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注：本文所有資訊均來自公開信息，僅作參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)） 【今日大新聞】 兩辦發(fā)文推動公司發(fā)展，鼓勵引入5%持股大股東，“中特估”+“科特估”估值有望持續(xù)修復(fù) 5月26日，中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的意見》。 意見指出，主要目標(biāo)是經(jīng)過5年左右，推動具備條件的企業(yè)普遍建立適合國情、符合實(shí)際、滿足發(fā)展需要的中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度。強(qiáng)化控股股東對公司的誠信義務(wù)，支持上市公司引入持股比例5%以上的機(jī)構(gòu)投資者作為積極股東。 國家發(fā)展改革委、國務(wù)院國資委、中國證監(jiān)會、全國工商聯(lián)就《意見》回答了記者提問。 在24年1月，國資委曾提出研究把市值管理納入中央企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核，隨后大量中字頭國企強(qiáng)勢拉升，引發(fā)中特估行情。長江證券表示，多策積極引導(dǎo)央國企投資價(jià)值發(fā)現(xiàn)的背后，是央國企的長期被低估，以及業(yè)績貢獻(xiàn)和市值占比的嚴(yán)重不匹配。 五礦證券認(rèn)為，從行業(yè)分布看，中央企業(yè)廣泛分布于金融、電子、生物醫(yī)藥、電力設(shè)備、國防軍工、公用事業(yè)等核心行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域是國有經(jīng)濟(jì)發(fā)揮主導(dǎo)作用的骨干力量。中央企業(yè)100指數(shù)與上證指數(shù)、滬深300的走勢呈現(xiàn)出較強(qiáng)的相關(guān)性。因此，做好央企市值管理對于穩(wěn)定資本市場、提振投資者信心具有重要作用。在“中特估”+“央企市值管理”背景下，中央企業(yè)將繼續(xù)維持高分紅水平。 此外，“科特估”此前也受到市場關(guān)注，新質(zhì)生產(chǎn)力的主要載體包括戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)，以及前沿科技進(jìn)一步轉(zhuǎn)化成為的未來產(chǎn)業(yè)。“科特估”企業(yè)應(yīng)該滿足戰(zhàn)略稀缺性、創(chuàng)新程度高、質(zhì)地好但估值偏低、有國際競爭力等條件，尤其是“卡脖子”領(lǐng)域的高端裝備、精密制造與新材料等，包括半導(dǎo)體、大飛機(jī)、機(jī)床、工業(yè)軟件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料等，以及顛覆性技術(shù)和未來產(chǎn)業(yè)，如國產(chǎn)算力、生物技術(shù)等。 相關(guān)公司見主題庫：國企改革? 【題材挖掘】 碳纖維丨行業(yè)龍頭上半年兩次提價(jià)，低空經(jīng)濟(jì)成為需求關(guān)鍵增長極 吉林化纖5月26日在互動平臺表示，隨著碳纖維的景氣程度提高，公司在今年3月份和5月份對相關(guān)的碳纖維產(chǎn)品進(jìn)行了提價(jià)。 點(diǎn)評：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，24 年12 月以來國內(nèi)碳纖維價(jià)格維持在 83.75元/kg 的水平。碳纖維產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)、毛利水平的下降，致使碳纖維生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)績承壓，但較年初已有明顯改善，截至 25 年5月15 日當(dāng)周，碳纖維行業(yè)平均毛利潤為-0.87 萬元/噸，較年初增加 1.21 萬元/噸。 光大證券認(rèn)為隨著碳纖維價(jià)格的企穩(wěn)，擁有規(guī)模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢的頭部廠商盈利情況將逐步好轉(zhuǎn)。同時，伴隨著低空經(jīng)濟(jì)、航空航天等終端需求的放量和修復(fù)，具備高端高性能碳纖維批量化生產(chǎn)能力的領(lǐng)先廠商將明顯受益。 根據(jù)中國低空經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟發(fā)布的《低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢報(bào)告》預(yù)測，到2030年我國eVTOL市場保有量有望突破10萬架，根據(jù)我們測算，2030年我國eVTOL行業(yè)拉動碳纖維增量約2.04萬噸（非單年拉動量，10萬架為2030年市場保有量）。2024年我國碳纖維需求為6.03萬噸，有望成為碳纖維下一個關(guān)鍵增長極。 纖相關(guān)公司見主題庫：碳纖維? 人民幣升值受益丨重要匯率創(chuàng)近半年新高，或打開國內(nèi)“超常規(guī)”政策空間，這些行業(yè)直接增厚利潤 5月26日，離岸人民幣一度漲向7.17元，創(chuàng)去年11月以來新高。 點(diǎn)評：西部證券表示，4月初以來的對等關(guān)稅/中美日內(nèi)瓦協(xié)議/美債危機(jī)重創(chuàng)美元信用根基，將會加速全球資金“告別燈塔”，強(qiáng)化人民幣升值潛力，并打開國內(nèi)“超常規(guī)”政策空間。其認(rèn)為，去年918美聯(lián)儲降息后，四季度國內(nèi)“超常規(guī)”政策空間并未真正打開。隨著當(dāng)前國內(nèi)“超常規(guī)”政策空間打開，化債政策或?qū)⒓铀俾涞亍?同時高盛指出，人民幣兌美元每升值1%，中國股市可上漲3%，這得益于企業(yè)獲利前景改善和外資流入增加等因素；東吳證券表示，非銀金融目前平均估值仍然較低，具有安全邊際，攻守兼?zhèn)洹?另外華創(chuàng)證券指出，歷史上看人民幣升值區(qū)間A股大概率上漲，食品飲料、電子、家電穩(wěn)定貢獻(xiàn)超額收益。華鑫證券認(rèn)為，對于航空、造紙眾多產(chǎn)品以外幣結(jié)算，人民幣升值時，成本降低，也將增厚利潤。 相關(guān)公司見主題庫：人民幣升值受益? 氫能源/燃料電池丨6月1日起“免費(fèi)”！這地將給予氫能貨車全額高速補(bǔ)貼，物流企業(yè)或加速布局 據(jù)央視新聞，日前，山西發(fā)布《山西省發(fā)展和改革委員會等部門關(guān)于對通行山西省高速公路的氫能貨車實(shí)施通行費(fèi)補(bǔ)貼的通知（試行）》，決定自2025年6月1日0時至2027年5月31日24時，對氫能貨車高速公路通行費(fèi)實(shí)施全額補(bǔ)貼。 點(diǎn)評：據(jù)山西晚報(bào)，去年以來，多地宣布?xì)淠茇涇嚫咚倜赓M(fèi)以支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。高速免費(fèi)的政策具有十分重要的意義，標(biāo)志著氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展從攻關(guān)核心技術(shù)和構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈階段轉(zhuǎn)向規(guī)模化應(yīng)用推廣階段。高速通行費(fèi)的減免將刺激物流運(yùn)輸企業(yè)購置氫能車輛，市場規(guī)模擴(kuò)大，帶動高速沿線加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，也為下一階段乘用車的推廣打下基礎(chǔ)。 華源證券表示，我國氫能產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，雙碳背景下，交通作為氫能重要下游示范應(yīng)用領(lǐng)域，其發(fā)展情況對引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)投資具有信號意義。 2025年是我國《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》重要時間節(jié)點(diǎn)之一，以物流干線通道推動氫能車應(yīng)用有望對推動實(shí)現(xiàn)燃料電池車保有量目標(biāo)提供助力。 此外中銀證券指出，政策持續(xù)推動氫能產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，綠氫與化工、醇、氨等環(huán)節(jié)應(yīng)用有望打開，關(guān)注具備成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢的電解槽生產(chǎn)企業(yè)、受益于氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的燃料電池、氫儲運(yùn)、加注裝機(jī)企業(yè)。 相關(guān)公司見主題庫：氫能源/燃料電池?? 【公告淘金】 重要公告精選 2025年05月27日 晶澳科技 ★★ 發(fā)行境外上市外資股（H股）備案申請材料獲中國證監(jiān)會接收 安琪酵母 ★★ 擬實(shí)施無血清細(xì)胞培養(yǎng)基核心技術(shù)攻關(guān)工程項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資估算2.3億元 科興制藥 ★★ 獲得GB18注射液藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書 金丹科技 ★★ 擬以銀行貸款及企業(yè)自籌資金投資建設(shè)“供水中心項(xiàng)目”，總投資預(yù)計(jì)為1.63億元 新華醫(yī)療 ★★ 控股股東擬增持1億元-2億元 福田汽車 ★★ 公司擬與億緯鋰能共同出資設(shè)立合資公司，注冊資本為5億元人民幣；有利于提升公司新能源重卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品市場競爭力，促進(jìn)新車銷售，提高公司新能源重卡利潤率 東宏股份 ★★ 擬將持有的天津市管道工程集團(tuán)有限公司7.296%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給天津水務(wù)集團(tuán)有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣1.56億元 平治信息 ★★ 與陜西電信簽訂《[AI算力]技術(shù)服務(wù)框架協(xié)議》，框架協(xié)議總金額合計(jì)約為2.46億元 九芝堂 ★★ 全資子公司研發(fā)新藥YB211啟動II期臨床試驗(yàn) 恒瑞醫(yī)藥 ★★ 獲得SHR-4712注射液藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書 禾邁股份 ★★ 公司及全資子公司杭州禾力與華融金融租賃股份有限公司簽訂《合作協(xié)議》，合同標(biāo)的為公司提供的戶用光伏系統(tǒng)設(shè)備及電站設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)服務(wù)，預(yù)計(jì)自本協(xié)議生效之日起3年內(nèi)合作規(guī)模為10億元 邦彥技術(shù) ★★ 董事長提議以3000萬元-5000萬元回購股份 三只松鼠 ★★ 發(fā)行境外上市股份（H股）備案申請材料獲中國證監(jiān)會接收 復(fù)潔環(huán)保 ★★ 與北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司簽署了《白龍港污水處理廠擴(kuò)建三期工程BLG3-2.3標(biāo)污泥干化造粒系統(tǒng)、除臭系統(tǒng)及其配套設(shè)備采購及伴隨服務(wù)合同》，合同金額暫定為人民幣2.44億元 研報(bào)來源： 廣發(fā)證券，郭鵬，S0260514030003，并購重組釋放活力，重視算電一體、科研儀器。2025年05月25日 西部證券，曹柳龍，S0800525010001，央國企：重啟“特估”策略聯(lián)合行業(yè)系列專題。2025 年 01 月 25 日 光大證券，趙乃迪，S0930517050005，石化化工交運(yùn)：需求持續(xù)向好，碳纖維龍頭價(jià)格上漲。2025年05月18日 國金證券，李陽，S1130524120003，非金屬建材：關(guān)注碳纖維提價(jià)及“一帶一路”進(jìn)展不斷。?2025年05月18日 西部證券，曹柳龍，S0800525010001，重估“安全資產(chǎn)”系列報(bào)告（十二）：6月脈沖。2025年5月25日 東吳證券，孫婷，S0600524120001，非銀金融行業(yè)跟蹤周報(bào)：攻守兼?zhèn)洌春帽ｋU(xiǎn)/券商估值提升。2025年5月25日 華創(chuàng)證券，姚佩，S0360522120004，從美聯(lián)儲四輪降息周期+兩次降息預(yù)期看A股反應(yīng)。2024年8月4日 華鑫證券，楊芹芹，S1050523040001，策略深度報(bào)告A股熊牛轉(zhuǎn)換：當(dāng)前與1999年519行情與2014至2015年牛市對比。2024年10月14日 中銀證券，武佳雄，S1300523070001。固態(tài)電池催化不斷，4月光伏新增裝機(jī)同比高增。2025年5月25日。 華源證券，查浩，S1350524060004。3月電力及煤炭數(shù)據(jù)分析關(guān)注氫能交通應(yīng)用推廣。2025年4月20日 *免責(zé)聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議 *風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎