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本文是對當(dāng)日大漲公司進行研報深度復(fù)盤，相關(guān)個股信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。 1、泰凌微：正名端側(cè)AI （1）大漲題材：半導(dǎo)體+業(yè)績增長+AI芯片 公司隔夜預(yù)告中報凈利潤約9900萬，同比增幅267%左右，主要得益于“各產(chǎn)品線收入均有增加，其中多模和音頻產(chǎn)品線增幅明顯，BLE產(chǎn)品線收入亦有較大增長”。前一日，公司還披露二季度端側(cè)AI新產(chǎn)品的銷售額已經(jīng)達(dá)到人民幣千萬元規(guī)模。 公司為國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)SOC龍頭，去年推出的AI芯片集成邊緣AI計算、RISC-V架構(gòu)、Matter協(xié)議，產(chǎn)品支持谷歌LiteRT等開源模型，具備功耗低等競爭優(yōu)勢。 行情上，公司今日20%漲停。 （2）研報解讀（華安證券）：歷經(jīng)十?dāng)?shù)載，成為無線物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)級芯片世界級企業(yè) ①公司在多個領(lǐng)域擁有突出優(yōu)勢，行業(yè)地位穩(wěn)固。 公司的藍(lán)牙低功耗SoC芯片長期位于市場的頭部位置，成為全球第一梯隊的代表之一。 在Zigbee領(lǐng)域，公司是出貨量最大的本土Zigbee芯片供應(yīng)商，并穩(wěn)居全球前列;公司的Thread和MatterSoC芯片緊跟最新的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，在國際頭部芯片供應(yīng)商中占據(jù)一席之地。 在2.4G私有協(xié)議SoC領(lǐng)域取得領(lǐng)先地位，特別是在無線和AI人機交互設(shè)備（HID）、智能零售電子貨架標(biāo)簽（ESL）為代表的主要應(yīng)用市場。 在無線音頻SoC方面，公司支持多種無線音頻技術(shù)，包括最新的藍(lán)牙低功耗音頻技術(shù)，芯片已成功進入國際頭部品牌的產(chǎn)品線。 在智能遙控器市場，公司芯片憑借多年的技術(shù)積累和市場驗證占據(jù)了全球相當(dāng)重要的份額;在智能零售電子貨架標(biāo)簽（ESL）市場，公司提供高度性價比的芯片和靈活的技術(shù)方案，出貨量逐年增長，并處于國內(nèi)龍頭地位。 公司在細(xì)分無線音頻產(chǎn)品領(lǐng)域具備獨特的市場優(yōu)勢，特別是在超低延遲和多模共存音頻設(shè)備方面。 ②公司通過技術(shù)優(yōu)勢積累了豐富的終端客戶資源。 按照產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，公司產(chǎn)品品牌客戶主要包括谷歌、亞馬遜、小米等物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)客戶;羅技、聯(lián)想等一線計算機外設(shè)品牌客戶;創(chuàng)維、長虹、海爾等一線電視品牌客戶;JBL、Sony等音頻產(chǎn)品品牌客戶;涂鴉智能、云鯨等智能家居品牌客戶;電子價簽和智慧零售領(lǐng)域的漢朔科技。和一線品牌的長期合作，體現(xiàn)了公司在產(chǎn)品性能上的領(lǐng)先，以及產(chǎn)品的高品質(zhì)和服務(wù)的高質(zhì)量，構(gòu)成了公司的競爭優(yōu)勢和商業(yè)壁壘。 ③公司積極布局新一代無線通信技術(shù)的研發(fā)。 公司研發(fā)持續(xù)投入，在技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展方面取得了顯著進展。在WiFi-6多模芯片、星閃（NearLink）多模芯片，進一步鞏固了在物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。公司緊跟EdgeAI技術(shù)的發(fā)展趨勢，推出了多款支持邊緣計算和人工智能的芯片產(chǎn)品如TL721x、TL751x等，這些產(chǎn)品憑借高性能、低功耗和強大的端側(cè)數(shù)據(jù)處理能力，已在智能家居、智能辦公和無線音頻等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。 2、京北方：突破真看金融 （1）大漲題材：金融科技+區(qū)塊鏈 昨日提到指數(shù)在沖關(guān)時就要關(guān)注大金融板塊，今日市場繼續(xù)放量上漲，滬指創(chuàng)下年內(nèi)新高。 催化方面，國泰君安國際正式獲批提供加密貨幣等虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)，牌照升級后可以從事加密貨幣（如比特幣、以太幣等）、穩(wěn)定幣（如泰達(dá)幣等）等平臺業(yè)務(wù)，公司港股今日單獨大漲近200%。 京北方主營金融IT，機構(gòu)稱公司在穩(wěn)定幣底層區(qū)塊鏈及智能合約基礎(chǔ)技術(shù)方面有較深的儲備，深度參與內(nèi)地及港澳數(shù)字貨幣的IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用場景試點。 行情上，公司今日漲停。 （2）研報解讀（中郵證券）：數(shù)字貨幣先行者，技術(shù)卡位優(yōu)勢明顯 ①京北方是國內(nèi)領(lǐng)先的金融科技服務(wù)提供商，公司致力于人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、隱私計算及數(shù)字孿生等前沿科技的探索、實踐與創(chuàng)新，為客戶提供全方位、高質(zhì)量的軟件與信息技術(shù)解決方案及服務(wù)，助力客戶全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型。主營業(yè)務(wù)分為信息技術(shù)服務(wù)、軟件產(chǎn)品與解決方案兩大板塊，構(gòu)建了智慧運營、AI人工智能、供應(yīng)鏈金融、測試云平臺等多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)品體系。 ②經(jīng)過多年的深耕，公司在穩(wěn)定幣底層區(qū)塊鏈及智能合約基礎(chǔ)技術(shù)方面有較深的儲備，深度參與內(nèi)地及港澳數(shù)字貨幣的IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用場景試點，緊密跟蹤監(jiān)管和金融機構(gòu)的技術(shù)實踐，為業(yè)務(wù)落地提供堅實基礎(chǔ)。同時，京北方在數(shù)字貨幣相關(guān)領(lǐng)域積累的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗與技術(shù)服務(wù)能力可以在穩(wěn)定幣領(lǐng)域快速實現(xiàn)復(fù)制遷移。 公司在業(yè)務(wù)布局上，圍繞穩(wěn)定幣發(fā)行機構(gòu)、運營機構(gòu)以及合作商戶三個方向進行技術(shù)支持和系統(tǒng)建設(shè)，依托香港穩(wěn)定幣合規(guī)框架，基于前期數(shù)字貨幣戰(zhàn)略部署，進一步拓展與數(shù)幣運營機構(gòu)客戶的業(yè)務(wù)合作。另一方面，推動RWA技術(shù)與供應(yīng)鏈金融平臺深度融合，拓寬底層資產(chǎn)轉(zhuǎn)化渠道，提高交易效率。公司作為頭部金融IT服務(wù)商，正積極充當(dāng)連接內(nèi)地技術(shù)創(chuàng)新與港澳金融開放的紐帶，借助政策紅利加速相關(guān)業(yè)務(wù)的場景落地。 ③京北方通過差異化客戶戰(zhàn)略持續(xù)拓寬業(yè)務(wù)邊界，積極構(gòu)建多層次的客戶合作生態(tài)，實現(xiàn)了在跨境支付領(lǐng)域的全鏈條滲透與生態(tài)化布局。公司多年前已開始協(xié)助部分客戶接入SWIFT系統(tǒng)、CIPS系統(tǒng)，服務(wù)對象包括央行旗下IT子公司成方金科、CIPS運營機構(gòu)、大中型直參銀行以及眾多間參金融機構(gòu)，形成了全生態(tài)鏈服務(wù)能力，公司也參與了多邊央行數(shù)字貨幣橋項目，憑借豐富成功案例沉淀擠術(shù)和人才儲備，培育新業(yè)務(wù)增長點。 3、光電股份：軍工峰回路轉(zhuǎn) （1）大漲題材：軍工+無人駕駛 據(jù)國新辦介紹，9月3日北京將舉行紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊。紀(jì)念臺灣光復(fù)80周年大會將于10月25日前后舉行。 公司主營軍工防務(wù)和光電材料產(chǎn)品，子公司覆蓋從材料到紅外鏡頭的全產(chǎn)業(yè)鏈，公司借此布局了智能駕駛、機器人等業(yè)務(wù)。 行情上，公司今日漲停。 （2）研報解讀（國盛證券、東北證券）：業(yè)績反彈可期 國盛證券強調(diào)全球百年未有之大變局、外圍局勢愈發(fā)緊張的背景下，軍工邏輯正在重塑：中國參與全球格局重塑的力度在加大，軍工資產(chǎn)對國家的戰(zhàn)略支撐重要性會愈發(fā)凸顯，軍貿(mào)也快速打開軍企成長天花板。 方向來看，美國Palantir漲幅超20倍，代表最先進戰(zhàn)斗力集中在AI軍工方向；歐洲萊茵金屬漲幅超20倍，代表俄烏戰(zhàn)爭下最大消耗品是彈藥類等武器裝備。 關(guān)于光電股份： ①定增審核通過，打造軍民雙輪驅(qū)動。在防務(wù)方面，公司采取智能化和技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略，通過科創(chuàng)等平臺夯實傳統(tǒng)領(lǐng)域建設(shè)。隨著前期客戶產(chǎn)品交付影響減弱，公司預(yù)計2025年防務(wù)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收16.85億元（同比增長約220%）。民用業(yè)務(wù)方面，公司擬定增10.2億元，其中5.19億元用于高性能光學(xué)材料及先進原件項目，3.92億元用于精確制導(dǎo)產(chǎn)品數(shù)字化研發(fā)制造能力建設(shè)項目。項目建成后，可形成年產(chǎn)高性能光學(xué)玻璃1560噸、非球面精密模壓件3600萬件、紅外鏡頭400萬只。高性能光學(xué)材料及原件可廣泛應(yīng)用于智能駕駛、智慧家居等新興領(lǐng)域。隨著項目落地，公司將進一步落實民品發(fā)展戰(zhàn)略，為民品提供技術(shù)和產(chǎn)品支撐。 ②產(chǎn)品線不斷拓展，開辟四足/人形機器人等領(lǐng)域。四足機器人平臺成功研制雙光視覺模塊，其搭載雙目相機的多型裝備亮相2024珠海航展。同時西光防務(wù)“一種用于四足仿生機器人的小型雙光視覺模塊及使用方法”的相關(guān)專利于2025年2月獲批，該技術(shù)融合雙光譜成像與目標(biāo)識別，顯著提升復(fù)雜環(huán)境下的偵察能力。在人形機器人領(lǐng)域，研發(fā)團隊已完成頭部模組的首批產(chǎn)品交付，正積極推進新一代模組的研發(fā)工作。 ③2025年一季度業(yè)績迎拐點，全年有望實現(xiàn)扭虧。2024年公司防務(wù)業(yè)務(wù)受下游客戶產(chǎn)品交付延緩影響，其子公司西光防務(wù)當(dāng)期凈利潤虧損2.05億元。根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，2025年力爭實現(xiàn)營收25億元（同比增長約93%），其中防務(wù)16.85億元，光電材料與元器件8.15億元，預(yù)計全年將實現(xiàn)扭虧。截至一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.06億元，同比+33.04%;實現(xiàn)歸母凈利潤0.01億元，同比+110%，業(yè)績改善明顯。 研報來源： 國盛證券，余平，S0680520010003，軍工產(chǎn)業(yè)核心的方向思考。2025年06月18日 東北證券，李玖，S0550522030001，光電股份-600184-定增審核通過，業(yè)績反彈可期。2025年06月22日 中郵證券，孫業(yè)亮，S1340522110002，京北方-002987-數(shù)字貨幣先行者，技術(shù)卡位優(yōu)勢明顯。2025年06月24日 華安證券，陳耀波，S0010523060001，泰凌微-688591-全球無線連接一流企業(yè)，端側(cè)AI持續(xù)發(fā)力。2025年06月20日 *免責(zé)聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議 *風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎