè)
★★
籌劃發(fā)行H股股票并上市
浙江榮泰
★★
公司擬將原生產(chǎn)項(xiàng)目“年產(chǎn)1.4萬(wàn)噸云母紙、4,500噸云母制品及700萬(wàn)套機(jī)器人部件生產(chǎn)項(xiàng)目”變更為“年產(chǎn)1.4萬(wàn)噸絕緣防火材料及4,500噸深加工制品生產(chǎn)項(xiàng)目”和“年產(chǎn)700萬(wàn)套工業(yè)絲杠生產(chǎn)項(xiàng)目”
引力傳媒
★★
授權(quán)公司管理層啟動(dòng)公司境外發(fā)行股份（H 股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市相關(guān)籌備工作
興齊眼藥
★★
SQ-24071滴眼液I期臨床試驗(yàn)首例受試者入組
錦江航運(yùn)
★★
根據(jù)招投標(biāo)結(jié)果，公司全資子公司滿強(qiáng)航運(yùn)有限公司及下屬全資單船公司與江蘇新?lián)P子造船有限公司、江蘇揚(yáng)子泓遠(yuǎn)造船有限公司簽署了4份集裝箱船舶建造合同，合同總額為8.2億元人民幣
福立旺
★★
預(yù)計(jì)公司2026年第一季度凈利潤(rùn)為4000萬(wàn)元至5000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)183.84%至254.81%。公司本期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要系3C 消費(fèi)電子業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，帶動(dòng)凈利潤(rùn)提升；同時(shí)，子公司南通福立旺隨著運(yùn)營(yíng)效率提升及產(chǎn)能持續(xù)釋放，目前已實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，經(jīng)營(yíng)情況逐步改善
我武生物
★★
獲得人臍帶間充質(zhì)干細(xì)胞II型注射液藥物臨床試驗(yàn)申請(qǐng)受理通知書
陜建股份
★★
下屬子公司中標(biāo)商州區(qū)銀明片區(qū)安置房建設(shè)項(xiàng)目（一期）EPC工程總承包，中標(biāo)金額5.96億元
金瑞礦業(yè)
★★
全資子公司慶龍鍶鹽、慶龍新材料完成例行停產(chǎn)檢修并恢復(fù)生產(chǎn)
研報(bào)來源：
東方證券，陳超，S0860521050002，計(jì)算機(jī)行業(yè)動(dòng)態(tài)跟蹤：OpenClaw催生安全新需求，2026年03月11日
萬(wàn)聯(lián)證券，夏清瑩，S0270520050001，計(jì)算機(jī)行業(yè)跟蹤報(bào)告：政府工作報(bào)告連續(xù)三年部署"人工智能+"，關(guān)注數(shù)據(jù)隱私安全和人工智能治理，2026年03月09日
中信證券，祖國(guó)鵬，S1010520080003，通信行業(yè)重大事項(xiàng)點(diǎn)評(píng)—華為明確昇騰AI芯片迭代規(guī)劃，持續(xù)看好國(guó)產(chǎn)算力，2025年9月18日
開源證券，蔣穎，S0790523120003，通信行業(yè)周報(bào)—重視華為AI鏈、OCS、國(guó)產(chǎn)算力等A
國(guó)聯(lián)民生，方競(jìng)，S0590525120003，電子行業(yè)周報(bào)：英偉達(dá)GTC將至，F(xiàn)eynman及LPU或?qū)⒌菆?chǎng)，2026年3月10日
華泰證券，何翩翩，S0570523020002，GTC 2026前瞻：Rubin Ultra與Feynman細(xì)節(jié)或更新，LPU值得期待，2026年3月11日
山西證券，張?zhí)?，S0760523120001，天孚通信-300394-業(yè)績(jī)符合預(yù)期，1.6T光引擎和CPO、NPO產(chǎn)品放量可期。2026年2月10日
國(guó)元證券，宇之光，S0020524060002。太辰光-300570-2025年三季度報(bào)告點(diǎn)評(píng)：毛利率環(huán)比基本持平，未來受益CPO滲透。2025年1月31日I板塊，2025年9月21日?
國(guó)投證券，王華炳，S1450525110002，基礎(chǔ)化工行業(yè)周報(bào)：分散染料或迎成本&格局重塑，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)進(jìn)程有望再加速，2026年01月25日
華安證券，王強(qiáng)峰，S0010522110002，基礎(chǔ)化工行業(yè)專題：染料產(chǎn)業(yè)鏈格局改善，景氣度有望迎來修復(fù)，2026年02月12日
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