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（注：本文所有資訊均來(lái)自公開(kāi)信息，僅作參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)） 【今日大新聞】 我國(guó)開(kāi)展打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私出口行動(dòng)，下游需求增長(zhǎng)+全球供給受限，小金屬漲內(nèi)外價(jià)差持續(xù)拉大 7月10日，在當(dāng)天下午召開(kāi)的商務(wù)部例行新聞發(fā)布會(huì)上，新聞發(fā)言人就中國(guó)政府是否已采取相關(guān)措施打擊關(guān)鍵礦產(chǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)和走私行為作出了回應(yīng)。 商務(wù)部新聞發(fā)言人何詠前表示，銻和鎵等戰(zhàn)略礦產(chǎn)具有明顯的軍民兩用管制，對(duì)其實(shí)施出口管制，符合國(guó)際通行做法。為堅(jiān)決防止非法外流，今年5月，中國(guó)國(guó)家出口管制工作協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室，已部署開(kāi)展打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私出口專項(xiàng)行動(dòng)，相關(guān)信息可在商務(wù)部網(wǎng)站查詢。同時(shí)，中國(guó)作為負(fù)責(zé)任大國(guó)，也充分考慮各國(guó)對(duì)上述戰(zhàn)略礦產(chǎn)合理民用需求，依法依規(guī)對(duì)相關(guān)出口許可申請(qǐng)進(jìn)行審查，并批準(zhǔn)合規(guī)申請(qǐng)。 民生證券指出，我國(guó)在鎢資源供給占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，冶煉占比超80%，占美國(guó)進(jìn)口比例約27%；在鎵資源供給占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，冶煉占比約98%，占美國(guó)進(jìn)口比例約21%（金屬產(chǎn)品口徑）；在鍺資源供給占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，冶煉占比約70%，占美國(guó)進(jìn)口比例約54%（金屬產(chǎn)品口徑）；在銻資源供給占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，冶煉占比約70%，占美國(guó)進(jìn)口比例約63%。 以銻為例，國(guó)信證券表示，出口管制雖緩解部分原料緊張，但造成內(nèi)外價(jià)差擴(kuò)大，海外溢價(jià)率高達(dá)58.7%。實(shí)行出口管制后，海外銻供應(yīng)形勢(shì)嚴(yán)峻，出口恢復(fù)有望拉動(dòng)國(guó)內(nèi)銻價(jià)上行。 另外，根據(jù)SMM，目前海外礦源依舊無(wú)法大量進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)人士表示國(guó)內(nèi)原料整體供應(yīng)還是依舊緊張。不過(guò)隨著6月底7月初預(yù)計(jì)還會(huì)有廠家宣布停產(chǎn)減產(chǎn)，市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)2025年7月全國(guó)銻錠產(chǎn)量較6月相比應(yīng)該依舊有很大可能出現(xiàn)下降。 總體而言，五礦證券認(rèn)為戰(zhàn)略小金屬儲(chǔ)量有限、開(kāi)采難度大且供給彈性不足，同時(shí)新能源、半導(dǎo)體、軍工等下游需求快速增長(zhǎng)，疊加地緣政治致供應(yīng)鏈波動(dòng)及中國(guó)對(duì)鎢、銻、稀土等實(shí)施出口管制，內(nèi)外價(jià)差拉大，供需矛盾加劇。 在資源稀缺性持續(xù)凸顯、需求結(jié)構(gòu)升級(jí)及政策調(diào)控下，未來(lái)小金屬價(jià)格有望延續(xù)上行趨勢(shì)，具備資源儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì)、技術(shù)壁壘及合規(guī)出口渠道的企業(yè)將持續(xù)受益。 相關(guān)公司見(jiàn)主題庫(kù)：有色金屬? 【題材挖掘】 煤炭 | 用電旺季疊加“反內(nèi)卷”，煤炭期貨持續(xù)走強(qiáng)，比肩銀行的高股息突出性價(jià)比 7月10日，焦煤期貨再漲3.98%，近三個(gè)交易日累計(jì)漲幅近7%。同日，焦炭期貨也大漲3.44%。 點(diǎn)評(píng)：東興證券指出，我國(guó)已進(jìn)入季節(jié)性高溫區(qū)間，夏季用煤旺季已經(jīng)來(lái)臨，帶動(dòng)火電出力增強(qiáng)，六大發(fā)電集團(tuán)日均耗煤量周環(huán)比明顯上漲。另一方面，“反內(nèi)卷”政策或?qū)捊姑荷a(chǎn)無(wú)序狀態(tài)進(jìn)行整治，相關(guān)落后產(chǎn)能有望出清。在煤炭供需基本面、“反內(nèi)卷”事件共同驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)煤價(jià)將維持季節(jié)性上漲趨勢(shì)。 此外華龍證券指出，國(guó)際局勢(shì)不確定性加劇，關(guān)稅貿(mào)易沖突持續(xù)變化，在國(guó)債收益率走低背景下，資本市場(chǎng)對(duì)股東回報(bào)的需求持續(xù)存在，煤炭板塊作為高股息標(biāo)的具備長(zhǎng)期關(guān)注價(jià)值。 2025年初至今，煤炭行業(yè)在供給充裕需求疲軟背景下，煤價(jià)超預(yù)期下行，行業(yè)虧損企業(yè)占比已過(guò)半，現(xiàn)階段煤價(jià)持續(xù)磨底，板塊紅利屬性大于周期屬性。穩(wěn)健的資產(chǎn)和充足的現(xiàn)金流是煤炭企業(yè)持續(xù)高分紅的保障，長(zhǎng)期配置性價(jià)比不變。 相關(guān)公司見(jiàn)主題庫(kù)：煤炭? 制冷劑 | 企業(yè)數(shù)半年增長(zhǎng)1.8倍仍供不應(yīng)求，制冰廠訂單排至1個(gè)月以后，制冷劑價(jià)格也飆升65% 據(jù)央視財(cái)經(jīng)7月10日?qǐng)?bào)道，河南連續(xù)發(fā)布高溫預(yù)警，各行業(yè)用冰需求大增，制冰廠迎來(lái)一年中最繁忙的時(shí)候。在河南鄭州，有制冰廠每天的出冰量近300噸，銷(xiāo)量翻倍；制冰廠負(fù)責(zé)人表示，高透冰跟水果冰占他們總銷(xiāo)量的1/3，訂單已經(jīng)排到1個(gè)月以后。 點(diǎn)評(píng)：智研咨詢表示，近年來(lái)在消費(fèi)升級(jí)、“冰塊使用文化”普及以及居民人均可支配收入提升的背景下，我國(guó)各類(lèi)制冰機(jī)市場(chǎng)均得到了發(fā)展；此前，農(nóng)夫山泉在山姆會(huì)員店推出的2千克“純透食用冰”售價(jià)22.8元，價(jià)格遠(yuǎn)超同等重量瓶裝水，卻一度斷貨。 據(jù)《2025中國(guó)都市消費(fèi)行為白皮書(shū)》顯示，冰杯銷(xiāo)量連續(xù)兩年增速超300%，即時(shí)零售冰品冰飲消費(fèi)趨勢(shì)白皮書(shū)》預(yù)測(cè)，到2026年，中國(guó)冰品與冰飲即時(shí)零售市場(chǎng)規(guī)模將突破630億元。另外，據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，今年上半年制冰相關(guān)企業(yè)注冊(cè)7445家，較去年同期增長(zhǎng)了180.94%。 制冷劑方面，國(guó)信證券稱，制冷劑銷(xiāo)售均價(jià)逐季提升，2025年二季度制冷劑均價(jià)為40911元/噸，同比提升65%。 相關(guān)公司見(jiàn)主題庫(kù)：制冷劑? 航天 | 商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心成立，國(guó)內(nèi)申報(bào)星座發(fā)射需求旺盛，有望撬動(dòng)成倍的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng) 據(jù)界面新聞7月10日?qǐng)?bào)道，天眼查顯示，7月7日，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心（海南）有限公司成立，注冊(cè)資本1億人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍含微小衛(wèi)星測(cè)運(yùn)控服務(wù)、進(jìn)出口代理、火箭發(fā)射設(shè)備研發(fā)和制造、火箭發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)與制造、微小衛(wèi)星科研試驗(yàn)、航天器及運(yùn)載火箭制造、衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)、人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái)等。 點(diǎn)評(píng)：根據(jù)公共數(shù)據(jù)庫(kù)Jonathan‘sSpaceReport的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)主導(dǎo)的已經(jīng)開(kāi)建的巨型星座（規(guī)劃1000顆以上）包括GW星座、“千帆”星座和“銀河”（Galaxy）星座。其中“千帆”星座計(jì)劃在2030年完成15000顆的組網(wǎng)建設(shè)；GW星座計(jì)劃在2030年前完成約1300顆（規(guī)劃的10%）衛(wèi)星的部署，2030-2035年完成余下約1萬(wàn)顆衛(wèi)星組網(wǎng)；“銀河”星座按ITU規(guī)則需要在2030年前發(fā)射5000顆（規(guī)劃的50%）衛(wèi)星，并在2032年前完成全部1萬(wàn)顆衛(wèi)星組網(wǎng)。按此計(jì)算，不考慮補(bǔ)網(wǎng)發(fā)射，2030年底前國(guó)內(nèi)待發(fā)衛(wèi)星達(dá)2.1萬(wàn)余顆，2030-2035年待發(fā)需求約1.5萬(wàn)顆。 長(zhǎng)江證券表示，目前，我國(guó)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)仍處于快速擴(kuò)張的建設(shè)初期，衛(wèi)星應(yīng)用的潛在市場(chǎng)空間及由此牽引的星座部署需求空間廣闊，衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射產(chǎn)能具有稀缺性。從一級(jí)市場(chǎng)投融資維度看，處于產(chǎn)業(yè)鏈兩端的火箭及衛(wèi)星制造、衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)及應(yīng)用服務(wù)也是最景氣的投資賽道。 隨著2025年我國(guó)低軌巨型星座正式進(jìn)入高密度組網(wǎng)期，星座將在部分區(qū)域逐步具備初期運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力，對(duì)應(yīng)的地面終端建設(shè)、衛(wèi)星服務(wù)運(yùn)營(yíng)也將同步打開(kāi)數(shù)倍于衛(wèi)星制造與火箭發(fā)射服務(wù)的市場(chǎng)。 相關(guān)公司見(jiàn)主題庫(kù)：航天? 【公告淘金】 重要公告精選 2025年07月11日 國(guó)星光電 ★★ 擬定增募資不超過(guò)9.8億元，用于“超高清顯示Mini/Micro LED及顯示模組產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”“光電傳感及智能健康器件產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”“智慧家居顯示及Mini背光模組建設(shè)項(xiàng)目”“智能車(chē)載器件及應(yīng)用建設(shè)項(xiàng)目”“國(guó)星光電研發(fā)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目”以及補(bǔ)充流動(dòng)資金 國(guó)盛金控 ★★ 預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)1.5億元-2.2億元，同比增長(zhǎng)236.85%-394.05%，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)同比有較好提升 賽力斯 ★★ 預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為27億元到32億元，同比上升66.20%到96.98%，公司二季度銷(xiāo)量較一季度相比有較大幅度的增長(zhǎng) 仕佳光子 ★★ 擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)光電子基金、劉曉明、玄國(guó)棟、佛山優(yōu)勢(shì)、趙洪軍5名交易對(duì)方合計(jì)持有的福可喜瑪82.3810%股權(quán)；同時(shí)擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金；股票復(fù)牌 藥明康德 ★★ 預(yù)計(jì)上半年經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤(rùn)約人民幣63.15億元，同比增長(zhǎng)約44.43%；歸母凈利潤(rùn)約人民幣85.61億元，同比增長(zhǎng)約101.92%，其中包含了出售聯(lián)營(yíng)公司部分股權(quán)所獲得的投資收益 江豐電子 ★★ 擬定增募資不超過(guò)19.5億元，用于年產(chǎn)5,100個(gè)集成電路設(shè)備用靜電吸盤(pán)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、年產(chǎn)12,300個(gè)超大規(guī)模集成電路用超高純金屬濺射靶材產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、上海江豐電子研發(fā)及技術(shù)服務(wù)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款 中國(guó)重工 ★★ 預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為15億元至18億元之間，重述后同比增長(zhǎng)181.09%至237.30%，交付的民船產(chǎn)品數(shù)量大幅增加 中國(guó)船舶 ★★ 預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)28億元至31億元之間，同比增加98.25%至119.49%，報(bào)告期內(nèi)交付的民品船舶價(jià)格同比提升 滬電股份 ★★ 受益于高速運(yùn)算服務(wù)器、人工智能等新興計(jì)算場(chǎng)景對(duì)印制電路板的結(jié)構(gòu)性需求，依托平衡的產(chǎn)品布局以及深耕多年的中高階產(chǎn)品與量產(chǎn)技術(shù)，預(yù)計(jì)公司2025年半年度的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)較上年同期均將有所增長(zhǎng)。 正邦科技 ★★ 報(bào)告期內(nèi)，生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)顯著，實(shí)現(xiàn)收入40.77億元，較上年同期增長(zhǎng)134.59%。這一增長(zhǎng)主要得益于一是生豬銷(xiāo)量大幅提升，公司生豬銷(xiāo)量357.66萬(wàn)頭，較上年同期增長(zhǎng)125.04%，其中仔豬出欄200.6萬(wàn)頭，較上年同期增長(zhǎng)128.19%；商品豬出欄157.06萬(wàn)頭，較上年同期增長(zhǎng)121.15%。二是受生豬市場(chǎng)行情變動(dòng)影響，仔豬和商品豬銷(xiāo)售價(jià)格有所回升，生豬銷(xiāo)售價(jià)格較上年同期增長(zhǎng)約46元/頭。 研報(bào)來(lái)源： 民生證券，邱祖學(xué)，S0100521120001，戰(zhàn)略金屬重新定價(jià)，新材料迭代創(chuàng)機(jī)遇。2025年6月21日 國(guó)信證券，劉孟巒，S0980520040001，供給收縮需求穩(wěn)增，逆全球化下金屬價(jià)值重估。2025年7月2日 五礦證券，王小芃，S0950523050002，手小金屬漲價(jià)周期已至，重 視戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源價(jià)值評(píng)估。2025年6月25日 東興證券，莫文娟，S1480524070001，“反內(nèi)卷”疊加需求旺季來(lái)臨，煤價(jià)反彈支撐較強(qiáng)。2025年7月9日。 華龍證券，景丹陽(yáng)，S0230523080001，煤價(jià)磨底，供需重構(gòu)。2025年7月6日 國(guó)信證券，楊林，S0980520120002，制冷劑價(jià)格持續(xù)上漲，2025年上半年業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)。2025年7月9日 長(zhǎng)江證券，王賀嘉，S0490520110004，93閱兵是新域新質(zhì)力量的大舞臺(tái)。2025年7月6日 *免責(zé)聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議 *風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎