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（注：本文所有資訊均來自公開信息，僅作參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風險） 【今日大新聞】 蘋果下一個大動作，折疊屏最新進展被曝光，行業(yè)有望開啟加速時代 據(jù)快科技7月2日消息，據(jù)供應鏈消息，折疊屏iPhone于6月份進入P1（Prototype1）原型開發(fā)階段，預計2025年底走完P1-P3整個開發(fā)流程。 此前天風國際分析師郭明錤發(fā)文稱，蘋果供應商富士康預計將于2025年三季度末或四季度初正式開始生產(chǎn)蘋果的折疊屏iPhone。最近市場傳聞稱蘋果已訂購1500萬至2000萬部折疊屏iPhone。根據(jù)對多個組件的檢查，該數(shù)量可能反映產(chǎn)品2-3年生命周期內(nèi)的累計需求，而不僅僅是2026年。郭明錤稱，蘋果的可折疊iPhone預計將于2026年下半年投入量產(chǎn)，在2027年和2028年每年的出貨量可能達到數(shù)百萬部。 據(jù)悉，這款折疊屏iPhone將采用橫向"書本式"設計，展開后內(nèi)屏尺寸達7.76英寸，接近iPadmini的顯示面積，而外屏則保持5.49英寸的緊湊尺寸。在折疊屏技術(shù)方面，預計將采用UTG超薄玻璃OLED面板，力求實現(xiàn)"零折痕"的視覺體驗。 2024年折疊屏手機市場增速放緩，同比增速僅2.9%。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年全球折疊屏手機出貨增長率6%。中國市場引領折疊屏手機行業(yè)發(fā)展，2024年一季度至三季度，全球折疊屏出貨量的46%來自中國。方正證券認為，蘋果入局折疊屏等新產(chǎn)品技術(shù)形態(tài)，有望加速折疊屏為代表的手機產(chǎn)業(yè)鏈成熟。 另外，西部證券指出，蘋果入局推動鉸鏈創(chuàng)新，其中包括：液態(tài)金屬有望引入應用、有望迭代進入鈦合金時代、3D打印或?qū)⒊蔀槲磥碲厔荨?相關公司見主題庫：蘋果產(chǎn)業(yè)鏈?、折疊屏?、3D打印 【題材挖掘】 高寬帶存儲器HBM | 再添新增量，華為手機或率先實現(xiàn)HBM應用，這些設備或迎百億增量 據(jù)中關村在線7月1日援引博主爆料稱，華為和蘋果正在分別推進一款新型折疊屏手機的研發(fā)，從目前進展來看，華為的開發(fā)速度更快，并有望率先實現(xiàn)HBM內(nèi)存的應用。 點評：民生證券表示，高端AI服務器和GPU搭載HBM芯片已經(jīng)成為主流趨勢，還可以應用于高性能計算、人工智能等領域。據(jù)Trendforce數(shù)據(jù)，預計預計HBM市場規(guī)模在DRAM中的占比有望從2023年的8%提升至2025年的34%；同時其指出，國產(chǎn)HBM量產(chǎn)勢在必行，當前國產(chǎn)HBM或處于發(fā)展早期，上游設備材料或迎來擴產(chǎn)機遇。 東吳證券指出，HBM擴產(chǎn)需要底層的DRAM顆粒，目前市場預期此次HBM擴產(chǎn)量級為5000片的8層晶圓，則對應4萬片的底層DDR5擴產(chǎn)，對應約350億的設備資本開支增量。對刻蝕、薄膜沉積、清洗、CMP等環(huán)節(jié)分別帶來85億、70億、16億、11億的市場增量。其余前道設備也將受益。 相關公司見主題庫：高帶寬存儲器HBM? 煤炭 | 除光伏外，這一下行風險可控行業(yè)也有供給改革預期，期貨率先雙雙大漲 除了光伏多晶硅、玻璃等熱門品種外，7月2日行情顯示，黑色系期貨也集體大漲，其中焦煤主連收漲3.18%、焦炭主連收漲3.15%。 點評：中央財經(jīng)委員會表示，依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，推動落后產(chǎn)能有序退出；另外，據(jù)國家氣候中心預測，受全球氣候變暖和厄爾尼諾現(xiàn)象雙重影響，今年高溫天氣將呈現(xiàn)強度大、時間長的特征，華北地區(qū)最高氣溫可能突破42℃，預計高溫持續(xù)30天以上。 數(shù)據(jù)顯示，今年以來，供給端，重點監(jiān)測企業(yè)煤炭累計銷量121815.8萬噸，同比減少4.1%；其中動力煤、焦煤、無煙煤累計銷量分別同比-5.3%、-4%、7.3%。 長江證券表示，迎峰度夏&金九銀十有望推動需求季節(jié)性改善；同時，進口煤量有望繼續(xù)收縮，煤價下跌二階導收窄甚至企穩(wěn)反彈；浙商證券指出，國內(nèi)政策方面，煤炭協(xié)會發(fā)倡議要求，控制產(chǎn)量，提高質(zhì)量；6月安全月過后，預計安全檢查仍保持高強度。 國泰海通證券認為，當前展望未來4個月是關鍵的基本面驗證時點，其認為2025年二季度就是基本面的最底部，煤炭行業(yè)充分的下行風險釋放，對于中長期看下行風險可控并已經(jīng)清晰的背景下，值得更多的長線資金配置。 相關公司見主題庫：煤炭? 氮化鎵 | 淡出氮化鎵市場，臺積電擬進一步聚焦先進封裝，這一市場或?qū)崿F(xiàn)十年二十倍擴容 據(jù)界面新聞7月2日消息，臺積電為專注在高成長市場，近期已陸續(xù)縮減在成熟制程的資源，并有意淡出氮化鎵（GaN）市場，GaN產(chǎn)品所在的晶圓五廠僅供應至2027年7月1日，之后將改做先進封裝使用。 點評：國海證券指出，由于高端消費電子、人工智能、數(shù)據(jù)中心等快速發(fā)展的應用領域大量依賴先進封裝，未來，先進封裝增速預計將明顯快于傳統(tǒng)封裝。 據(jù)Yole，全球先進封裝市場規(guī)模預計2028年達到786億美元，2022-2028年年復合增長率為10.6%，遠高于傳統(tǒng)封裝的3.2%，并將于2025年，首次超越傳統(tǒng)封裝，預計在全球封測市場占比達51%。 據(jù)TechInsights數(shù)據(jù)，2024年全球先進封裝設備市場規(guī)模達31億美元，創(chuàng)歷史新高。隨著先進封裝裝備技術(shù)快速升級，前道工藝后移，推動刻蝕、薄膜沉積、電鍍等設備需求快速增加。國內(nèi)設備廠商依托本土產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，在細分領域?qū)崿F(xiàn)突破。 另據(jù)華創(chuàng)證券，氮化鎵（GaN）作為第三代半導體材料，憑借高頻操作、高電子遷移率、強輻射抗性、低導通電阻及無反向恢復損耗等顯著優(yōu)勢，得以有效降低能量損耗，提高能源轉(zhuǎn)換效率，減少系統(tǒng)成本和器件尺寸，成為功率半導體行業(yè)變革的關鍵力量。 弗若斯特沙利文預測，2024-2028年GaN功率半導體市場規(guī)模年復合增速將達98%，2028年全球規(guī)?；蛲黄?00億元，占功率半導體份額躍升至10.1%，十年內(nèi)市場實現(xiàn)超二十倍擴容。 相關公司見主題庫：氮化鎵? 【公告淘金】 重要公告精選 2025年07月03日 能特科技 ★★ 擬以3億元-5億元回購股份，回購價格不超過人民幣4.70元/股 宗申動力 ★★ 預計上半年凈利潤4.8億元-5.6億元，同比增長70%–100%；報告期內(nèi)，通用機械業(yè)務和摩托車發(fā)動機業(yè)務規(guī)模增長，以及公司投資聯(lián)營企業(yè)收益提升 英搏爾 ★★ 將持有的珠海鼎元新能源汽車電氣研究院有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給珠海芯創(chuàng)精密制造有限公司，本次交易作價人民幣2.39億元 人福醫(yī)藥 ★★ 招商生科擬增持1%-2%股份，本次增持價格上限為25.53元/股 美諾華 ★★ 預計上半年凈利潤為4600萬元到5200萬元，同比增加142.84%到174.52% 富臨精工 ★★ 與川發(fā)龍蟒簽署《合作框架協(xié)議》，雙方將開展股權(quán)與資本合作，并共同投資設立合資公司，投資新建10萬噸/年高壓密磷酸鐵鋰項目 中國核建 ★★ 子公司簽署廣東臺山核電3、4號機組核島及BOP土建工程合同 華安鑫創(chuàng) ★★ 收到國內(nèi)某頭部eVTOL主機廠的重要項目定點通知，確認公司獲得其電動垂直起降飛行器智能座艙多媒體顯示系統(tǒng)項目的開發(fā)與供貨資格?？蛻纛A計將在2026年底完成第一代產(chǎn)品的研發(fā)，并開啟城市間點對點的固定飛行線路商業(yè)化試運營 長華集團 ★★ 收到國內(nèi)新能源車企的定點開發(fā)通知書，定點產(chǎn)品主要為關鍵金屬結(jié)構(gòu)件。此次定點項目生命周期4年，預計生命周期總銷售金額約人民幣9.7億元，此次定點項目預計在2026年第3季度逐步開始量產(chǎn) 東安動力 ★★ 公司新市場開發(fā)共獲取8家企業(yè)的9項新市場《定點協(xié)議》，其中全新開發(fā)客戶2家。上述項目預計生命周期為5-10年，總銷量預計150萬臺，其中，涉及新能源新市場項目2項，規(guī)劃銷量預計100萬臺 研報來源： 方正證券，馬天翼，S1220525040003，AI 終端落地場景豐富，產(chǎn)業(yè)鏈迎高增機遇。2025年5月8日 西部證券，盧宇程，S0800525040002，蘋果入局折疊屏，關注產(chǎn)業(yè)鏈布局機會。2025年6月15日 民生證券，方競，S0100521120004，電子行業(yè)點評：HBM需求強勁，國產(chǎn)替代勢在必行。2025年6月30日 東吳證券，陳海進，S0600525020001，電子行業(yè)點評報告：為什么我們認為下半年要重視HBM產(chǎn)業(yè)鏈？2025年6月22日 長江證券，煤炭行業(yè)2025年度中期投資策略：做時間的朋友，韌性需求與產(chǎn)能衰減共筑中樞抬升。2025年7月1日 浙商證券，樊金璐，S1230525030002，煤炭行業(yè)周報（6月第5周）：旺季逐步兌現(xiàn)，關注供給減量持續(xù)性。2025年6月28日 國泰海通證券，黃濤，S0880515090001，煤炭行業(yè)周報：煤價持續(xù)回升，極致悲觀預期修正。2025年6月29日 國海證券，李永磊，S0350521080004，先進封裝材料有望迎來大發(fā)展。2025年4月23日 華創(chuàng)證券，耿琛，S0360517100004，英諾賽科：氮化鎵功率半導體龍頭，引領三代半能源革命新風向。2025年5月30日 *免責聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議 *風險提示：股市有風險，入市需謹慎