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（注：本文所有資訊均來自公開信息，僅作參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險）?? 【今日大新聞】 推動經(jīng)濟(jì)回暖重要引擎，又一新型工業(yè)化政策有望出臺，金融增量政策重點或傾斜于科技創(chuàng)新 據(jù)中證金牛座6月30日報道，進(jìn)一步深化金融服務(wù)新型工業(yè)化的相關(guān)政策有望研究出臺。服務(wù)新型工業(yè)化，是金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的重要內(nèi)容。 去年4月，國家金融監(jiān)督管理總局、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委已聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化制造業(yè)金融服務(wù)助力推進(jìn)新型工業(yè)化的通知》。增量政策預(yù)計將引導(dǎo)更多金融資源用于促進(jìn)科技創(chuàng)新等領(lǐng)域。 在此之前，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長李樂成6月3日主持召開會議，從夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、塑造應(yīng)用優(yōu)勢、強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、壯大產(chǎn)業(yè)生態(tài)、統(tǒng)籌發(fā)展和安全五大方面系統(tǒng)部署人工智能與新型工業(yè)化融合發(fā)展路徑，旨在通過戰(zhàn)略協(xié)同與生態(tài)構(gòu)建，推動制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，提升國際競爭力。 新型工業(yè)化是在此前提出的工業(yè)4.0、中國制造2025等概念的基礎(chǔ)上的進(jìn)一步延伸，更為強(qiáng)調(diào)綠色發(fā)展。新型工業(yè)化通過創(chuàng)意及創(chuàng)新、智能及數(shù)碼化、高技術(shù)含量、未來技能等元素，推動企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈邁向高端化、綠色化及智能化，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)環(huán)境雙贏。 中信建投表示，新型工業(yè)化強(qiáng)調(diào)以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)為抓手，加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，重點在新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新材料、生物醫(yī)藥、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)形成原始創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新新優(yōu)勢，促進(jìn)人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術(shù)與高端生產(chǎn)環(huán)節(jié)緊密結(jié)合，推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實體經(jīng)濟(jì)深度融合。 此外，該機(jī)構(gòu)指出，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型已成為推動經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好的重要引擎之一，也是大力發(fā)展新型工業(yè)化的重要抓手之一。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，正在成為新型工業(yè)化的重要驅(qū)動力。同時，大數(shù)據(jù)與新型工業(yè)化的結(jié)合主要體現(xiàn)在自動化生產(chǎn)、智能化生產(chǎn)等方面。 相關(guān)公司見主題庫：智能制造?、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)?、大數(shù)據(jù)? 【潛伏什么】 創(chuàng)新藥 | 關(guān)鍵大會7月1日召開，多項支持政策有望落地，行業(yè)或?qū)⒅鸩竭M(jìn)入兌現(xiàn)期 據(jù)國家醫(yī)保局消息，國家醫(yī)保局將于7月1日（周二）上午10：00召開新聞發(fā)布會，介紹《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》有關(guān)情況。 點評：興業(yè)證券表示，當(dāng)前中國創(chuàng)新藥具備高效率、低成本的開發(fā)優(yōu)勢，當(dāng)前在熱門技術(shù)賽道如ADC、雙抗、細(xì)胞治療等已經(jīng)具備競爭優(yōu)勢，有望持續(xù)展現(xiàn)行業(yè)競爭力；從結(jié)果看，2025年成為中國創(chuàng)新藥海外爆品爆發(fā)的元年，大量峰值過30-50億美金的品種浮出水面，對外授權(quán)交易不斷刷新記錄。產(chǎn)業(yè)趨勢帶來的投資機(jī)會巨大，不會在短期就結(jié)束，未來依然有較大投資空間。 國聯(lián)民生證券認(rèn)為，創(chuàng)新藥或?qū)⒅鸩竭M(jìn)入兌現(xiàn)期。2025年預(yù)計是國內(nèi)創(chuàng)新藥授權(quán)出海的重要年份，自2018年“4+7”集采以后，國內(nèi)企業(yè)紛紛開始從仿制藥向創(chuàng)新藥轉(zhuǎn)型，至今7年時間，已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)入兌現(xiàn)期，部分先驅(qū)創(chuàng)新藥企業(yè)有望陸續(xù)實現(xiàn)盈虧平衡，利潤端轉(zhuǎn)正。 相關(guān)公司見主題庫：創(chuàng)新藥? 【題材挖掘】 華為盤古 | 媲美千億級模型！華為首個開源大模型上線，昇騰生態(tài)有望迎來進(jìn)一步擴(kuò)展 據(jù)證券時報報道，6月30日，華為宣布開源盤古70億參數(shù)的稠密模型和720億參數(shù)的混合專家模型（盤古Pro MoE 72B）。此外，基于昇騰的模型推理技術(shù)也同步開源。 據(jù)了解，華為最新開源的Pro MoE 72B大模型，在參數(shù)量僅為720億，激活160億參數(shù)量的情況下，通過動態(tài)激活專家網(wǎng)絡(luò)的創(chuàng)新設(shè)計，實現(xiàn)了以小打大的優(yōu)異性能，甚至可以媲美千億級模型的性能表現(xiàn)。 在業(yè)界權(quán)威大模型榜單Super CLUE最新公布的2025年5月排行榜上，位居千億參數(shù)量以內(nèi)大模型排行并列國內(nèi)第一。 點評：華為云計算CEO張平安介紹，此次華為開源，一方面有助于更多開發(fā)者基于國產(chǎn)算力平臺開發(fā)大模型技術(shù)，進(jìn)一步擴(kuò)展昇騰生態(tài)；另一方面在開源的帶動下，有助于吸引更多垂直行業(yè)以盤古大模型為基礎(chǔ)打造智能化解決方案，推動大模型更廣泛更深入地賦能千行百業(yè)。 招商證券指出，今年年初以來，國產(chǎn)大模型在技術(shù)與應(yīng)用層面迎來密集更新。其中華為盤古5.5發(fā)布了涵蓋自然語言、視覺、多模態(tài)等領(lǐng)域的718B參數(shù)MOE架構(gòu)大模型，并推出“世界模型”賦能自動駕駛等行業(yè)應(yīng)用。 其表示，從昇騰（Ascend）芯片、CANN異構(gòu)計算架構(gòu)、超節(jié)點到盤古大模型，華為提供了一個完全自主、深度優(yōu)化的閉環(huán)解決方案。 當(dāng)前，昇騰超節(jié)點已在中國電信等數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)商用落地，并開始帶動國內(nèi)供應(yīng)鏈發(fā)展。這標(biāo)志著全球AI算力競爭已從單點芯片性能轉(zhuǎn)向大規(guī)模系統(tǒng)效能、生態(tài)構(gòu)建與產(chǎn)業(yè)鏈能力的全面對抗，華為的發(fā)展路徑正重塑中美對立下的新算力格局。 相關(guān)公司見主題庫：華為盤古?、華為昇騰 人形機(jī)器人 | 提前預(yù)熱！世界人形機(jī)器人運(yùn)動會會徽正式亮相，機(jī)構(gòu)預(yù)計全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌隹臻g或超3000億 據(jù)中國新聞網(wǎng)報道，6月30日，2025世界人形機(jī)器人運(yùn)動會在北京舉行新聞發(fā)布會。會上，2025世界人形機(jī)器人運(yùn)動會會徽正式亮相，主體圖形是由二進(jìn)制的0和1構(gòu)成運(yùn)動狀態(tài)的機(jī)器人。 據(jù)悉，2025世界人形機(jī)器人運(yùn)動會將于8月14日至17日在國家速滑館“冰絲帶”舉行。這是全球首個人形機(jī)器人綜合性運(yùn)動會。 點評：海外方面，據(jù)馬斯克此前透露，特斯拉正在研發(fā)第三代Optimus，其將帶來“諸多改進(jìn)”，計劃于2026年正式向公眾推出；未來Optimus將能夠完成諸如疊衣服、照顧小孩、做飯、遛狗等煩瑣且耗時的任務(wù)，明年特斯拉有望產(chǎn)出10萬臺以上的Optimus。 上海證券認(rèn)為DeepSeek人工智能公司的涌現(xiàn)推動通用機(jī)器人大模型的發(fā)展，助力人形機(jī)器人實現(xiàn)具身智能，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入“百花齊放，百家爭鳴”階段，目前人形機(jī)器人進(jìn)入工業(yè)場景，已經(jīng)成為國內(nèi)外確定性較高的應(yīng)用趨勢，人形機(jī)器人商業(yè)化落地可期。 另外，浙商證券認(rèn)為下游應(yīng)用需求持續(xù)打開，預(yù)計2030年中美制造業(yè)、家政業(yè)的人形機(jī)器人需求合計約203萬臺，市場空間約3185億元。細(xì)分環(huán)節(jié)冠軍核心能力可見端倪人形機(jī)器人量產(chǎn)時代來臨，百萬臺締造千億市場空間。其中行星滾柱絲杠、諧波減速器等核心零部件原有市場空間較小，預(yù)計人形機(jī)器人市場放量將帶來較大彈性。 相關(guān)公司見主題庫：人形機(jī)器人? 【公告淘金】 重要公告精選 2025年07月01日 復(fù)星醫(yī)藥 ★★ 復(fù)宏漢霖與FBD簽訂《許可協(xié)議》，雙方將就FBD在研的（1）HCB101（即SIRPα-Fc融合蛋白）、及（2）任何含有該分子作為其活性成分的藥物于約定許可區(qū)域和領(lǐng)域內(nèi)的開發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化開展合作。根據(jù)約定，復(fù)宏漢霖將就本次合作向FBD支付至多5,900萬美元 海南礦業(yè) ★★ 本次包銷協(xié)議的單價以雙方協(xié)定的公式價格為準(zhǔn)，并采用底價機(jī)制；自2026年1月1日起每年設(shè)定年度底價，如果公式算出的價格低于年度底價，實際支付價以底價為準(zhǔn)。 杭州高新 ★★ 收到控股股東浙江東杭控股集團(tuán)有限公司、實際控制人胡敏先生的通知，其正在籌劃公司控制權(quán)變更事宜，擬向交易對手方轉(zhuǎn)讓公司總股本19.03%的股份，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，交易對手方主要從事科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)，股票停牌 弘信電子 ★★ X公司就向燧弘人工采購算力設(shè)備及相關(guān)服務(wù)等事宜，與燧弘人工訂立了《銷售合同》，合同含稅總金額為1.9億元；Y公司就采購算力服務(wù)事宜與燧弘綠色訂立了《服務(wù)協(xié)議》，服務(wù)期為60個月，協(xié)議含稅總金額為1.84億元 中國中鐵 ★★ 下屬中鐵二局、中鐵隧道局、中鐵三局分別中標(biāo)中吉烏鐵路項目（吉爾吉斯共和國境內(nèi)段）除先期開工段外全線站前工程ZJWZQ-4標(biāo)段、ZJWZQ-8標(biāo)段、ZJWZQ-9標(biāo)段施工總承包項目，合計合同金額約人民幣53.43億元 合金投資 ★★ 廣匯能源擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向九洲恒昌出讓其持有的公司20.74%股份，股份轉(zhuǎn)讓總價款為5.99億元，股票復(fù)牌 濤濤車業(yè) ★★ 預(yù)計上半年凈利潤3.1億元-3.6億元，同比增長70.34%-97.81%，公司的銷售收入和利潤均實現(xiàn)了良好的增長 小商品城 ★★ 預(yù)計上半年凈利潤16.30億元到17億元，與上年同期相比增加12.57%到17.40%；截至2025年6月26日，公司旗下支付平臺（義支付）跨境收款金額超25億美元，同比增長超47%，受規(guī)模提升影響義支付利潤同比增長 濰柴重機(jī) ★★ 預(yù)計上半年凈利潤1.3億元-1.5億元，同比增長40%-60%；公司抓住行業(yè)政策支持所帶來的增長機(jī)遇和新興產(chǎn)業(yè)快速增長引發(fā)的需求拉動，積極推動業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大主營產(chǎn)品銷售力度 國芯科技 ★★ 公司面向下一代48V電子電氣架構(gòu)研發(fā)的汽車電子安全氣囊點火芯片新產(chǎn)品內(nèi)部測試成功 研報來源： 中信建投，胡玉瑋，S1440522090003，三中全會觀察系列報告 （三）：新型工業(yè)化與現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，2025年6月4日 興業(yè)證券，孫媛媛，S0190515090001，醫(yī)藥行業(yè)2025年7月投資月報：預(yù)計板塊中報業(yè)績保持穩(wěn)健，繼續(xù)主推創(chuàng)新藥+創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈。2025年6月29日 國聯(lián)民生證券，鄭薇，S0590521070002，醫(yī)藥生物行業(yè)2025年度中期投資策略：關(guān)注創(chuàng)新藥、AI和左側(cè)資產(chǎn)估值修復(fù)。2025年6月25日 招商證券，張夏，S1090513080006，A股進(jìn)入牛市II階段：成因和方向。2025年6月26日。 上海證券，吳婷婷，S0870523080001，人形機(jī)器人催化不斷，持續(xù)關(guān) 注人形機(jī)器人板塊。2025年6月23日 浙商證券，邱世梁，S1230520050001，人形機(jī)器人：聚焦確定性龍頭、低估值標(biāo)的2025年6月27日 *免責(zé)聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議 *風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎