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本文是對當(dāng)日大漲公司進(jìn)行研報深度復(fù)盤，相關(guān)個股信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。 1、華為AI：破局元年 （1）大漲題材：算力+華為產(chǎn)業(yè)鏈 假期間美股科技巨頭微軟、Meta等先后發(fā)布財報，其中微軟由于Azure云計算業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，當(dāng)季收入預(yù)測超出預(yù)期，公司近三個交易日股價大漲超10%。 國內(nèi)方面，很多廠商選擇“以租代買”的形式，促進(jìn)了算力租賃行業(yè)的發(fā)展。一季度多家公司公告訂單合同、授信額度、定增等類型。 對于華為AI CloudMatrix 384，4月以來全球首個商用智算昇騰超節(jié)點在中國電信粵港澳大灣區(qū)（韶關(guān)）算力集群正式上線。機(jī)構(gòu)認(rèn)為國產(chǎn)算力迎來破局元年。 行情上，九聯(lián)科技、華勝天成等華為產(chǎn)業(yè)鏈公司大漲。 （2）研報解讀（東北證券、民生證券）：全方位受益 ①CloudMatrix 384超節(jié)點基于384顆昇騰910C芯片構(gòu)建。910C作為當(dāng)前昇騰系列最先進(jìn)的AI芯片。同時，910C應(yīng)用3DFabric封裝技術(shù)，實現(xiàn)Die-to-Die帶寬500GB/s，顯著提升芯片間互聯(lián)效率，強(qiáng)化并行處理能力。 ②CloudMatrix 384在五倍芯片堆疊配置下，在算力指標(biāo)上優(yōu)勢明顯：BF16性能達(dá)到300 PFLOPS，約為GB200 NVL72的1.7倍；HBM總?cè)萘窟_(dá)49.2TB，是GB200的3.6倍；總內(nèi)存帶寬達(dá)1229 TB/s，為GB200的2.1倍。 但在功耗上，CloudMatrix 384總功率上達(dá)到559.4kW，是GB200 NVL72的近四倍功耗，每FLOP計算功耗也高出2.3倍，預(yù)計將會帶來更多的電力成本。能耗設(shè)計上的取舍，換來了在大規(guī)模訓(xùn)練及推理場景下顯著的性能釋放。 ③軟件方面，CloudMatrix 384依托910C芯片在性能優(yōu)化與適配效率上實現(xiàn)了顯著提升。系統(tǒng)全面升級至CANN 6.0，并實現(xiàn)對CUDA生態(tài)的代碼自動轉(zhuǎn)換并兼容PyTorch等主流框架，大幅降低開發(fā)者的代碼遷移成本。 ④綜合來看，CloudMatrix 384正式推出，相關(guān)供應(yīng)鏈有望迎來新一輪放量。 液冷方面，集群密度大幅提升將帶來更高的熱管理需求； 電源方面，384顆910C芯片集中部署帶動整體功耗上升； 芯片領(lǐng)域，超節(jié)點有望在多地超算中心落地部署，將帶動中芯國際等核心晶圓代工廠商需求增長； 在高速連接器方面，隨著超節(jié)點規(guī)?；涞?，相關(guān)需求有望快速增長，預(yù)計華豐科技等核心供應(yīng)商有望在需求增長中收益； PCB/CCL方面，深南電路、南亞新材、生益科技作為華為重點供應(yīng)商，有望隨超節(jié)點建設(shè)獲得新一輪訂單需求；同時，在多相控制器領(lǐng)域，杰華特也有望在新一輪高性能AI集群建設(shè)中實現(xiàn)價值量提升。 2、蘭石重裝：繼續(xù)終極能源 （1）大漲題材：核電+核聚變 國際熱核聚變實驗堆（ITER）組織官網(wǎng)4月30日宣布，其已完成反應(yīng)堆“電磁心臟”——世界最大、最強(qiáng)的脈沖超導(dǎo)電磁體系統(tǒng)的全部組件建造，這是可控核聚變技術(shù)領(lǐng)域的一項里程碑式成就。 ITER組織負(fù)責(zé)人日前表示，在這一超越地緣政治的國際合作中，中國貢獻(xiàn)至關(guān)重要。 受消息刺激，蘭石重裝等核電、核聚變等公司集體大漲。 （2）研報解讀（方正證券、華安證券、國金證券）：又一個大全產(chǎn)業(yè)鏈 ①蘭石重裝擁有高溫耐蝕合金、鈦合金、銅合金等材料的冶煉、鍛造、熱處理和加工全產(chǎn)業(yè)鏈。24年金屬新材料實現(xiàn)收入8.28億元，同比增長417.87%，新簽訂單9.18億元，同比增長25.14%，該業(yè)務(wù)未來在航空航天、船舶艦艇、燃?xì)廨啓C(jī)、石油化工、核氫光儲等領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。 ②在核能領(lǐng)域公司覆蓋從上游核燃料領(lǐng)域裝備，中游核電站裝備，到下游核乏燃料循環(huán)、核環(huán)保裝備的核能裝備全產(chǎn)業(yè)鏈。24年公司核能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新增訂單6.77億元，同比增長31.05%，成功加入國家電投“國和一號”產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟。我國已連續(xù)3年核準(zhǔn)核電機(jī)組10臺及以上，公司核能裝備有望保持高增長，業(yè)績貢獻(xiàn)有望加大。 ③可控核聚變或為人類能源終極解決方案，未來商業(yè)化發(fā)展前景廣闊，其他公司方面，方正證券總結(jié)包括： 1）鏈主企業(yè)： 國光電氣（混合堆總承/分系統(tǒng)、涉氚各類設(shè)備零部件）， 聯(lián)創(chuàng)光電（混合堆總承/分系統(tǒng)、超導(dǎo)磁體、核聚變設(shè)備）， 合鍛智能（聚變堆分系統(tǒng)；真空室扇區(qū)、窗口延長段、重力支撐）； 2）電源類：旭光電子（真空開關(guān)、氮化鋁核心材料），王子新材（薄膜電容），許繼電氣（電源電氣總承），上海電氣（杜瓦、真空室、TF線圈等），弘訊科技（聚變電源器），久盛電氣（特種電纜）； 3）超導(dǎo)磁體：東方鉭業(yè)（超導(dǎo)鈮材），聯(lián)創(chuàng)光電（同上），西部超導(dǎo)（低溫超導(dǎo)線材），精達(dá)股份（高溫超導(dǎo)線材），永鼎股份（高溫超導(dǎo)帶材）； 4）結(jié)構(gòu)件/功能件： 安泰科技（鎢銅偏濾器、鎢銅限制器、包層第一壁、鎢硼中子屏蔽材料）， 久立特材（TF、PF導(dǎo)管），海陸重工（結(jié)構(gòu)件），航天晨光（杜瓦系統(tǒng)）。 3、普天科技：背靠大樹 （1）大漲題材：央企改革+衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)+低空經(jīng)濟(jì) 周末，SpaceX 宣布將星際基地（Starbase）建立成為一座城市，同時當(dāng)?shù)赜媱潓paceX的發(fā)射頻率從每年五次增加到二十五次。 普天科技背靠中國電科，作為控股股東電科網(wǎng)通唯一上市平臺，通過通信業(yè)務(wù)積極布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。 行情上，公司今日漲停。 （2）研報解讀（中泰證券、華泰證券）：高低空前景廣闊 ①主營方面，公司專網(wǎng)通信與智慧應(yīng)用鞏固軌道交通、應(yīng)急、電力等優(yōu)勢行業(yè)市場地位，圍繞交通、能源、安全三大領(lǐng)域積極拓展新增長點。智能制造開拓國內(nèi)外高端市場，努力擴(kuò)大市場份額。 ②公司去年聘任了兩位副總裁，均擁有電科54所任職背景，通過推進(jìn)高端PCB產(chǎn)品、恒溫晶振、北斗短報文終端和通信服務(wù)及產(chǎn)品等在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用，以及面向應(yīng)急、人防等專網(wǎng)通信類業(yè)務(wù)應(yīng)用。 ③低空經(jīng)濟(jì)方面，公司作為“廣東數(shù)字低空專業(yè)委員會”成員單位，以通信和導(dǎo)航技術(shù)優(yōu)勢積極參與低空智聯(lián)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為低空飛行提供多網(wǎng)通信、融合導(dǎo)航、多源監(jiān)視、智能服務(wù)等能力。同時，公司與西安電子科技大學(xué)達(dá)成戰(zhàn)略合作，共建“西電-普天科技聯(lián)合實驗室”，以整合資源和技術(shù)優(yōu)勢，推進(jìn)天地一體化泛在信息網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。 研報來源： 民生證券，方競，S0100521120004，電子行業(yè)點評：384架構(gòu)引領(lǐng)，910C蓄勢待發(fā)，2025年4月29日 東北證券，李玖，S0550522030001，華為CloudMatrix 384超節(jié)點發(fā)布，國產(chǎn)大規(guī)模算力集群首秀，2025年4月17日 華安證券，張帆，S0010522070003，改革進(jìn)行中，布局核電全產(chǎn)業(yè)鏈，2024年8月25日 方正證券，李魯靖，S1220523090002，合肥BEST核聚變裝置總裝提前兩個月啟動，我國可控核聚變項目持續(xù)落地，2025年5月5日 國金證券，滿在朋，S1130522030002，看好金屬新材料、核能裝備成長前景，2025年4月29日 華泰證券，王興，S0570523070003，普天科技：3Q業(yè)績同比承壓，看好長期發(fā)展，2024年11月1日 中泰證券，孫行臻，S0740524030002，普天科技：整合中電科核心資產(chǎn)，積極布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)+低空經(jīng)濟(jì)，2024年10月30日 *免責(zé)聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議 *風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎