人形機(jī)器人：臺積電官方“認(rèn)證”，人形機(jī)器人訂單強(qiáng)勁，機(jī)構(gòu)稱國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)期差更大
2025-06-03 10:54
作者：SYSTEM
來源：早知道/脫水研報(bào)
據(jù)36氪報(bào)道，臺積電CEO 6月3日表示，人形機(jī)器人訂單強(qiáng)勁，已對公司收入產(chǎn)生重大貢獻(xiàn)。
點(diǎn)評：此前黃仁勛聲稱，AI 的新一波浪潮是物理 AI（Physical AI）。
開源證券表示，人形機(jī)器人商業(yè)化元年正式開啟，訂單浪潮正在倒逼產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，交付能力成為企業(yè)爭奪訂單的關(guān)鍵，供應(yīng)鏈成為制約產(chǎn)能的核心瓶頸，應(yīng)當(dāng)聚焦具有卡位
優(yōu)勢的共性關(guān)鍵技術(shù)，包括操作系統(tǒng)、執(zhí)行器、電機(jī)、減速器、絲杠、傳感器等。
東北證券指出，從產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展效應(yīng)來看，當(dāng)前T鏈產(chǎn)業(yè)鏈相對成熟，供應(yīng)商相對擁擠，預(yù)期進(jìn)展到量產(chǎn)實(shí)現(xiàn)以及降本、提升智能化（軟件定義硬件）階段，而國產(chǎn)鏈人形機(jī)器人目前大部分還處于0-1階段，預(yù)期差相對更大；資金屬性上看，目前國產(chǎn)人形機(jī)器人板塊仍具有配置性價(jià)比。
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研報(bào)來源：?
東北證券，趙宇陽，S0550525050001，計(jì)算機(jī)行業(yè)深度報(bào)告：看好AI+國產(chǎn)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。2025年5月28日
開源證券，孟鵬飛，S0790522060001，機(jī)械設(shè)備行業(yè)周報(bào)：人形機(jī)器人訂單潮來襲，商業(yè)化拉開序幕。2025年6月2日
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