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（注：本文所有資訊均來自公開信息，僅作參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險）?? 【今日大新聞】 國家能源局推進新型電力系統(tǒng)建設(shè)試點工作，“算電協(xié)同”站上風(fēng)口，有望催生東數(shù)西算新模式 6月4日，國家能源局發(fā)布通知，國家能源局組織開展新型電力系統(tǒng)建設(shè)第一批試點工作。 其中提出，聚焦新型電力系統(tǒng)有關(guān)前沿方向，依托典型項目開展單一方向試點，依托典型城市開展多方向綜合試點；先期圍繞構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)、系統(tǒng)友好型新能源電站、智能微電網(wǎng)、算力與電力協(xié)同、虛擬電廠、大規(guī)模高比例新能源外送、新一代煤電等七個方向開展試點工作；鼓勵采用新技術(shù)、新模式，支持試點項目應(yīng)用智能電網(wǎng)國家科技重大專項和能源技術(shù)裝備“補短板”成果，同步開展體制機制改革。 在算力方面，通知指出，重點在國家樞紐節(jié)點和青海、新疆、黑龍江等能源資源條件好的非樞紐節(jié)點地區(qū)，協(xié)同規(guī)劃布局算力與電力項目；通過探索新能源就近供電、聚合交易、就地消納的“綠電聚合供應(yīng)”模式，提高數(shù)據(jù)中心綠電占比；通過算力負(fù)荷與新能源功率聯(lián)合預(yù)測、算力負(fù)荷柔性控制、智能化調(diào)度等技術(shù)，提升源荷協(xié)同水平，降低負(fù)荷高峰時段電網(wǎng)保障容量需求；加強數(shù)據(jù)中心余熱資源回收利用，提高能源使用效率。 根據(jù)IEA統(tǒng)計，2024年全球數(shù)據(jù)中心的用電量約為415太瓦時(TWh，1太瓦時=10億千瓦時)，占全球電力需求的1.5%;而到2030年，這一數(shù)字將增長2倍以上，達到約945TWh，超過目前日本的年用電總量。我國智能算力規(guī)模正順應(yīng)AI發(fā)展趨勢快速提升，相應(yīng)的耗電量也將快速提升。 國家數(shù)據(jù)局此前表示2024年已在京津冀、長三角、內(nèi)蒙古、青海、新疆等清潔能源富集地區(qū)開展“算電協(xié)同”試點，探索綠電直供、多源互補等新模式。 華西證券表示，電力市場化改革使得IDC用戶可以不再局限于本地電網(wǎng)，未來可直接與風(fēng)光電站或售電公司簽訂購電協(xié)議，實現(xiàn)“哪里有便宜綠電就往哪搬”的選址策略。隨著峰谷電價改革和虛擬電廠等新模式落地，數(shù)據(jù)中心更多考慮靠近可再生能源基地布局，以降低用電成本并獲得綠色資產(chǎn)。這一趨勢意味著IDC選址將逐步從傳統(tǒng)需求端導(dǎo)向向供應(yīng)端優(yōu)選轉(zhuǎn)變，能源結(jié)構(gòu)也將更加清潔和多元。 海外方面也剛剛迎來相關(guān)催化。當(dāng)?shù)貢r間6月3日，科技巨頭Meta與美國最大的核電站所有者ConstellationEnergy達成一項為期20年的協(xié)議，旨在滿足人工智能(AI)熱潮催生的電力需求。 此外，多家科技巨頭正在通過綠電采購、技術(shù)創(chuàng)新加速脫碳，液冷技術(shù)、微電網(wǎng)和AI調(diào)度成為降耗核心，北歐和東南亞正憑借綠電資源優(yōu)勢挑戰(zhàn)美國傳統(tǒng)算力地位，全球算力產(chǎn)業(yè)已進入綠色化、低碳化發(fā)展的新階段。 相關(guān)公司見主題庫：虛擬電廠 【題材挖掘】 氫能源 | 又一大省發(fā)布?xì)淠馨l(fā)展規(guī)劃，今年是行業(yè)“十四五”政策收官之年，機構(gòu)預(yù)計下半年或還將迎來政策催化 6月4日，四川省經(jīng)濟和信息化廳印發(fā)《四川省氫能產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2025-2035年）》。 規(guī)劃指出，到2027年，高端氫能裝備性能及關(guān)鍵核心技術(shù)取得新突破，基礎(chǔ)材料和核心部件自主化水平進一步提高，“制—儲—運—加—用”全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系更加完備；全省累計推廣應(yīng)用氫燃料電池汽車超4000輛，打造1-2條氫能軌道交通示范線；有序推進制氫、加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，累計建成加氫站（含制氫加氫一體站）超40座，打造1-2個可再生能源制氫及輸運儲用產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉兜取?點評：4月30日，國家能源局發(fā)布《中國氫能發(fā)展報告(2025)》，總結(jié)2024年國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)進展(綠氫產(chǎn)能12萬噸/年、燃料電池車2.4萬輛)，明確2025年將持續(xù)推動氫能產(chǎn)業(yè)政策接續(xù)發(fā)力，聚焦“能源管理+技術(shù)裝備突破+全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同”，并且為“十五五”時期氫能產(chǎn)業(yè)提質(zhì)提速奠定堅實基礎(chǔ)。 國金證券表示，2025年是“十四五”氫能政策的收官之年，綠氫示范項目招標(biāo)活躍，政策端隨著能源局提出持續(xù)推動氫能產(chǎn)業(yè)政策接續(xù)發(fā)力，下半年行業(yè)有望迎來政策進一步催化，加速商業(yè)化進程和項目落地進度，帶來行業(yè)量的兌現(xiàn)，重點跟蹤綠氫大項目進度和下游船舶等消納場景合作動態(tài)。聚焦行業(yè)爆發(fā)下的高彈性環(huán)節(jié)，把握供給端――綠氫項目落地和需求端――綠氫消納產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。 另外，該機構(gòu)認(rèn)為，目前9省3市發(fā)布?xì)淠芨咚龠^路費減免政策，氫車迎場景突破。25年是示范城市群政策的最后一年，也是氫能中長期規(guī)劃的第一個結(jié)算時點，城市群擴容、補貼下發(fā)等政策將加速燃料電池車量的釋放，燃料電池零部件頭部企業(yè)值得重點關(guān)注。 相關(guān)公司見主題庫：氫能源/燃料電池? 智能座艙 | 華為汽車賦能新動作，擬合作的AR-HUD或成主流方案，行業(yè)滲透率低且增速較快 據(jù)新京報6月4日報道，華為乾崑智能汽車解決方案和小鵬汽車分別在微博預(yù)告，將在6月5日的發(fā)布會上宣布合作。 從華為乾崑公布的內(nèi)容來看，此次合作或?qū)⒕劢笻UAWEI XHUD（華為增強現(xiàn)實抬頭顯示系統(tǒng)）。 點評：據(jù)東北證券介紹，華為xHUD作為車內(nèi)第一屏，采用車規(guī)級的LCoS、自研成像模組，F(xiàn)OV、亮度、分辨率、對比度等指標(biāo)占優(yōu)，能夠支持多場景定義，如與ADAS結(jié)合實現(xiàn)智駕可視、車道級導(dǎo)航等。 招商證券認(rèn)為，近年來新車內(nèi)中控屏、語音交互、車聯(lián)網(wǎng)功能配置滲透率已經(jīng)較高；HUD、DMS等應(yīng)用的滲透率仍處于低位且增速較快，具備較大的發(fā)展空間。銀河證券指出，HUD技術(shù)正加速向主流配置轉(zhuǎn)變，并經(jīng)歷從簡單信息顯示向復(fù)雜交互系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型；這一演進過程呈現(xiàn)出明確的技術(shù)路線和市場方向，AR-HUD預(yù)計將成為主流方案。 相關(guān)公司見主題庫：智能座艙? 煤炭 | 蒙古資源稅傳聞擾動，雙焦期貨收盤大漲，行業(yè)低庫存有望醞釀向上彈性 6月4日，國內(nèi)商品期貨收盤，雙焦大漲。其中焦煤漲超7%，焦炭漲逾5%。 點評：國泰君安期貨指出，焦煤短期反彈，主要受到蒙煤出口資源稅的傳聞擾動。雖然該消息目前仍有待證實，但短期市場情緒發(fā)生明顯變化。蒙古經(jīng)濟對煤炭出口依賴度較高，而國內(nèi)對高價蒙煤接受度低，如果消息屬實，可能對蒙煤出口規(guī)模存在較大影響。焦煤市場短期出現(xiàn)一定利多預(yù)期。 此外其表示，焦煤雖然整體庫存偏高，但終端鋼廠庫存維持低位，一旦市場需求環(huán)比回暖，階段性鋼廠催貨行為增多，低庫存同樣也會給予煤焦向上的彈性，驅(qū)動階段性的上漲行情。 相關(guān)公司見主題庫：煤炭? 【公告淘金】 重要公告精選 2025年06月05日 中科電氣 ★★ 擬投資建設(shè)阿曼年產(chǎn)20萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項目，本項目計劃總投資金額不超過80億元人民幣，分兩部分建設(shè)，第一部分和第二部分產(chǎn)能規(guī)劃各為10萬噸/年。此前公司已審議通過的投資建設(shè)“摩洛哥年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項目”將做延緩建設(shè)安排 濱海能源 ★★ 全資子公司翔福新能源簽訂源網(wǎng)荷儲一體化一期項目施工總承包合同，合同總價暫估4.80億元，占公司2024年度經(jīng)審計總資產(chǎn)的37.53% 光庫科技 ★★ 擬以“1,700萬美元+交割時標(biāo)的公司的凈現(xiàn)金-標(biāo)的公司承擔(dān)的交易費用”為對價，收購捷普科技（武漢）有限公司100%股權(quán) 愛旭股份 ★★ 計劃總投資約7.5億元，在臨邑縣投資建設(shè)臨邑112.5MW風(fēng)電項目 邦基科技 ★★ 正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買 Riverstone Farm Pte.Ltd.所持有的山東北溪農(nóng)牧有限公司、山東瑞東偉力農(nóng)牧有限公司、山東鑫牧農(nóng)牧科技有限公司、瑞東農(nóng)牧（利津）有限公司、瑞東農(nóng)牧（山東）有限責(zé)任公司、瑞東威力牧業(yè)（濱州）有限公司全部 100%的股權(quán)以及派斯東畜牧技術(shù)咨詢（上海）有限公司80%的股權(quán)，股票停牌 華軟科技 ★★ 截至本公告日，天安化工相關(guān)新裝置與現(xiàn)有裝置的接駁工作已完成，2萬噸/年光氣及光氣化裝置安全環(huán)保升級改造項目建設(shè)完工、已進入試生產(chǎn)階段，其他生產(chǎn)裝置恢復(fù)正常生產(chǎn)作業(yè) 天成自控 ★★ 收到國內(nèi)頭部某汽車企業(yè)乘用車座椅總成項目的定點通知，公司獲得該客戶兩個乘用車座椅總成項目的定點。根據(jù)客戶規(guī)劃，兩個項目預(yù)計分別于2025年9月和2025年10月開始量產(chǎn)，項目生命周期分別為2年和5年，預(yù)計項目周期內(nèi)合計配套乘用車總量為21.58萬輛 華培動力 ★★ 收到一家國內(nèi)頭部新能源車企的項目中標(biāo)通知書，中標(biāo)產(chǎn)品為公司傳感器產(chǎn)品。根據(jù)客戶規(guī)劃，上述項目預(yù)計將于2026年開始量產(chǎn)，預(yù)計生命周期為5年，預(yù)計生命周期內(nèi)總金額約為1億元人民幣 中信建投 ★★ 證監(jiān)會同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣80億元科技創(chuàng)新公司債券的注冊申請 萬泰生物 ★★ 此前全球范圍內(nèi)僅有一款九價HPV疫苗上市，為默沙東的佳達修?9。 研報來源： 華西證券，劉澤晶，S1120520020002，AIDC+綠電，打開算電協(xié)同新局面。2025年5月12日 國金證券，?姚遙，S1130512080001，氫能行業(yè)2025年中期策略：船舶綠色燃料場景突破，看好綠氫運營及設(shè)備商。2025年5月30日 東北證券，李恒光，S0550518060001，汽車行業(yè)2025年度乘用車策略報告：內(nèi)需保持平穩(wěn)，出海持續(xù)增長，聚焦結(jié)構(gòu)性行情。2024年12月26日 銀河證券，高峰，S0130522040001，水晶光電-002273-從跟跑到領(lǐng)跑，光學(xué)技術(shù)革新者。2025年5月15日 招商證券，鄢凡，S1090511060002，汽車電子行業(yè)深度專題：智駕平權(quán)浪潮將至，智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈迎加速拐點。2025年2月6日 國泰君安期貨，陳駿昊，Z0021546，焦煤還能反彈嗎？2025年6月4日 國泰君安期貨，張廣碩，Z0020198，2025年黑色系原料商品市場展望。2025年1月 *免責(zé)聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議 *風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎