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【本文來自持牌證券機(jī)構(gòu)，不代表平臺(tái)觀點(diǎn)，請(qǐng)獨(dú)立判斷和決策】 東吳證券指出，AR眼鏡是AI應(yīng)用的完美載體，光學(xué)顯示系統(tǒng)是整個(gè)AR眼鏡的核心部件，也是價(jià)值量最大的部件，約占整個(gè)AR眼鏡成本的40%+。表面浮雕光柵波導(dǎo)是最現(xiàn)實(shí)也最有前景的量產(chǎn)方案，碳化硅成為AR眼鏡鏡片的理想基底材料，產(chǎn)業(yè)鏈有望受益AR眼鏡放量。 1）表面浮雕光柵波導(dǎo)方案是AR眼鏡光學(xué)顯示系統(tǒng)的未來主流趨勢(shì) 光學(xué)顯示系統(tǒng)是整個(gè)AR眼鏡的核心部件，也是價(jià)值量最大的部件，約占整個(gè)AR眼鏡成本的40%+。 表面浮雕光柵波導(dǎo)相對(duì)制造成本可控、工藝成熟，光學(xué)性能優(yōu)秀。盡管存在色散和彩虹紋問題，但可以將襯底更換為SiC來解決。 結(jié)合技術(shù)水平和量產(chǎn)難度，表面浮雕光柵波導(dǎo)是最現(xiàn)實(shí)也最有前景的量產(chǎn)方案。目前即將推出的主流AR眼鏡均采用該方案。 2）碳化硅材料具備高折射率、高熱導(dǎo)性，成為AR眼鏡鏡片的理想基底材料 基底材料的折射率越高，AR鏡片的FOV就更大，單層SiC鏡片即可實(shí)現(xiàn)80度以上FOV，可以提供更輕薄的尺寸和更大更清晰的視覺效果。 高折射率同樣可以有效解決光波導(dǎo)結(jié)構(gòu)中的彩虹紋和色散問題。高導(dǎo)熱性則有效提升了AR眼鏡的散熱能力和性能表現(xiàn)。 同時(shí)，SiC材料的高硬度和熱穩(wěn)定性亦支持刻蝕工藝的引入，有效提升產(chǎn)能和良率。 3）SiC+SRG光波導(dǎo)+刻蝕工藝是AR眼鏡取得重大進(jìn)展的技術(shù)基礎(chǔ) 高折射率、高熱導(dǎo)性的碳化硅材料和表面浮雕光柵波導(dǎo)有效的提升了AR眼鏡的FOV，解決了原先存在的彩虹紋和色散、光損現(xiàn)象，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了輕薄化設(shè)計(jì)和較好的被動(dòng)散熱能力。 碳化硅襯底、表面浮雕光柵波導(dǎo)的發(fā)展、刻蝕工藝的突破，正是未來AR眼鏡加速在消費(fèi)市場(chǎng)產(chǎn)品完善和批量出貨的技術(shù)基礎(chǔ)。 4）AR眼鏡鏡片需要半絕緣型碳化硅襯底片，大尺寸襯底片成為降本關(guān)鍵 大尺寸襯底片可以大幅降低切削損耗進(jìn)而降低鏡片材料成本。 突破12寸襯底片量產(chǎn)工藝，才能實(shí)現(xiàn)碳化硅基底成本下降，帶動(dòng)AR眼鏡進(jìn)入大眾消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。 預(yù)計(jì)若未來AR眼鏡出貨量1億臺(tái)時(shí)，所需12寸碳化硅襯底約1000萬片+。 5）核心公司 核心公司：晶盛機(jī)電、天岳先進(jìn)。 截至2024年末，國內(nèi)碳化硅襯底產(chǎn)能總計(jì)約153.6萬片/年，其中晶盛、天岳、爍科及天科等企業(yè)產(chǎn)能均超30萬片/年。目前，大部分產(chǎn)能仍集中在6寸導(dǎo)電型襯底。 隨著搭載碳化硅波導(dǎo)的AR眼鏡產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，12寸襯底憑借其更低的綜合生產(chǎn)成本，有望成為主流選擇。目前，碳化硅龍頭企業(yè)均已布局12寸襯底產(chǎn)能及研發(fā)工作，其中天岳與晶盛均布局了12寸絕緣型襯底產(chǎn)能。 研報(bào)來源：東吳證券，周爾雙，S0600515110002，打開AR眼鏡新應(yīng)用場(chǎng)景，半絕緣型碳化硅襯底片放量在即，2025年4月25日。 *免責(zé)聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議 *風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎