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本文是對(duì)當(dāng)日大漲公司進(jìn)行研報(bào)深度復(fù)盤，相關(guān)個(gè)股信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。 1、腦科學(xué)：馬斯克干正事了 （1）大漲題材：腦科學(xué) 周末馬斯克的Neuralink在一場(chǎng)發(fā)布會(huì)上發(fā)布了全腦腦機(jī)接口計(jì)劃，要在2028年實(shí)現(xiàn)將人類大腦與AI全面集成，實(shí)現(xiàn)意識(shí)層面的互聯(lián)。 國(guó)內(nèi)方面，此前中國(guó)科學(xué)院腦科學(xué)等聯(lián)合開展了侵入式腦機(jī)接口的前瞻性臨床試驗(yàn)。這標(biāo)志我國(guó)在侵入式腦機(jī)接口技術(shù)上成為繼美國(guó)之后，全球第二個(gè)進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段的國(guó)家。 據(jù)Precedence research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球腦機(jī)接口市場(chǎng)規(guī)模為26.2億美元，預(yù)計(jì)到2034年將增加到約124億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)17.35%。 行情上，創(chuàng)新醫(yī)療、翔宇醫(yī)療等多股漲停。 （2）研報(bào)解讀（西部證券、長(zhǎng)江證券）：開啟宏大暢想 ①全腦接口是指為大腦構(gòu)建一個(gè)通用的，與外部世界高帶寬連接的輸入及輸出平臺(tái)，能夠在大腦任何區(qū)域監(jiān)聽神經(jīng)元活動(dòng)，同時(shí)向任何區(qū)域的神經(jīng)元寫入信息，兼具快速無線數(shù)據(jù)傳輸能力，且可通過全自動(dòng)手術(shù)植入，支持24小時(shí)持續(xù)使用。 ②Neuralink未來3年將持續(xù)演進(jìn)，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全腦接口，加速推動(dòng)人類與AI集成的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。2025年第四季度，公司計(jì)劃在言語皮層植入設(shè)備，直接從大腦信號(hào)中解碼有意識(shí)的詞語并轉(zhuǎn)換為語音，到2026年，Neuralink將電極數(shù)量增加到3000個(gè)，實(shí)現(xiàn)帶寬接近人類水平，幫助首位“盲視”參與者重獲視覺。 2027年，Neuralink計(jì)劃將通道數(shù)量增加至10000個(gè)，首次實(shí)現(xiàn)多設(shè)備植入，涵蓋運(yùn)動(dòng)皮層、言語皮層或視覺皮層等區(qū)域。2028年，每個(gè)植入物達(dá)到超過25000個(gè)通道，擁有多個(gè)植入物，能訪問大腦的任何部分。 ③Neuralink的技術(shù)突破與進(jìn)展，促進(jìn)了腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)從愿景向現(xiàn)實(shí)邁進(jìn)，而構(gòu)建全腦接口的目標(biāo)確立，亦開啟了未來超越人類生物學(xué)極限的宏大暢想。 ④隨著腦機(jī)接口在醫(yī)療康復(fù)領(lǐng)域逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，幫助癱瘓患者恢復(fù)行動(dòng)能力，腦機(jī)接口市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)迅速擴(kuò)張。2024年，我國(guó)腦機(jī)接口市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)32億元，預(yù)計(jì)到2027年將超過55億元；同時(shí)，根據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，全球腦機(jī)接口醫(yī)療應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模在2030年至2040年有望達(dá)到400億美元至1450億美元。 2、愷英網(wǎng)絡(luò)：供需共振 （1）大漲題材：游戲 上周國(guó)家新聞出版署發(fā)放國(guó)產(chǎn)及進(jìn)口游戲版號(hào)合計(jì)158款，數(shù)量再創(chuàng)近期新高，國(guó)產(chǎn)版號(hào)方面，愷英網(wǎng)絡(luò)IP儲(chǔ)備產(chǎn)品《斗羅大陸：魂師大作戰(zhàn)》、巨人網(wǎng)絡(luò)《無盡修仙》、三七互娛《騎士與大龍》、靈犀互娛《靈魂面甲》、莉莉絲《帕萌戰(zhàn)斗日記》獲批。 2025 年 4 月，中國(guó)游戲市場(chǎng)規(guī)模為 273.51 億元，同比增長(zhǎng) 21.93%，環(huán)比增長(zhǎng)2.47%。開源證券表示，“悅己消費(fèi)”趨勢(shì)下，在游戲中尋找刺激、樂趣和成就感，這些積極的情緒體驗(yàn)成為用戶幸福感和滿足感的重要來源，特別是帶動(dòng)二次元、派對(duì)、女性向等品類游戲需求快速增長(zhǎng)。 熱點(diǎn)方面，此前《情感反詐模擬器》一度刷屏，再度引發(fā)真人互動(dòng)影游熱情。 愷英網(wǎng)絡(luò)旗下SLG工作室研發(fā)、Gravity Game Arise公司發(fā)行的新作游戲《信長(zhǎng)之野望通往天下之道》于2025年6月18日在日本應(yīng)用商店正式上線，在iPhone免費(fèi)游戲榜單排名第2，策略類排名第1，模擬類排名第1。出海持續(xù)布局，多款新品相繼推出。 行情上，公司今日漲停。 （2）研報(bào)解讀（華金證券、國(guó)聯(lián)民生、開源證券）：儲(chǔ)備豐富。 ①6月版號(hào)數(shù)量創(chuàng)近年新高，版號(hào)常態(tài)化發(fā)放印證監(jiān)管對(duì)行業(yè)健康發(fā)展的持續(xù)支持，供給端改善為市場(chǎng)注入新動(dòng)能。政策穩(wěn)定性顯著提升國(guó)內(nèi)廠商研發(fā)與發(fā)行規(guī)劃的可預(yù)期性，推動(dòng)資源向精品化、長(zhǎng)線化方向傾斜；進(jìn)口版號(hào)同步擴(kuò)容，彰顯包容創(chuàng)新態(tài)度。中長(zhǎng)期看，監(jiān)管引導(dǎo)與市場(chǎng)活力正向循環(huán)的深化，有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展軌道。 ②愷英網(wǎng)絡(luò)2025年新品儲(chǔ)備豐富：出了已上線的《數(shù)碼寶貝源碼》、《信長(zhǎng)之野望》，其他產(chǎn)品包括《斗羅大陸：誅邪傳說》《王者傳奇2》《納薩力克：崛起》《蒸汽堡壘》《三國(guó)：天下歸心》等。 ②AI方面，終極幻境（公司持股17.43%）于3月推出《奇點(diǎn)Chat》，自然選擇（其海外主體Tyrell AI公司持股超16%）在研的《EVE》相繼發(fā)布兩個(gè)版本PV，產(chǎn)品基于自研的10+專業(yè)Agent組成的AI架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)多模態(tài)協(xié)同、高質(zhì)量快速響應(yīng)。另外公司自研的“形意”大模型系國(guó)內(nèi)首個(gè)AI工業(yè)化管線模型應(yīng)用，已進(jìn)行獨(dú)立分拆融資；此外，公司戰(zhàn)投企業(yè)樂相科技（大朋VR）或?qū)l(fā)布AI眼鏡產(chǎn)品。 3、江河集團(tuán)：中東大戶 （1）大漲題材：光伏+大基建 公司為國(guó)內(nèi)幕墻行業(yè)龍頭，其中建筑裝飾包括幕墻與光伏建筑、室內(nèi)裝飾與設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。 公司26日公告，全資子公司沙特江河本次簽署的JEDDAHTOWER（“吉達(dá)塔”或“沙特王國(guó)塔”）工程項(xiàng)目的分包合同，金額沙特里亞爾10.52億元，約折合人民幣為20.12億元，約占公司2024年度營(yíng)業(yè)收入的8.98%，合同工期預(yù)計(jì)3年。 光伏行業(yè)上，人民日?qǐng)?bào)發(fā)文“在破除“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展”，光伏、儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)是重災(zāi)區(qū)。 行情上，公司今日漲停。 （2）研報(bào)解讀（長(zhǎng)江證券、天風(fēng)證券）：海外增長(zhǎng)有點(diǎn)多 ①公司曾于2014、2024年先后中標(biāo)王國(guó)塔設(shè)計(jì)與技術(shù)服務(wù)工程。成為全球第一家承建1000米以上高樓幕墻設(shè)計(jì)工程的企業(yè)，并攻克了多項(xiàng)技術(shù)難題。在因故停滯近七年后，吉達(dá)經(jīng)濟(jì)公司（JEC）2024年宣布該項(xiàng)目重新啟動(dòng)，江河幕墻憑借硬核的技術(shù)實(shí)力和豐富的超高層建筑經(jīng)驗(yàn)，再次中標(biāo)該項(xiàng)目的幕墻設(shè)計(jì)與技術(shù)服務(wù)工程。 ②此次大單合作方SBG是一家總部位于沙特阿拉伯吉達(dá)的超大型綜合性建筑與房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)，為沙特阿拉伯乃至中東地區(qū)歷史最悠久、規(guī)模最大、最具影響力的建筑承包商之一。此前，公司在沙特阿拉伯中標(biāo)了綜合體育場(chǎng)館的幕墻工程，連續(xù)中標(biāo)多個(gè)沙特地標(biāo)性項(xiàng)目，有望進(jìn)一步提升公司在該區(qū)域的市場(chǎng)影響力，海外市場(chǎng)拓展扎實(shí)推進(jìn)。 ③BIPV業(yè)務(wù)上，公司在海外借助幕墻市場(chǎng)海外平臺(tái)和團(tuán)隊(duì)，面向包括澳洲、美洲、日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家定制化銷售幕墻產(chǎn)品，已向韓國(guó)、新西蘭進(jìn)行少量供貨，2024年度公司已在澳洲簽約了6500萬幕墻產(chǎn)品供貨訂單。 此外，公司制定了進(jìn)一步拓展海外包括重返中東等國(guó)家和地區(qū)的計(jì)劃，目前已在迪拜和沙特成功設(shè)立了子公司。24年全年海外業(yè)務(wù)（含港澳）新增訂單76.3億元，同比增長(zhǎng)57%，海外新增訂單占總訂單的比例為28%。 研報(bào)來源： 長(zhǎng)江證券，宗建樹，S0490520030004，侵入式腦機(jī)接口臨床試驗(yàn)成功，我國(guó)腦機(jī)接口進(jìn)入新階段。2025年6月19日 西部證券，鄭宏達(dá)，S0800524020001，計(jì)算機(jī)行業(yè)點(diǎn)評(píng)：Neuralink取得顯著進(jìn)展，向構(gòu)建全腦接口邁進(jìn)，2025年06月29日 華金證券，倪爽，S0910523020003，愷英網(wǎng)絡(luò)—出海表現(xiàn)優(yōu)異，多款新品助力矩陣完善，2025年06月20日 國(guó)聯(lián)民生證券，姚蕾，S0590524090001，愷英網(wǎng)絡(luò)—2025迎產(chǎn)品大年，積極布局AI應(yīng)用，2025年05月05日 開源證券，方光照，S0790520030004，傳媒行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：供需共振下游戲或步入景氣上行周期，繼續(xù)布局游戲，2025年06月16日 長(zhǎng)江證券，鄔博華，S0490514040001，江河集團(tuán)—沙特王國(guó)塔訂單落地，海外影響力持續(xù)深化，2025年06月26日 天風(fēng)證券，鮑榮富，S1110520120003，江河集團(tuán)—中標(biāo)多個(gè)沙特地標(biāo)項(xiàng)目，“出海”鑄就增長(zhǎng)新引擎，2025年06月27日 *免責(zé)聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議 *風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎