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本文是對當日大漲公司進行研報深度復(fù)盤，相關(guān)個股信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。 1、博杰股份：應(yīng)約 （1）大漲題材：智能制造+蘋果產(chǎn)業(yè)鏈+服務(wù)器 公司主營自動化測試和組裝相關(guān)設(shè)備，可以提供消費電子、汽車電子、大數(shù)據(jù)云服務(wù)器、存儲服務(wù)器、半導(dǎo)體、被動元器件等的測試。 7日外交部回應(yīng)中美經(jīng)貿(mào)高層會談：這次會談是應(yīng)美方請求舉行的。蘋果為公司重要客戶，受益關(guān)稅緩解影響，公司今日漲停。 （2）研報解讀（華鑫證券）：客戶有點牛 ①除蘋果外，公司客戶還覆蓋全球頂尖科技企業(yè)（Meta、微軟、谷歌、亞馬遜、高通）及電子制造龍頭（鴻海、廣達、比亞迪）；境內(nèi)深度合作高成長賽道標桿（蔚來、大疆、舜宇光學）。 ②公司在消費電子、半導(dǎo)體、被動元件等多產(chǎn)業(yè)拓展布局： 1）下游眾多知名客戶在新一代移動智能終端、VR/AR/XR等新品的持續(xù)推出，擴展了對公司設(shè)備的需求和應(yīng)用場景。 拓展加強光學和視覺檢測能力，特別是核心部件具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的玻璃蓋板、曲面玻璃AOI測試設(shè)備的推出，如3C玻璃系列AOI產(chǎn)品已獲客戶認可并量產(chǎn)，產(chǎn)品可實現(xiàn)進口替代 2）半導(dǎo)體方面，公司完成覆蓋半導(dǎo)體12英寸的超高精密四軸系統(tǒng)設(shè)計能力建設(shè)，實現(xiàn)亞微米級別精度突破，通過外延并購?fù)瓿勺庸静┙菪镜氖召?，在半?dǎo)體切割設(shè)備領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)布局。 3）被動元器件方面，目前公司已覆蓋超過50%價值量的MLCC核心制程設(shè)備，產(chǎn)品全面覆蓋國內(nèi)頭部元器件廠商。 ③AI和服務(wù)器上，公司是N客戶供應(yīng)商，主要為其實驗室自研服務(wù)器產(chǎn)品做檢測，已經(jīng)拿到VendorCode,檢測內(nèi)容有GPU模組、服務(wù)器主板等電學檢測。為匹配海外客戶需求，目前公司已在墨西哥布局生產(chǎn)基地。 ④機器人領(lǐng)域，公司在服務(wù)國際頂尖客戶時，也收到機器人相關(guān)的檢測設(shè)備需求。目前公司有一款I(lǐng)MU檢測的設(shè)備已交付客戶驗證 2、宗申動力：低空之翼 （1）大漲題材：機械+低空經(jīng)濟+軍工 5月7日，央行、證監(jiān)會等宣布增加科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款額度3000億元，支持加力擴圍實施“兩新”政策，此外支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力，分析認為人工智能、低空經(jīng)濟、機器人等都在支持范圍。 宗申動力主營小型動力機械產(chǎn)品，下游用在摩托車、航空活塞動力等方面，其中航空業(yè)務(wù)適用于無人機及輕型通航飛機市場。 行情上，疊加軍工板塊催化，公司今日漲停。 （2）研報解讀（民生證券）：遠銷70地區(qū) ①公司主要業(yè)務(wù)包括通用汽油機、小型發(fā)電機組、高壓清洗機、水泵、舷外機、電動產(chǎn)品和農(nóng)林機械產(chǎn)品等，產(chǎn)品遠銷澳洲、歐洲、亞非、南美、北美等70多個國家和地區(qū)，與多家國內(nèi)外知名公司建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，是中國頗具影響力的通用動力及通用機械制造商。 ②發(fā)動機方面，公司已成為國內(nèi)規(guī)模較大、品種較全的摩托車動力生產(chǎn)企業(yè)，主要產(chǎn)品為兩輪車、三輪車、越野車、踏板車等全系列摩托車發(fā)動機，排量涵蓋35CC至1000CC，品種齊全，機型豐富，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國，并出口歐美、中東、東南亞和非洲等多個國家和地區(qū)。 ③航空方面，公司擁有20余款衍生產(chǎn)品以及螺旋槳產(chǎn)品，適用于無人機及輕型通航飛機市場，并按不同高空適應(yīng)性客戶需求分別開發(fā)了多個子品類。同時，宗申航發(fā)公司不斷優(yōu)化提升動力系統(tǒng)集成技術(shù)，實現(xiàn)發(fā)動機+螺旋槳+熱管理系統(tǒng)+發(fā)電系統(tǒng)等集成式設(shè)計，全方位解決客戶需求。 3、邁為股份：老妖了 （1）大漲題材：光伏+半導(dǎo)體+面板 公司為光HJT整線設(shè)備龍頭，全球市占率高達70%，于2022年率先推出單線年產(chǎn)600MW整線設(shè)備，于2024年進一步升級至GW級。 此外，公司在國內(nèi)晶圓激光開槽設(shè)備市占率已穩(wěn)居行業(yè)首位，去年半導(dǎo)體及顯示領(lǐng)域業(yè)務(wù)同比大增88.41%。 公司一季度凈利潤環(huán)比小幅下滑，主要因“公司計提大額信用減值損失”。 行情上，公司今日漲停。 （2）研報解讀（平安證券、華鑫證券）：半導(dǎo)體打開新空間 ①HJT技術(shù)人工、運營成本低，光電轉(zhuǎn)化效率高，越來越多央國企大型招標為HJT設(shè)立單獨標段，終端市場認可度向暖，公司部分客戶已接近滿產(chǎn)且訂單持續(xù)增多。 ②HJT相比TOPCon技術(shù)在美國等海外市場不易遭遇專利訴訟問題，公司在穩(wěn)固國內(nèi)市場基本盤的基礎(chǔ)上，積極拓展海外銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品已成功出口至印度、越南、泰國、馬來西亞等眾多光伏新興國家，后續(xù)公司海外訂單有望放量。 ③非光伏方面，公司在國內(nèi)晶圓激光開槽設(shè)備市占率已穩(wěn)居行業(yè)首位；核心設(shè)備巨量轉(zhuǎn)移、鍵合設(shè)備均已實現(xiàn)客戶交付；干拋式晶圓研拋一體設(shè)備取得關(guān)鍵進展，即將量產(chǎn)應(yīng)用。 24年半導(dǎo)體及顯示領(lǐng)域收入大幅增長，公司半導(dǎo)體及顯示裝備有望為公司打開利潤第二增長極。 研報來源： 華鑫證券，任春陽，S1050521110006，自動化測試領(lǐng)先專家，服務(wù)器+車載視覺等業(yè)務(wù)多點開花，2025年03月29日 民生證券，李哲，S0100521110006，宗申動力-國內(nèi)中小型動力領(lǐng)航者，低空插上騰飛之翼，2025年02月20日 平安證券，蘇可，S1060524050002，邁為股份-減值拖累業(yè)績，光伏與泛半導(dǎo)體新技術(shù)加速推進，2025年04月30日 華鑫證券，張涵，S1050521110008，邁為股份-HJT整線設(shè)備龍頭，受益HJT產(chǎn)業(yè)化加速，2024年12月05日 *免責聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議 *風險提示：股市有風險，入市需謹慎