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（注：本文所有資訊均來自公開信息，僅作參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風險）?? 【今日大新聞】 涉及數(shù)千萬用戶，促消費政策繼續(xù)加碼，電商、數(shù)字人、IP經(jīng)濟等成發(fā)展重點 深圳市商務(wù)局25日印發(fā)《深圳市關(guān)于促進服務(wù)消費高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》。 其中提出，推進電子競技、社交電商、直播電商、無人零售店、自提柜、云柜等新業(yè)態(tài)布局，拓展數(shù)字人多場景應(yīng)用。支持游戲、動漫等網(wǎng)絡(luò)文化IP開發(fā)和內(nèi)容轉(zhuǎn)化，打造多元融合消費新場景。 招商證券表示，當前直播電商市場規(guī)模過萬億，行業(yè)增速逐步趨緩，但年消費超過5萬元的高質(zhì)量用戶增速依然較快，2024年直播電商行業(yè)高凈值用戶量從3000萬同比增長50%至突破4500萬；同時，從達人競爭生態(tài)來看，2024年直播電商的日均開播直播間的數(shù)量從60萬提升到80萬，增速遠超行業(yè)規(guī)模增速，即內(nèi)容生態(tài)競爭也日漸激烈，因此貨品、內(nèi)容等環(huán)節(jié)的品質(zhì)將成為未來行業(yè)重要的競爭要素。 對于數(shù)字人，中航證券指出，一方面，AI優(yōu)化了數(shù)字人的生產(chǎn)流程，大大縮短了數(shù)字人的制作時間并降低了訓練及運營成本，使得規(guī)?；a(chǎn)成為可能；另一方面，AI加持，數(shù)字人得以實現(xiàn)智能交互，大幅提升用戶體驗和交互感，賦予數(shù)字人真正的靈魂內(nèi)核，實現(xiàn)有“溫度”的個性化交流，擴寬了應(yīng)用邊界，在娛樂、電商、教育、政企服務(wù)等行業(yè)都將迎來廣泛的應(yīng)用。 根據(jù)艾媒咨詢《2024年中國虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，2025年中國AI數(shù)字人核心市場規(guī)模預計達480.6億元，帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破6402.7億元，核心市場年復合增長率高達53%。 IP方面，太平洋證券表示，根據(jù)樂自天成招股書，以GMV計，全球市場規(guī)模由2020年的10205億元增長至2024年的14056億元，2029年有望達到17204億元；伴隨可支配收入提高、新晉IP涌現(xiàn)，消費者購買意愿不斷增強，中國市場規(guī)模有望從2024年的1742億元增長至2029年的3357億元。 相關(guān)公司見主題庫：電商?、虛擬數(shù)字人?、IP經(jīng)濟/谷子經(jīng)濟? 【題材挖掘】 儲能丨大陸首單！特斯拉國內(nèi)儲能電站年內(nèi)將投運，未來五年全球相關(guān)營收或超四千億 據(jù)界面新聞，6月25日，特斯拉中國能源業(yè)務(wù)總經(jīng)理董鯤向界面新聞介紹稱，特斯拉在中國大陸首個電網(wǎng)側(cè)儲能電站一期項目預計今年建成投運，儲能規(guī)模為300 MWh。 點評：據(jù)天風證券，特斯拉儲能業(yè)務(wù)的模式是從供應(yīng)商處采購電芯，組裝成整套的儲能系統(tǒng)。現(xiàn)在一共有松下、LG新能源、寧德時代、比亞迪、欣旺達、億緯鋰能六家供應(yīng)商。 特斯拉儲能系統(tǒng)采用主動均衡技術(shù)，主攻較高端市場，隨著光伏市場增量和AI用電未來儲能前景，特斯拉儲能業(yè)務(wù)在目前裝機量營收雙增長的基礎(chǔ)上仍有較大成長性。 據(jù)其測算，斯拉儲能系統(tǒng)1GW的售價約5億美元，同時2023年特斯拉占全球儲能市場份額為15%。按IEA 2030年裝機量預測，粗略計算得出特斯拉預計將有660億美元（約4730億人民幣）的儲能營收。 此外其表示，PCB是儲能系統(tǒng)控制與管理的核心，在儲能系統(tǒng)中主要應(yīng)用于電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）和儲能變流器（PCS）等核心部件。這些部件的電化學儲能轉(zhuǎn)化，控制信息與狀態(tài)信息交流都需要依靠PCB，所以PCB將伴隨著整個特斯拉儲能業(yè)務(wù)的持續(xù)成長。 相關(guān)公司見主題庫：儲能? 國產(chǎn)芯片丨不僅是金融，港股千億半導體龍頭也在悄然爆發(fā)，行業(yè)短期還存漲價預期 6月25日，港股中芯國際盤中盤中一度漲逾6%，3天漲超12%，華虹半導體近9個交易日漲19%。 點評：根據(jù) SEMI 預測，全球半導體產(chǎn)業(yè) 2025 年將啟用 32 座晶圓廠，全球半導體晶圓制造產(chǎn)能將同比增長 7%，達到每月 3370 萬片，中國大陸地區(qū)產(chǎn)能增速繼續(xù)領(lǐng)跑預計 2025 年產(chǎn)能規(guī)模將突破 1010 萬片，維持兩位數(shù)同比增速，占全球總產(chǎn)能比例進一步提升至約 30%。 天風證券指出，晶圓代工行業(yè)二三季度進入傳統(tǒng)旺季，預計市場需求日趨旺盛。同時 4 月以來中美關(guān)稅持續(xù)變動，半導體制造所需原材料和設(shè)備的獲得成本或有提升，增加了成本端的壓力。在供需緊張和成本上升的雙重作用下，預計晶圓代工行業(yè)普遍存在漲價預期。 對于AI，華泰證券表示，隨著人工智能模型規(guī)模的日益龐大和計算需求的持續(xù)增長，傳統(tǒng)計算架構(gòu)所面臨的性能瓶頸日益凸顯。在此背景下，粗粒度可重構(gòu)架構(gòu)和晶圓級集成芯片作為創(chuàng)新性解決方案，有望提升 AI 計算效率與靈活性。其指出，隨著 GPU 數(shù)量的增加，芯片間互連或?qū)⒊蔀橹饕款i，嚴重限制 AI 訓練和推理的有效擴展，晶圓級芯片或為根本解決方案。 相關(guān)公司見主題庫：國產(chǎn)芯片? 無人物流車丨運營密度已居全國首位，這一重點城市繼續(xù)加碼無人物流，未來相關(guān)市場規(guī)?；虺?000億 據(jù)深圳市智能網(wǎng)聯(lián)交通協(xié)會6月25日消息，目前全市已有近300輛功能型無人車上路，運營密度居全國首位，預計年底將突破1000輛。 點評：浙商證券指出，無人功能車包括：無人物流車、無人叉車等，在人員減配、降本增效等方面作用顯著。 從應(yīng)用場景看，無人物流車自動駕駛等級可達L4，行駛速度較低，目前可應(yīng)用于短途、低速、較低載重場景的配送。 無人叉車有望提高倉庫空間利用率、提高效率、人員減配，實現(xiàn)降本增效：傳統(tǒng)倉儲存在空間利用率低（倉庫租金、運營成本在總成本中占比可高達8%-12%，許多倉庫利用率可能不足60%）、人力效率低（“人找貨”而非“貨找人”，工人70%的時間無效行走，人工揀貨占倉庫總成本的55%）等問題。通過無人叉車構(gòu)建智能倉儲系統(tǒng)有望提高倉庫利用率和運營效率，實現(xiàn)降本增效。 根據(jù)華源證券測算，物流無人車理論上可替代微卡、輕卡、貨運三輪等傳統(tǒng)運輸工具，應(yīng)用于快遞、城配、商貿(mào)零售等多種場景，理論上每年最多可替換商用車444萬臺，對應(yīng)無人車年市場規(guī)模2071億元。 相關(guān)公司見主題庫：無人物流車? 【公告淘金】 重要公告精選 2025年06月26日 *ST華微 ★★★ 上海鵬盛擬將其持有的公司22.32%股份轉(zhuǎn)讓給吉林省亞東國有資本投資有限公司；本次交易完成后，公司的控股股東將變更為亞東投資，實際控制人將變更為吉林省國資委；股票復牌 蓮花控股 ★★ 公司控股孫公司浙江蓮花紫星智算科技有限公司擬與深圳市捷易科技有限公司簽訂服務(wù)器銷售合同，蓮花紫星向捷易科技出售4臺智算服務(wù)器，合同金額為420萬元（含稅）。 長川科技 ★★ 預計上半年凈利潤3.6億元-4.2億元，同比增長67.54%至95.46%；本報告期內(nèi)集成電路行業(yè)增長迅速，客戶需求旺盛，同時公司高端測試設(shè)備產(chǎn)品獲得行業(yè)認可，客戶開拓進展順利，各產(chǎn)品線銷售訂單較上年同期增長顯著 江河集團 ★★ 海外全資子公司沙特江河近日與SBG簽訂了沙特王國塔幕墻工程項目分包合同，合同金額為沙特里亞爾10.52億元，約折合人民幣為20.12億元 翰宇藥業(yè) ★★ 全資子公司原料藥醋酸地加瑞克獲得上市申請批準通知書 西部黃金 ★★ 全資子公司西部黃金伊犁有限責任公司向新疆美盛礦業(yè)有限公司購買金礦石約6000噸，總價約6000萬元人民幣 綠茵生態(tài) ★★ 二級全資子公司聯(lián)合體中標“三清山風景名勝區(qū)港首服務(wù)區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程（系三清山港首國際文體旅度假區(qū)項目（一期）配套基礎(chǔ)設(shè)施項目）”，中標價2.38億元 津藥藥業(yè) ★★ 擬向參股公司江西百思康瑞藥業(yè)有限公司增資2,040萬元。本次增資完成后，公司持股比例由29.9946%變?yōu)?9.9970% 德馬科技 ★★ 與美客多集團之下屬子公司簽訂銷售合同，向美客多集團提供智能物流交叉帶分揀系統(tǒng)及相關(guān)服務(wù)，合同金額合計4,338.88萬美元 研報來源： 招商證券，丁浙川，S1090519070002，商業(yè)：品質(zhì)直播新趨勢，淘寶直播品質(zhì)升級投入長期增長。?2025年04月01日 中航證券，裴伊凡，S0640516120002，中航證券：虛擬數(shù)字人行業(yè)專題報告：有“智”者事竟成。2024年12月2日。 太平洋證券，孟昕，S1190524020001，輕工：樂自天成擬赴港上市，IP潮玩短期回調(diào)長期邏輯不改。2025年06月23日 中泰證券，康雅雯，S0740515080001，IP：解構(gòu)IP商業(yè)化：內(nèi)容、場景與消費的三元共振。?2025年05月30日 天風證券，潘暕，S1110517070005。世運電路：自動駕駛+儲能強勢驅(qū)動，核心業(yè)務(wù)成長前景清晰。2025年3月9日。 華泰證券，何翩翩，S0570523020002，電子行業(yè)突破算力瓶頸：CGRA與晶圓級芯片的創(chuàng)新之路-。2025年6月14日 天風證券，潘暕，S1110517070005，天風證券-華虹公司-688347-漲價、擴產(chǎn)、收購，華虹進入成長新階段。2025年6月19日 浙商證券，邱世梁，S1230520050001，無人車：無人物流車開啟智慧物流新時代，重視無人車領(lǐng)域投資機會。 2025年06月12日 華源證券，孫延，S1350524050003，無人車：物流無人車浪潮起，產(chǎn)業(yè)變革新機遇。2025年06月13日? *免責聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議 *風險提示：股市有風險，入市需謹慎