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（注：本文所有資訊均來自公開信息，僅作參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險）?? 【今日大新聞】 無人駕駛頭部公司集體預(yù)喜！Robotaxi商業(yè)化收入大幅提升，未來市場規(guī)模可達2000億 5月21日，百度發(fā)布2025年第一季度財報，其中蘿卜快跑在全球一季度提供超140萬次出行服務(wù)，同比增長75%，累計提供超1100萬次的出行服務(wù)。 在出海方面，蘿卜快跑第一季度進入了迪拜和阿布扎比兩個海外城市。目前，蘿卜快跑已在迪拜開啟公開道路驗證測試。 此外，另一家自動駕駛科技公司文遠知行WeRide發(fā)布2025年一季度財報。公司一季度總收入7244萬元，毛利率35.0%，Robotaxi收入1610萬元，占總收入比例大幅提升至22.3%。 華龍證券指出，進入2025年，Robotaxi量產(chǎn)及商業(yè)化落地迎來三重推動：一是智駕硬件在L2+輔助駕駛普及助力下大規(guī)模降本，小馬智行第七代Robotaxi降本60%-70%；二是持續(xù)研發(fā)投入&運營推進技術(shù)成熟度提升；三是政策不斷放開，北京于3月開啟北京南站至亦莊自動駕駛出行接駁運營服務(wù)，并計劃于2030年擴大自動駕駛示范區(qū)覆蓋面積至3000平方公里。 其認(rèn)為，2025年有望迎來Robotaxi量產(chǎn)&大規(guī)模商業(yè)化元年，小馬智行、Momenta和文遠知行等自動駕駛公司，配套開發(fā)自動駕駛車型的車企以及車端智駕芯片、智能化底盤和傳感器等自動駕駛硬件產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益。 東吳證券也表示，B端共享出行市場規(guī)模迅速擴張，2026~2027年為Robotaxi銷量爆發(fā)拐點。至2030年，根據(jù)預(yù)測，共享出行占國內(nèi)出行市場規(guī)模的比例提升至6.0%；其中，Robotaxi取代傳統(tǒng)共享出行市場以及部分C端私人出行市場（預(yù)測私人汽車保有量至2028年達峰），樂觀預(yù)計，Robotaxi占B端共享出行比例有望提升至36%左右，2030年Robotaxi市場規(guī)模規(guī)模劍指2000億。 相關(guān)公司見主題庫：無人駕駛? 【題材挖掘】 優(yōu)化生育（三孩）丨大消費重要細分！多地加碼生育保障力度，年內(nèi)補貼范圍有望進一步擴大 據(jù)證券時報5月21日報道，多地出臺新政加大生育保障力度；其中長春和陜西將落實國家育兒補貼和全省二孩、三孩生育獎勵。 點評：海通國際表示，預(yù)計本輪內(nèi)需刺激政策，除了常見的家電補貼、汽車補貼等，育兒補貼也將成為又一主流補貼項目，且該政策推出預(yù)期較快、力度較大。興業(yè)證券認(rèn)為，預(yù)計2025年生育補貼范圍將進一步擴大。 國信證券指出，盡管市場普遍對出生率下滑有所擔(dān)憂，但是伴隨政策出現(xiàn)前所未有的重大變革對生育進行支持，疊加消費升級大趨勢，將對母嬰相關(guān)行業(yè)起到促進作用；在持續(xù)的政策刺激催化以及母嬰產(chǎn)品消費升級大趨勢下，預(yù)計母嬰市場規(guī)模未來仍有望實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性提升，相關(guān)細分母嬰賽道龍頭有望進一步受益。 相關(guān)公司見主題庫：優(yōu)化生育（三孩） 【海外風(fēng)向】 智能眼鏡/MR頭顯丨豪擲7500萬美金！谷歌聯(lián)手海外眼鏡公司開發(fā)AI眼鏡，機構(gòu)稱今年銷量有望超300萬部 據(jù)界面新聞報道，美國眼鏡公司W(wǎng)arby Parker當(dāng)?shù)貢r間5月20日宣布同谷歌達成合作協(xié)議，將共同開發(fā)可全天候佩戴、基于Android XR的AI眼鏡。 聲明稱，谷歌已承諾為Warby Parker的產(chǎn)品開發(fā)和商業(yè)化成本提供至多7500萬美元資金。此外，若達到一定合作里程碑，谷歌還將追加投資至多7500萬美元。谷歌的投資中包括對Warby Parker的股權(quán)投資。 點評：中泰證券表示，眼鏡為多模態(tài)AI大模型落地最佳載體；當(dāng)前AI眼鏡處于1到10階段，滲透空間廣闊，受益于Rayban Meta持續(xù)增長，多款A(yù)I眼鏡發(fā)售貢獻增量以及小米、三星等大廠入局，2025年全球AI眼鏡銷量有望增長至350萬部，2030年銷量有望達9000萬部，2025-30年CAGR高達91.4%。 西部證券認(rèn)為，隨著多模態(tài)Al大模型應(yīng)用，AI眼鏡將迭代視覺模態(tài)輸出方式，光學(xué)顯示單元為智能終端設(shè)備突破的核心。AR眼鏡主要包括光學(xué)顯示、傳感器、攝像頭、計算處理中心、音頻和網(wǎng)絡(luò)連接等主要模塊。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，AR整機設(shè)備中光學(xué)顯示單元的BOM占比最高，約43%；計算單元占比第二，約31%；隨后依次是存儲單元（15%）、感知單元（9%）與電池（2%）。 其總結(jié)稱，Ray-Ban Meta Al智能眼鏡已成為智能眼鏡賽道的成功范例，在端側(cè)AI賦能下眼鏡產(chǎn)品有望加速迭代，市場規(guī)模有望快速擴增，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司未來可期。 相關(guān)公司見主題庫：智能眼鏡/MR頭顯 機器人丨將公布重大突破，除了特斯拉還有機器人龍頭有大動作，靈巧手等產(chǎn)業(yè)鏈被重點攻關(guān) 人形機器人公司Figure首席執(zhí)行官阿德科克5月21日在社交平臺發(fā)文表示，明日將分享人形機器人的重大突破。2025年，F(xiàn)igure致力于將自主人形機器人部署到現(xiàn)實世界。 3月公司曾宣布啟動BotQ工廠建設(shè)，計劃四年內(nèi)將年產(chǎn)能提升至10萬臺。 點評：中信證券表示，F(xiàn)igure AI憑借資本、團隊與巨頭合作的三重杠桿，兩年內(nèi)完成從實驗室原型到工廠落地的跨越。其技術(shù)路徑從依賴外部AI轉(zhuǎn)向自主閉環(huán)，硬件迭代緊扣工業(yè)需求。在全新推出的VLA大模型Helix推動下，F(xiàn)igure 02端到端泛化能力持續(xù)迭代，或標(biāo)志著機器人模型“DeepSeek時刻”的來臨。2025年，公司有望進入應(yīng)用快速放量期，關(guān)注與Figure AI相關(guān)的國產(chǎn)廠商。 此外，據(jù)方正證券，F(xiàn)igure已決定重點攻關(guān)執(zhí)行器、靈巧手等核心部件組裝及整機組裝，零件由外部供應(yīng)商提供。 長江證券表示，手眼協(xié)同是靈巧手的重要能力和未來發(fā)展方向。人形機器人的上肢操作功能核心為靈巧手的手眼協(xié)同，手眼協(xié)同的能力決定了人形機器人上肢能力上限。 因此對于靈巧手廠商而言，除了靈巧手整手的硬件制造，更需要進一步落地靈巧手的手眼協(xié)同能力，形成落地在場景應(yīng)用的競爭實力。展望未來，具備完善硬件布局+提供性價比高的靈巧手產(chǎn)品+提供靈巧手下游應(yīng)用解決方案的企業(yè)更具有市場競爭力。 相關(guān)公司見主題庫：機器人 【公告淘金】 重要公告精選 2025年05月22日 龍旗科技 ★★ 籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市 萬科A ★★ 萬科A公告稱，已與深圳地鐵集團簽署《不超過人民幣42億元借款合同》，并收到42億元借款。同時，公司與深鐵集團簽署了《42億借款補充協(xié)議》，約定以不超過60億元萬物云股票作為原借款合同質(zhì)押物，并提供70%的質(zhì)押率。若股東大會未能審議通過股票質(zhì)押事項，萬科需提供其他合格擔(dān)保或償還借款本息。 科德教育 ★★ 吳賢良先生擬將其持有的上市公司無限售條件流通股77,584,267股股份以每股14.72元合計1,142,040,410.24元的價格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給中經(jīng)和道。本次權(quán)益變動后，吳賢良先生不再擁有對上市公司的控制權(quán)，中經(jīng)和道將成為公司控股股東，公司實際控制人將變更為十堰市國資委 大勝達 ★★ 收到STS與下游某光伏領(lǐng)域客戶簽署的《銷售合同（修訂）》，雙方協(xié)定約定由原兩臺設(shè)備的銷售總金額985萬歐元修改為1,157萬歐元 浙江榮泰 ★★ 擬在浙江嘉興投資設(shè)立全資子公司浙江榮泰智能機器人有限公司，投資金額2000萬 金固股份 ★★ 收到某全球龍頭車企的定點通知書，公司將作為客戶的零部件供應(yīng)商，為其美國產(chǎn)乘用車開發(fā)車輪產(chǎn)品。根據(jù)客戶規(guī)劃，上述項目生命周期10年，預(yù)計將于2026年開始量產(chǎn)，前五年銷售金額預(yù)計約1.58億美元 上海洗霸 ★★ 與中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所擬簽訂《高比能氫電混動電源系統(tǒng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓（專利權(quán)）合同》，約定以人民幣2000萬元購買3項發(fā)明專利和1項實用新型專利的專利權(quán)；擬簽訂《特種固態(tài)鋰離子電池技術(shù)技術(shù)轉(zhuǎn)讓（專利權(quán)）合同》，約定以人民幣500萬元購買2項發(fā)明專利的專利權(quán) 潔美科技 ★★ 控股子公司柔震科技與某固態(tài)電池生產(chǎn)企業(yè)簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方共同設(shè)計開發(fā)“高安全輕量化復(fù)合集流體”，柔震科技并應(yīng)依該固態(tài)電池生產(chǎn)企業(yè)需求，為其生產(chǎn)制造供貨“高安全輕量化復(fù)合集流體”產(chǎn)品 研報來源： 華龍證券，楊陽，S0230523110001，汽車：關(guān)注Robotaxi量產(chǎn)&商業(yè)化節(jié)奏。2025年05月19日 東吳證券，黃細里，S0600520010001，看好Robotaxi商業(yè)化落地拐點已至——AI+汽車智能化系列之十。 2025年04月23日 興業(yè)證券，張博，S0190519060002，海外食飲行業(yè)2025年中期策略：立足確定性，精選成長性。2025年5月17日 國信證券，張峻豪，S0980517070001，母嬰零售行業(yè)快評：生育政策歷史復(fù)盤及影響梳理，關(guān)注母嬰產(chǎn)業(yè)鏈細分賽道機遇。2025年3月17日 中泰證券，王芳，S0740521120001，電子行業(yè)2024&25Q1總結(jié)：業(yè)績持續(xù)向上，AI引領(lǐng)創(chuàng)新周期。2025年5月14日 西部證券，鄭宏達，S0800524020001。多模態(tài)大模型有望改變智能眼鏡發(fā)展路徑。2024年9月22日。 中信證券，劉海博，S1010512080011。專注端到端模型，F(xiàn)igure Al的通用化之路。2025年2月24日。 方正證券，李魯靖，S1220523090002。Figure介紹其最新人形生產(chǎn)基地BotQ，新工藝、新方案推出。2025年3月16日。 長江證券，趙智勇，S0490517110001。人形機器人系列深度(十)：心靈“手”巧，賦能制造。2025年5月11日。 *免責(zé)聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議 *風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎