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【本文來(lái)自持牌證券機(jī)構(gòu)，不代表平臺(tái)觀點(diǎn)，請(qǐng)獨(dú)立判斷和決策】 2024-2028年中國(guó)智算中心市場(chǎng)投資規(guī)模預(yù)計(jì)大幅增長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)及云廠商建設(shè)的智算中心算力規(guī)模占比達(dá)35%。在H20出口限制下，國(guó)產(chǎn)芯片替代空間廣闊。 1）軟硬件協(xié)同，構(gòu)建昇騰強(qiáng)大生態(tài)體系 昇騰計(jì)算產(chǎn)業(yè)構(gòu)建了涵蓋多方的強(qiáng)大生態(tài)，其軟硬件系統(tǒng)包含硬件體系、基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用使能。 硬件體系以達(dá)芬奇架構(gòu)為基石，從單卡到集群形成完善矩陣，Ascend910等芯片性能出色； 軟件方面，昇騰CANN對(duì)標(biāo)英偉達(dá)CUDA，提供高性能算子庫(kù)和多種開(kāi)發(fā)方式，MindSpore開(kāi)源框架助力高效開(kāi)發(fā)； 應(yīng)用使能的MindX通過(guò)“2+1+X”模式，降低行業(yè)開(kāi)發(fā)門(mén)檻，推動(dòng)昇騰計(jì)算成為全場(chǎng)景AI基礎(chǔ)設(shè)施。 2）集群能力顯著提升，CloudMatrix384規(guī)模上線 昇騰產(chǎn)品矩陣完善，能全面適配DeepSeekV3/R1系列模型，13家伙伴基于昇騰產(chǎn)品打造一體機(jī)，拓展AI應(yīng)用邊界。 華為CloudMatrix384超節(jié)點(diǎn)集群已在蕪湖數(shù)據(jù)中心規(guī)模上線，其算力規(guī)模相比NVL72提升67%，在DeepSeek-R1上可比肩H100部署性能，且性?xún)r(jià)比提升，未來(lái)有望持續(xù)優(yōu)化。 UB-Mesh架構(gòu)降低成本、提升性能，其4D-FM+Clos架構(gòu)CapEx顯著降低，OpEx減少約35%，成本效率提升2.04倍。 3）國(guó)產(chǎn)算力佼佼者，產(chǎn)業(yè)鏈有望受益 ①整機(jī)：昇騰構(gòu)建龐大生態(tài)伙伴網(wǎng)絡(luò)，戰(zhàn)略級(jí)、領(lǐng)先級(jí)、優(yōu)選級(jí)等伙伴基于昇騰產(chǎn)品二次開(kāi)發(fā)，如昆侖技術(shù)、華鯤振宇、神州鯤泰、長(zhǎng)江計(jì)算等企業(yè)推出多種服務(wù)器產(chǎn)品，應(yīng)用于多領(lǐng)域。 ②電源：芯片性能升級(jí)使功耗提升，帶動(dòng)電源價(jià)值量增長(zhǎng)。AI服務(wù)器供電環(huán)節(jié)多，GB200NVL72等對(duì)PSU需求提升，Atlas系列服務(wù)器電源模塊也在升級(jí)。泰嘉股份與華為長(zhǎng)期合作，杰華特DrMOS和多相控制器產(chǎn)品已量產(chǎn)爬坡。 ③散熱：?jiǎn)螜C(jī)柜功耗增加推動(dòng)液冷技術(shù)應(yīng)用，冷板式液冷和浸沒(méi)式液冷為主要形式。2026年中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心規(guī)模有望達(dá)180億元，浸沒(méi)式液冷發(fā)展迅速。英維克、申菱環(huán)境等國(guó)產(chǎn)廠商液冷技術(shù)收入增長(zhǎng)，還有眾多液冷基礎(chǔ)設(shè)施廠商積極布局。 ④連接：AI背板連接器需求旺盛，2025年通信連接器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)600億元，外企壟斷AI服務(wù)器高速連接器市場(chǎng)。華豐科技連接器產(chǎn)品矩陣完善，具備核心技術(shù)，有望實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。 研報(bào)來(lái)源：國(guó)盛證券，鄭震湘，S0680524120005，國(guó)產(chǎn)算力佼佼者，昇騰產(chǎn)業(yè)鏈有望受益，2025年5月6日。