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【本文來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請獨立判斷和決策】 國盛證券指出，腱繩傳動布局靈活，在輕量化的同時適合空間狹小且需要驅動自由度數(shù)目較多的傳動場景。 預計1000萬臺人形機器人對應腱繩市場規(guī)模達352億元。腱繩材料是當前市場關注的重點，UHMWPE（超超高分子量聚乙烯）是最具優(yōu)勢的腱繩材料，目前主要被美日公司壟斷，國內廠商技術產(chǎn)能的加速突破有望和人形機器人趨勢形成共振。 1）機器人腱繩賦能靈巧手靈活度、輕量化，滲透前景廣闊 據(jù)中國信息通信研究院預測：2045年我國人形機器人將步入Lv5階段，對應市場規(guī)模達10萬億級別。 靈巧手作為一種新型的末端執(zhí)行器逐步替代傳統(tǒng)夾持器，在人形機器人與環(huán)境的交互中起到關鍵作用，占整機價值量18%。 目前靈巧手的傳動方案主要包括傳統(tǒng)的連桿傳動、齒輪傳動、腱繩傳動。其中連桿傳動、齒輪傳動存在結構復雜、重量大、柔性不足、空間配置要求高、遠距離控制困難等劣勢。 腱繩傳動通過模擬人手“肌腱”結構，使得大型的驅動器遠離了執(zhí)行機構，減輕末端的負載和慣量，提升了抓取的速度、精度。同時，腱繩傳動布局靈活，在輕量化的同時適合空間狹小且需要驅動自由度數(shù)目較多的傳動場景。 2）機器人腱繩的市場空間有多大？ 2024年10月，特斯拉發(fā)布第三代人形機器人OptimusGEN-3，其靈巧手采用行星齒輪箱+絲杠+腱繩結構，自由度由11個翻倍提升至22個。 測算22自由度下腱繩單機價值量約3520元，1000萬臺人形機器人出貨量對應腱繩市場規(guī)模達352億元。伴隨方案滲透以及降本，腱繩在靈巧手以外關節(jié)等環(huán)節(jié)應用值得期待。 3）腱繩材料機遇已至，重視超高分子量聚乙烯 UHMWPE（超超高分子量聚乙烯）纖維是世界上比強度和比模量最高的纖維，-CH2-CH2-分子鏈結構無側基且柔性極好，具有高度的對稱性和規(guī)整性，賦予UHMWPE纖維高強高模性能，與碳纖維、芳綸合稱為“三大高科技纖維”。 目前機器人腱繩材料主要包括高強度鋼絲與UHMWPE纖維，其中UHMWPE纖維密度為鋼的1/7，而強度卻是鋼材的15倍，同時具備卓越的耐磨、耐腐蝕、耐老化性能，以及更低廉的成本，是最具優(yōu)勢的腱繩材料。 UHMWPE纖維由UHMWPE樹脂干法或濕法紡織而成，上游樹脂環(huán)節(jié)供給較為充分，纖維環(huán)節(jié)壁壘較高。 過去全球高端牌號UHMWPE纖維主要由美國艾萬特、霍尼韋爾、日本東洋紡壟斷，目前國內廠商技術、產(chǎn)能加速突破，有望與人形機器人產(chǎn)業(yè)大趨勢形成共振。 4）核心標的 ①同益中： 公司是我國UHMWPE纖維及復合材料龍頭，擁有UHMWPE纖維產(chǎn)能7960噸超上市公司中最高）。公司是國內首批掌握全套UHMWPE纖維生產(chǎn)技術并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)之一，且可量產(chǎn)斷裂強度42.5cN/dtex以上的高強度牌號。公司收購超美斯超擁有間位芳綸產(chǎn)能5000噸、芳綸紙2000噸）83.52%股份，對標杜邦劍指國產(chǎn)替代。芳綸-芳綸紙在下游應用層面能與公司現(xiàn)有業(yè)務協(xié)同（例如，芳綸與超高分子量聚乙烯用用作防彈材料），整合有望實現(xiàn)1+1>2的產(chǎn)業(yè)效益； ②南山智尚：公司擁有UHMWPE纖維產(chǎn)能3600噸，布局腱繩產(chǎn)品覆蓋機器人靈巧手、手臂、大腿等多種應用場景； ③恒輝安防：公司擁有UHMWPE纖維產(chǎn)能3000噸，預計年內新增產(chǎn)能4800噸，并持續(xù)布局機器人腱繩材料。 研報來源：國盛證券，楊義韜，S0680522080002，機器人腱繩：滲透加速，重視超高分子量聚乙烯，2025年5月7日。