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（注：本文所有資訊均來自公開信息，僅作參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險） 【今日大新聞】 國際低空經(jīng)濟(jì)大會即將召開，民航局還剛剛出現(xiàn)大動作，多商業(yè)場景有望加速規(guī)?；涞?2025國際低空經(jīng)濟(jì)博覽會展前新聞發(fā)布會7月8日在上海舉行。發(fā)布會上介紹，2025國際低空經(jīng)濟(jì)博覽會將于7月23日至7月26日舉辦，展會面積6萬平米，30多場論壇活動，預(yù)計吸引參觀人數(shù)超5萬人次。 此次參展商數(shù)量近300家，大疆、普宙、兵器集團(tuán)、騰盾科創(chuàng)、中國郵政速遞物流、聯(lián)合飛機(jī)、沃飛長空、合肥合翼等知名企業(yè)將亮相。低空產(chǎn)業(yè)鏈上，上海碳纖維復(fù)合材料創(chuàng)新研究院等新材料展商、宗申航發(fā)等新能源動力展商、華測導(dǎo)航等新技術(shù)展商將參展。 據(jù)中國民航報公眾號消息，7月4日，民航局成立通用航空和低空經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對通用航空、無人駕駛航空、低空經(jīng)濟(jì)等相關(guān)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)統(tǒng)籌。下一步，民航局將聚焦發(fā)展規(guī)劃編制、航空器適航審定、市場監(jiān)管、飛行運(yùn)營監(jiān)管、飛行服務(wù)保障、飛行服務(wù)調(diào)度平臺建設(shè)及安全監(jiān)管體系建設(shè)等開展工作，促進(jìn)通用航空和低空經(jīng)濟(jì)安全有序發(fā)展。 華福證券表示，民航局成立通用航空和低空經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，釋放出明確的政策信號，通用航空與低空經(jīng)濟(jì)有望成為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要抓手。航空制造、空管設(shè)備、無人機(jī)、低空基建等環(huán)節(jié)將直接受益；低空旅游、低空物流、應(yīng)急救援等低空經(jīng)濟(jì)商業(yè)場景的規(guī)?；涞毓?jié)奏有望加快。 全國目前已有30個省區(qū)市將發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)寫入政府工作報告或出臺相關(guān)政策，加快推動低空經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目落地。另據(jù)不完全統(tǒng)計，北京、廣州、蘇州、武漢等近20個城市已設(shè)立產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)基金，引導(dǎo)更多社會資本投向低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。低空產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目密集簽約落地。 華創(chuàng)證券認(rèn)為，低空經(jīng)濟(jì)作為新質(zhì)生產(chǎn)力典型代表之一，未來產(chǎn)業(yè)趨勢逐步明晰，頂層設(shè)計是重要驅(qū)動，機(jī)制清晰保障實(shí)施推進(jìn)。預(yù)計2025年低空經(jīng)濟(jì)有望開啟第三階段行情，核心驅(qū)動是訂單放量。 相關(guān)公司見主題庫：低空經(jīng)濟(jì)? 【題材挖掘】 無人物流車 | 兩大快遞巨頭加碼，沖刺年內(nèi)投放2000輛無人車目標(biāo)，未來行業(yè)規(guī)?；虺瑪?shù)千億 據(jù)新浪科技7月8日報道，申通快遞日前已與菜鳥無人車達(dá)成戰(zhàn)略合作；此次雙方合作將聚焦末端配送場景，加速無人配送規(guī)?；瘧?yīng)用，并聯(lián)合探索適配多場景的新車型與模式。 據(jù)悉，此次合作是申通繼6月底客戶開放日首次披露“年內(nèi)投運(yùn)2000 臺無人車”目標(biāo)后，在末端智能化領(lǐng)域的又一關(guān)鍵落子。 點(diǎn)評：國海證券表示，目前各地在積極出臺無人車法規(guī)，無人駕駛管理日趨完善，為無人物流產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化發(fā)展鋪平道路。 隨著政策的逐步完善，快遞無人車作為末端配送的關(guān)鍵力量，憑借其在降本增效、提升服務(wù)韌性方面的顯著優(yōu)勢，有望迎來快速落地。 根據(jù)華源證券測算，物流無人車?yán)碚撋峡商娲⒖ā⑤p卡、貨運(yùn)三輪等傳統(tǒng)運(yùn)輸工具，應(yīng)用于快遞、城配、商貿(mào)零售等多種場景，理論上每年最多可替換商用車444萬臺，對應(yīng)無人車年市場規(guī)模2071億元。根據(jù)國家郵政局，截至2024年底累計超過6000臺L4級物流無人車運(yùn)營，市場仍有較大滲透空間。 相關(guān)公司見主題庫：無人物流車? 煤炭 | 全國電力負(fù)荷創(chuàng)新高，煤炭消費(fèi)需求回暖，機(jī)構(gòu)期待行業(yè)迎來反內(nèi)卷政策 7月初全國電力負(fù)荷首創(chuàng)新高，全國最大負(fù)荷達(dá)14.65億千瓦，華東、蒙東、江蘇、安徽、山東、河南、湖北等多地電網(wǎng)創(chuàng)新高，根據(jù)氣象局預(yù)測未來華東、華中地區(qū)電力負(fù)荷還將不斷攀升。 點(diǎn)評：方正證券指出，從下游需求看，6月中旬電力行業(yè)用電需求增長帶動火電出力與電廠日耗回升，市場煤需求有所釋放，鋼企開工小幅增長帶動重點(diǎn)監(jiān)測焦鋼企業(yè)煤炭消費(fèi)量同步增長；主產(chǎn)地、中轉(zhuǎn)地、下游鋼焦企業(yè)煤炭庫存均有下降，煤炭供需格局或有所好轉(zhuǎn)。 浙商證券表示，近日煤炭需求增加，油煤價差仍在高位。國內(nèi)電廠日耗提升，煤價上漲，關(guān)注反內(nèi)卷政策對供給側(cè)影響。國內(nèi)政策方面，煤炭協(xié)會發(fā)倡議要求，控制產(chǎn)量，提高質(zhì)量；中央財經(jīng)委員會第六次會議強(qiáng)調(diào)，要依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，推動落后產(chǎn)能有序退出。基本面方面，國內(nèi)煤炭價格反彈，澳洲動力煤價格上漲；社會庫存整體水平穩(wěn)定。當(dāng)前日耗將顯著提升，電廠仍有補(bǔ)庫需求。焦炭產(chǎn)能可能因環(huán)保因素產(chǎn)能利用率下降，焦炭板塊業(yè)績可能邊際改善。 相關(guān)公司見主題庫：煤炭? 腦科學(xué) | 最高補(bǔ)貼一個億！杭州加碼類腦智能產(chǎn)業(yè)，行業(yè)有望和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)完美配合 據(jù)杭州市人民政府網(wǎng)站7月8日消息，杭州市就《支持類腦智能未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施（征求意見稿）》公開征求意見。該措施重點(diǎn)支持腦機(jī)接口和類腦計算兩大領(lǐng)域。 其中提到，支持類腦智能項(xiàng)目建設(shè)，將給予項(xiàng)目設(shè)備、軟件和潔凈廠房裝修三項(xiàng)投資總額30%的補(bǔ)助，單個項(xiàng)目最高補(bǔ)助1億元。 點(diǎn)評：據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，2025年至2029年全球腦機(jī)接口市場規(guī)模將以年復(fù)合增長率25.22%的速度增長至76.3億美元規(guī)模。從具體應(yīng)用領(lǐng)域看，醫(yī)療健康是當(dāng)前腦機(jī)接口最成熟的賽道，覆蓋神經(jīng)疾病診斷、康復(fù)治療及功能替代。 長江證券指出，在政策的強(qiáng)力支持下，我國腦機(jī)接口正處于由基礎(chǔ)研究向臨床應(yīng)用轉(zhuǎn)化的重要階段。目前標(biāo)桿企業(yè)技術(shù)落地預(yù)期明確，整體行業(yè)有望從早期階段逐漸步入高速成長期。 另外中銀證券指出，腦機(jī)接口技術(shù)的發(fā)展延伸至人形機(jī)器人領(lǐng)城后，有望開創(chuàng)新的人機(jī)交互模式，實(shí)現(xiàn)對復(fù)雜動作的控制。伴隨著人形機(jī)器人核心零部件靈巧手的發(fā)展，有望解決人形機(jī)器人的運(yùn)動控制瓶頸。 相關(guān)公司見主題庫：腦科學(xué)? 【公告淘金】 重要公告精選 2025年07月09日 塔牌集團(tuán) ★★ 預(yù)計上半年凈利潤4.07億元–4.52億元，同比增長80%-100%，報告期公司水泥主業(yè)盈利同比有所增長 大智慧 ★★ 公司目前正在與湘財股份籌劃由湘財股份通過向公司全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并大智慧并發(fā)行A股股票募集配套資金。截至本公告披露日，本次交易相關(guān)的審計、盡職調(diào)查等工作尚未完成，公司將在本次交易涉及的相關(guān)工作完成后，再次召開董事會審議本次交易的相關(guān)議案，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行后續(xù)有關(guān)程序及信息披露義務(wù) 云鋁股份 ★★ 預(yù)計上半年凈利潤27億元-28億元，同比增長7.19%-11.16%；今年二季度受益于氧化鋁等原材料價格回落，公司二季度經(jīng)營業(yè)績環(huán)比實(shí)現(xiàn)大幅增長 普利特 ★★ 控股孫公司廣東海四達(dá)鈉星技術(shù)有限公司近期與南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司簽署了30MWh鈉離子（聚陰離子體系）電池儲能系統(tǒng)采購合同 嚴(yán)牌股份 ★★ 友鳳投資擬增持5600萬元-1.12億元，且增持?jǐn)?shù)量不超過公司總股本的10% 捷順科技 ★★ 預(yù)計上半年凈利潤3500萬元-5000萬元，同比增長 105.68%-193.82%。報告期內(nèi)，公司持續(xù)推動“AI+停車經(jīng)營”戰(zhàn)略的落地，各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)新簽訂單繼續(xù)保持較高增速；同時，傳統(tǒng)智能硬件業(yè)務(wù)在第一季度扭轉(zhuǎn)下滑勢頭的基礎(chǔ)上，第二季度繼續(xù)保持企穩(wěn)發(fā)展的勢頭 節(jié)能風(fēng)電 ★★ 擬投資中節(jié)能察右前旗（興和縣）50萬千瓦工業(yè)園區(qū)綠色供電項(xiàng)目，包含察右前旗部分40萬千瓦項(xiàng)目和興和縣部分10萬千瓦項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資為20.9億元 大金重工 ★★ 預(yù)計上半年凈利潤5.1億元-5.7億元，同比增長193.32%-227.83%；本年度海外項(xiàng)目交付量較上年同期大幅增加，同時，公司出口樁基產(chǎn)品交付模式轉(zhuǎn)變?yōu)楦郊又蹈叩腄AP模式，帶動公司整體盈利顯著提升 金誠信 ★★ 預(yù)計上半年凈利潤為10.7億元到11.2億元，同比增加74.62%到82.78%；公司本期業(yè)績增加主要得益于礦山資源開發(fā)業(yè)務(wù)礦產(chǎn)品產(chǎn)銷量增加、銷售價格上漲以及公司持續(xù)采取降本控費(fèi)措施 巨化股份 ★★ 預(yù)計上半年凈利潤為19.7億元到21.3億元，同比增長136%到155%；公司本期業(yè)績大幅增長的主要原因，是公司核心產(chǎn)品氟制冷劑價格持續(xù)恢復(fù)性上漲，以及公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量穩(wěn)定增長 研報來源： 華福證券，鄧偉，S0210522050005，低空領(lǐng)導(dǎo)小組成立，高位統(tǒng)籌制 度保障。2025年7月7日 華創(chuàng)證券，吳鳴遠(yuǎn)，S0360523040001，新質(zhì)生產(chǎn)力賽道高景氣，關(guān)注天、空、海產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。2025年7月6日 國海證券，祝玉波，S0350523120005，快遞行業(yè)深度報告：末端降本三階段，無人車打開新空間。2025年6月30日 華源證券，孫延，S1350524050003，無人車行業(yè)深度：物流無人車?yán)顺逼?，產(chǎn)業(yè)變革新機(jī)遇。2025年6月13日 方正證券，金寧，S1220524110004，煤炭消費(fèi)需求回暖，全國電力負(fù)荷創(chuàng)新高 。2025年7月5日 浙商證券，樊金璐，S1230525030002，鋰二季度價格承壓，期待反內(nèi)卷政策，產(chǎn)業(yè)鏈迎發(fā)展機(jī)遇。2025年7月5日 長江證券，宗建樹，S0490520030004，長江證券計算機(jī)行業(yè)2025年度中期策略報告：尋找智能化與國產(chǎn)化結(jié)構(gòu)性升級機(jī)遇。2025年7月6日 中銀證券，楊思睿，S1300518090001，腦機(jī)接口技術(shù)新突破，看好人形機(jī)器人運(yùn)動控制瓶頸解決。2025年7月7日 *免責(zé)聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議 *風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎