閃存：三星又退出一NAND細(xì)分，下游客戶尋找替代供應(yīng)商，三季度產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)漲價(jià)
2025-05-27 11:23
作者：SYSTEM
來源：早知道/脫水研報(bào)
據(jù)集微網(wǎng)5月27日?qǐng)?bào)道，三星將很快退出MLC NAND（Multi-Level Cell NAND，多層單元NAND）業(yè)務(wù)。
報(bào)道稱，三星電子在通報(bào)最后MLC NAND排產(chǎn)計(jì)劃的同時(shí)，還向部分客戶通報(bào)了MLC漲價(jià)的計(jì)劃，促使客戶開始尋求新的替代供應(yīng)商。
點(diǎn)評(píng)：TrendForce集邦咨詢指出，今年第二季度，全球五大NAND?Flash原廠（三星、SK海力士、美光、鎧俠和西部數(shù)據(jù)）同步減產(chǎn)10%-15%，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)供過于求。加之中美貿(mào)易政策不確定性促使企業(yè)備貨，存儲(chǔ)價(jià)格二季度反彈優(yōu)于預(yù)期。
其預(yù)計(jì)，在AI需求刺激企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤需求顯著增長的背景下，預(yù)計(jì)2025年第三季度NAND閃存價(jià)格有望環(huán)比整漲10%。
此外西部證券指出，海外大廠退出中低端市場(chǎng)疊加貿(mào)易壁壘影響，國內(nèi)終端客戶供應(yīng)鏈國產(chǎn)化述求越發(fā)強(qiáng)烈，各大云服務(wù)廠商和數(shù)據(jù)中心紛紛開始導(dǎo)入國產(chǎn)品牌，為國內(nèi)存儲(chǔ)廠商向高端化發(fā)展打開了通道。
在供需關(guān)系不斷改善下國產(chǎn)化進(jìn)程有望加速，國內(nèi)存儲(chǔ)廠商或?qū)⒂瓉須v史性機(jī)遇，有望在下一輪產(chǎn)業(yè)上行周期中實(shí)現(xiàn)“周期+成長”的超越行業(yè)貝塔的反彈。
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研報(bào)來源：
西部證券，鄭宏達(dá)，S0800524020001?！肮┙o出清+國產(chǎn)替代加速”國內(nèi)存儲(chǔ)廠商迎來歷史性機(jī)遇。2025年5月21日。
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