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（注：本文所有資訊均來自公開信息，僅作參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)）?? 【今日大新聞】 人工智能再迎頂層指示，騰訊也宣布全面加碼重構(gòu)大模型，這一核心區(qū)域已有超千億規(guī)模資金入駐 據(jù)新華社4月29日報(bào)道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平在中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧和市長龔正陪同下，來到位于徐匯區(qū)的上?！澳Ｋ倏臻g”大模型創(chuàng)新生態(tài)社區(qū)調(diào)研。 習(xí)近平指出，人工智能技術(shù)加速迭代，正迎來爆發(fā)式發(fā)展，上海要總結(jié)好以大模型產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系孵化人工智能產(chǎn)業(yè)等成功經(jīng)驗(yàn)，加大探索力度，力爭在人工智能發(fā)展和治理各方面走在前列，產(chǎn)生示范效應(yīng)。 上觀新聞文章指出，2023年9月，全國首個(gè)大模型專業(yè)孵化和加速載體——上?！澳Ｋ倏臻g”創(chuàng)新生態(tài)社區(qū)暨人工智能大模型產(chǎn)業(yè)生態(tài)集聚區(qū)在徐匯濱江揭牌，目標(biāo)是打造涵蓋“開放數(shù)據(jù)、測試評估、算力調(diào)度、融資服務(wù)、綜合服務(wù)”等在內(nèi)的五大公共服務(wù)平臺(tái)。 截至今年2月，空間打造了涵蓋9大算力合作伙伴、超5萬張卡、全區(qū)規(guī)劃30EFLOPS算力資源的“算力調(diào)度平臺(tái)”；依托上海人工智能實(shí)驗(yàn)室OpenDatalab、市級(jí)語料運(yùn)營公司庫帕思科技、今年全年規(guī)劃2000TB高質(zhì)量數(shù)據(jù)的“開放數(shù)據(jù)平臺(tái)”；吸引52家投資機(jī)構(gòu)、600億元國家人工智能產(chǎn)業(yè)基金、225億元上海市人工智能母基金、200億元資金規(guī)模徐匯資本等超千億規(guī)模基金入駐的“金融服務(wù)平臺(tái)”。 此外，界面新聞報(bào)道稱，4月29日，騰訊對其混元大模型研發(fā)體系進(jìn)行了全面重組，主要圍繞算力、算法和數(shù)據(jù)三大核心板塊刷新團(tuán)隊(duì)部署，加碼研發(fā)投入。 國海證券認(rèn)為，大模型技術(shù)正迎來加速變革，從架構(gòu)創(chuàng)新到訓(xùn)練范式升級(jí)，推動(dòng)AGI時(shí)代加速到來。模型架構(gòu)MoE與Transformer融合成為主流，合成數(shù)據(jù)成為"新型石油"。后訓(xùn)練階段RL計(jì)算量和推理時(shí)間成為關(guān)鍵，DeepSeek帶動(dòng)強(qiáng)化學(xué)習(xí)新范式。通過MLA等低秩分解技術(shù)，本地部署32B級(jí)模型僅需消費(fèi)級(jí)顯卡，大模型落地迎來真正元年。大模型技術(shù)穩(wěn)步提升，推動(dòng)AGI時(shí)代加速到來，以大模型為底座的技術(shù)迭代或?qū)⒊掷m(xù)驅(qū)動(dòng)國產(chǎn)AI估值迎來重塑。 IDC指出，2024-2028年全球人工智能IT總投資規(guī)模及生成式AI市場規(guī)模增長迅速，中國在亞太地區(qū)人工智能市場占據(jù)主導(dǎo)地位，投資規(guī)模預(yù)計(jì)2028年突破1000億美元。 此外，國信證券表示，近年來，阿里巴巴、騰訊、百度等國內(nèi)頭部云廠商通過提高資本開支加強(qiáng)AI算力建設(shè)來滿足大模型及推理需求。近兩年AI大模型發(fā)展驅(qū)動(dòng)全球IDC市場進(jìn)入高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，據(jù)Fortune Business Insight數(shù)據(jù)，全球數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將從2024年的2427.2億美元增長至2032年的5848.6億美元，期間復(fù)合年增長率達(dá)11.6%。其中AIDC市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從2024年的151.3億美元增長至2032年的940.3億美元，期間復(fù)合年增長率25.7%。 相關(guān)公司見主題庫：人工智能大模型?、東數(shù)西算/算力? 【題材挖掘】 券商丨中概股回流再進(jìn)一步，港交所稱已開始接觸，資本市場活躍度有望進(jìn)一步提升 據(jù)4月29日證券時(shí)報(bào)報(bào)道，針對全球最新變化，港交所與香港證監(jiān)會(huì)已根據(jù)特區(qū)政府的指示做好準(zhǔn)備，并已與部分相關(guān)企業(yè)接觸。若仍未在香港市場上市的“中概股”希望回流，會(huì)為其香港上市提供適當(dāng)?shù)闹敢c協(xié)助。 點(diǎn)評：據(jù)中國基金報(bào)，截至4月18日，目前在美上市的中概股總計(jì)有390家，合計(jì)總市值超過9200億美元，其中包括阿里巴巴、拼多多在內(nèi)的前20家中概股公司的市值超過7800億美元，占比約85%。 國聯(lián)民生證券指出，中概股回港上市主要有雙重主要上市和第二上市這兩種方式，其中雙重主要上市需滿足港交所所有上市規(guī)則，流程相對復(fù)雜，但在滿足上市時(shí)長后可被納入港股通；第二上市流程則相對簡單，所需時(shí)間更短。 基于港交所規(guī)則，滿足雙重主要上市或第二上市要求的有34家公司，多數(shù)在美股市場成交活躍，若后續(xù)回流，有望進(jìn)一步提升港股市場吸引力和流動(dòng)性。 東吳證券也表示，符合回流標(biāo)準(zhǔn)的中概股近30只，合計(jì)市值近2000億美元，預(yù)計(jì)該部分將帶來約50億港幣的日均交易額，另外若所有ADR交易額回流預(yù)計(jì)可額外帶來超100億港幣的日均交易額，約占2024年交易額的10%。 此外，據(jù)申萬宏源，在傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)深陷價(jià)格戰(zhàn)、傭金率持續(xù)下行的背景下，券商的國際業(yè)務(wù)已成為突圍的關(guān)鍵賽道。2024年中資券商國際業(yè)務(wù)收入普遍實(shí)現(xiàn)高速增長，國際業(yè)務(wù)業(yè)績貢獻(xiàn)比重上升。 其中，華泰國際以66.35億元的國際業(yè)務(wù)凈利潤位居榜首，同比增長267%，凈利潤貢獻(xiàn)達(dá)43%，其香港及海外市場的經(jīng)紀(jì)、投行協(xié)同發(fā)力，成為業(yè)績增長的核心引擎；中信證券國際凈利潤達(dá)到38.13億元，同比增長119%；國泰君安金控凈利潤13.2億元，同比增長119%。 相關(guān)公司見主題庫：券商? 電力體制改革丨兩部門推動(dòng)電力現(xiàn)貨市場建設(shè)，未來或向虛擬電廠進(jìn)階，傳統(tǒng)電價(jià)觀念也有望徹底改變 據(jù)上證報(bào)4月29日報(bào)道，發(fā)改委、能源局印發(fā)《全面加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》。其中提到，電力現(xiàn)貨市場連續(xù)運(yùn)行一年以上且經(jīng)第三方評估滿足正式運(yùn)行啟動(dòng)條件，可按程序轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行。 同時(shí)，兩部門還印發(fā)《電力輔助服務(wù)市場基本規(guī)則》，明確了輔助服務(wù)市場經(jīng)營主體范圍，特別明確了儲(chǔ)能企業(yè)、虛擬電廠、智能微電網(wǎng)、車網(wǎng)互動(dòng)運(yùn)營企業(yè)等經(jīng)營主體地位，引導(dǎo)新型經(jīng)營主體參與調(diào)節(jié)。 點(diǎn)評：長江證券表示，電力交易市場化是大勢所趨，電價(jià)從計(jì)劃制逐漸向完全市場化方向演進(jìn)過程中催生電價(jià)精準(zhǔn)預(yù)測需求，是典型且具備潛力的AI+電力應(yīng)用場景；同時(shí)其認(rèn)為，隨著電力交易市場化提速，未來模式或逐步向市場型虛擬電廠進(jìn)階。 另外國泰海通指出，當(dāng)前電價(jià)邏輯不斷兌現(xiàn)，電廠紛紛從追求電量改為追求電價(jià)和效益，近期南方現(xiàn)貨電價(jià)也開始漲，北方電價(jià)見底的可能性已經(jīng)很大；未來或?qū)⒛慷脙蓚€(gè)歷史第一次：1、25年現(xiàn)貨電價(jià)上漲，2、26年年度長協(xié)上漲。電力公司和投資人對電價(jià)的觀念都將被徹底改變。 相關(guān)公司見主題庫：電力體制改革?、虛擬電廠? 區(qū)塊鏈丨這一一線城市大力發(fā)展區(qū)塊鏈技術(shù)，計(jì)劃后年建成國家級(jí)區(qū)塊鏈樞紐節(jié)點(diǎn) 據(jù)央視新聞報(bào)道，近日，北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)等多部門聯(lián)合印發(fā)《北京市區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2025-2027年）》。 《行動(dòng)計(jì)劃》中明確提出主要目標(biāo)到2027年，在自主可控區(qū)塊鏈技術(shù)支撐國家數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施底座能力上實(shí)現(xiàn)顯著提升。屆時(shí)，將在區(qū)塊鏈專用芯片、隱私保護(hù)等核心技術(shù)領(lǐng)域取得PB級(jí)可信存儲(chǔ)等10項(xiàng)以上突破性成果，在人工智能大模型等5個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域形成20個(gè)以上優(yōu)秀應(yīng)用案例，初步建成國家級(jí)區(qū)塊鏈樞紐節(jié)點(diǎn)。 點(diǎn)評：華福證券表示，區(qū)塊鏈技術(shù)將提升數(shù)據(jù)的可信度、真實(shí)性，同時(shí)做到對個(gè)人隱私的保護(hù)。碳交易及碳普惠生態(tài)具有參與人數(shù)多、分布廣、流程復(fù)雜等特點(diǎn)，區(qū)塊鏈技術(shù)特點(diǎn)與之相契合。通過應(yīng)用該技術(shù)，有實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)增信、保障數(shù)據(jù)的真實(shí)性、保護(hù)個(gè)人隱私等好處。 工銀國際預(yù)計(jì)區(qū)塊鏈技術(shù)將迎來三大趨勢演變：一是現(xiàn)有生態(tài)升級(jí)融合，聚焦性能提升與行業(yè)滲透，面向高效率、高安全性以及高擴(kuò)展性的平衡點(diǎn)持續(xù)開拓。二是多場景應(yīng)用深度優(yōu)化，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建管理，從數(shù)字金融市場進(jìn)一步擴(kuò)張到物聯(lián)網(wǎng)和其他領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)技術(shù)發(fā)展與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合。三是新型數(shù)字資產(chǎn)加速涌現(xiàn)，推動(dòng)數(shù)字資產(chǎn)化以及資產(chǎn)數(shù)字化領(lǐng)域持續(xù)發(fā)展，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶來更廣泛的可能性。 相關(guān)公司見主題庫：區(qū)塊鏈? 【公告淘金】 重要公告精選 2025年04月30日 通裕重工 ★★★ 珠海港集團(tuán)正在籌劃協(xié)議轉(zhuǎn)讓持有的公司部分股權(quán)，可能導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更。本次交易對手方主要從事以自有資金投資業(yè)務(wù)。股票停牌。珠海港集團(tuán)正在籌劃協(xié)議轉(zhuǎn)讓持有的公司部分股權(quán)，可能導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更。本次交易對手方主要從事以自有資金投資業(yè)務(wù)。股票停牌 三祥新材 ★★ 控股股東擬增持5000萬元-1億元 廣發(fā)證券 ★★ 一季度凈利潤27.57億元，同比增長79.23% 紐泰格 ★★ 擬以3000萬元-6000萬元回購股份，回購股份的價(jià)格不超過人民幣35元/股 山金國際 ★★ 擬以1億元-2億元回購股份，擬回購價(jià)格不超過人民幣29.70元/股 白云機(jī)場 ★★ 一季度凈利潤2.96億元，同比增長57.71% 華潤微 ★★ 一季度凈利潤8321.7萬元，同比增長150.68% 宇新股份 ★★ 擬以5000萬元-8000萬元回購股份，回購價(jià)格不超過人民幣14元/股 華泰證券 ★★ 一季度凈利潤36.4億元，同比增長58.97% 中旗新材 ★★ 擬以1億元-1.5億元回購股份，回購股份的價(jià)格不超過人民幣71.805元/股 華電科工 ★★ 與伊泰伊犁能源有限公司簽署了《伊泰伊犁能源有限公司100萬噸/年煤制油示范項(xiàng)目長距離輸煤管帶機(jī)系統(tǒng)EPC總承包合同協(xié)議書》，合同金額為2.16億元 賽力斯 ★★ 一季度凈利潤7.48億元，同比增長240.6% 英聯(lián)股份 ★★ 子公司江蘇英聯(lián)復(fù)合集流體與某消費(fèi)電池頭部企業(yè)簽署《合作開發(fā)框架協(xié)議》 中國中車 ★★ 一季度凈利潤30.5億元，同比增長202.79% 中信建投 ★★ 一季度凈利潤18.4億元，同比增長50.07% 新華保險(xiǎn) ★★ 擬出資不超過100億元（含）認(rèn)購由國豐興華發(fā)起設(shè)立的私募基金的份額，投資范圍為中證A500指數(shù)成分股中符合條件的大型上市公司A+H股 麗人麗妝 ★★ 股東杭州灝月擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將其所持公司17.57%股份轉(zhuǎn)讓給琳瑯煥彩，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)4.86億元。本次權(quán)益變動(dòng)后，杭州灝月將不再持有公司股份，琳瑯煥彩將持有公司17.57%股份 有研新材 ★★ 一季度凈利潤6738.5萬元，同比增長14698.12% 常鋁股份 ★★ 一季度凈利潤1465.6萬元，同比增長154.35% 中國銀河 ★★ 一季度凈利潤30.16億元，同比增長84.86% 九號(hào)公司 ★★ 一季度凈利潤4.56億元，同比增長236.22%，電動(dòng)兩輪車、電動(dòng)滑板車和服務(wù)機(jī)器人等業(yè)務(wù)條線的產(chǎn)品銷量持續(xù)增長 維信諾 ★★ 擬以0.5億元-1億元回購股份，回購股份的價(jià)格不超過人民幣14.80元/股 以嶺藥業(yè) ★★ 化藥創(chuàng)新藥G201-Na膠囊藥物臨床試驗(yàn)申請獲得受理 恒瑞醫(yī)藥 ★★ 獲得HRS-5635注射液藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書 韋爾股份 ★★ 一季度凈利潤8.66億元，同比增長55.25% 安徽建工 ★★ 控股股東擬增持1%-2%股份，增持金額不超過人民幣2億元 寧波遠(yuǎn)洋 ★★ 擬使用不超過14億元人民幣投資建造4艘2700TEU集裝箱船 研報(bào)來源： 國海證券，劉熹，S0350523040001，計(jì)算機(jī)：大模型研究框架（2025）——“大模型”系列（5）。2025年04月21日 國信證券，袁文翀，S0980523110003，數(shù)據(jù)中心資源豐富；積極拓展智算領(lǐng)域，有望受益AI發(fā)展。2025年04月29日 國聯(lián)民生，楊靈修，S0590523010002。國聯(lián)民生策略研究專題報(bào)告：中概股的潛在風(fēng)險(xiǎn)及其影響評估。2025年4月24日。 東吳證券，孫婷，S0600524120001。香港交易所：中概股回流上市，香港或成首要目標(biāo)地，港交所全面收益。2025年4月16日。 申萬宏源，羅鉆輝，A0230523090004。2025年券商板塊2024年年報(bào)綜述：4Q24業(yè)績同比+96％，重視自營配置股債平衡與國際業(yè)務(wù)發(fā)力趨勢。2025年4月14日。 長江證券，宗建樹，S0490520030004，軟件與服務(wù)行業(yè)：虛擬電廠政策出臺(tái)，加速構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。2025年4月14日 國泰海通證券，吳杰，S0880525040109，公用事業(yè)行業(yè)雙周報(bào)：電價(jià)邏輯不斷兌現(xiàn)，Q1盈利上行。2025年4月28日 長江證券，宗建樹，S0490520030004，軟件與服務(wù)行業(yè)能源IT產(chǎn)業(yè)跟蹤（12）：資金、政策、技術(shù)共振，重視能源IT內(nèi)需高景氣賽道。2025年4月13日 華福證券，鄧偉，S0210522050005，數(shù)字配網(wǎng)：千億空間的新型電網(wǎng)生態(tài)，向上確定性強(qiáng)的高景氣賽道。2024年05月18日。 *免責(zé)聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議 *風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎