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注：本文所有資訊均來自公開信息，僅作參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險） 【今日大新聞】 20個部門聯(lián)合部署！推動跨境貿(mào)易又一行動將展開，涵蓋超20個城市，海外倉等物流市場仍有高增空間 據(jù)海關(guān)總署4月24日消息，日前，海關(guān)總署會同中央網(wǎng)信辦、外交部、國家發(fā)展改革委、公安部、財政部、生態(tài)環(huán)境部、交通運輸部、商務(wù)部等20個部門（單位），聯(lián)合部署開展跨境貿(mào)易便利化專項行動。 專項行動包括5方面任務(wù)29項措施：包括進(jìn)一步強化政策供給、進(jìn)一步促進(jìn)物流暢通、進(jìn)一步推進(jìn)互聯(lián)互通等多方面。 行動要求深化沿海內(nèi)陸沿邊地區(qū)多式聯(lián)運進(jìn)出境協(xié)同，進(jìn)一步支持跨境班列集結(jié)中心建設(shè)發(fā)展，打造暢通安全的國際公路直達(dá)運輸通道，支持“空中絲綢之路”發(fā)展，支持帶電貨物航空運輸?shù)取?據(jù)介紹，跨境貿(mào)易便利化專項行動將在北京、天津、大連、上海、南京等25個城市開展。 對于物流，麥高證券指出，中國政府出臺了稅收減免、自貿(mào)協(xié)定、綜試區(qū)擴(kuò)容、海外倉支持等一系列政策為跨境電商和中國品牌出海提供全方位支持。 從區(qū)域看，在所有地區(qū)中，亞洲是全球物流市場中規(guī)模最大及增長最快，且是集中度最低的地區(qū)之一，擁有最具吸引力的增長前景。東南亞跨境電商崛起、政府利好政策及區(qū)域貿(mào)易舉措等因素推動物流市場日益繁榮，在全球供應(yīng)鏈中的重要性不斷擴(kuò)大。預(yù)計2023-2028年亞洲市場（除中國）的復(fù)合年均增長率將達(dá)到6.9%，遠(yuǎn)高于全球增速。 此外，其認(rèn)為品牌出海與跨境電商催生“直郵專線+海外倉”雙軌制物流。一是國際專線：直郵模式中，國際專線因成本低、時效快、可追蹤性強等優(yōu)勢快速崛起，2020年市占率達(dá)32%，未來或?qū)⒊蔀橹编]模式中最大細(xì)分領(lǐng)域。 對于海外倉來說，相較于直郵，海外倉由于配送時效高、物流成本低、退換貨便捷、購物體驗好，還能提高產(chǎn)品曝光度，符合賣家精細(xì)化、品牌化運營需求，因此越來越受跨境電商企業(yè)的青睞。2022年跨境電商物流中海外倉模式占比已超過40%。 其預(yù)計全球倉儲行業(yè)2022-2030年的復(fù)合年均增長率將高達(dá)14%，其中電商倉儲將保持領(lǐng)先，預(yù)計該市場在2023-2032年間的復(fù)合年均增長率將高達(dá)18.4% 相關(guān)公司見主題庫：跨境電商?、快遞物流? 【題材挖掘】 航天丨上海新政加碼，2年內(nèi)打造千億商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)，兩大環(huán)節(jié)價值占比超九成 據(jù)界面新聞4月24日消息，上海印發(fā)《上海市關(guān)于加快培育商業(yè)航天先進(jìn)制造業(yè)集群的若干措施》，到2027年，上海商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭達(dá)到1000億元左右。標(biāo)志性產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化規(guī)模放量，商業(yè)火箭總裝制造能力每年100發(fā)、商業(yè)衛(wèi)星智能制造能力每年1000顆、應(yīng)用終端批量制造能力每年100萬個。 此外，我國于4月24日17時17分發(fā)射神舟二十號載人飛船，本次任務(wù)主要目的是與神舟十九號乘組完成在軌輪換，開展空間科學(xué)與應(yīng)用實（試）驗等。 點評：中航證券指出，近日美國實施的關(guān)稅對等政策對我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的直接影響較為有限，主要得益于我國多年來在航天領(lǐng)域持續(xù)推進(jìn)的國產(chǎn)化戰(zhàn)略和技術(shù)自主創(chuàng)新，在關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)ν庖来娑蕊@著下降。 據(jù)國海證券，商業(yè)航天主要包括運載火箭、人造衛(wèi)星、載人航天、深空探測及空間站五大方向，目前市場以人造衛(wèi)星和運載火箭為主。商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游衛(wèi)星制造和AIT、中游衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)及地面設(shè)備制造、下游衛(wèi)星運營和應(yīng)用。從全球產(chǎn)業(yè)鏈格局來看，中下游地面設(shè)備制造和衛(wèi)星服務(wù)是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈的主要構(gòu)成，2023年地面設(shè)備制造和衛(wèi)星服務(wù)兩者占比分別為53%、39%，衛(wèi)星制造和發(fā)射服務(wù)分別占6%、3%。 短期內(nèi)，商業(yè)航天發(fā)射和衛(wèi)星星座建設(shè)仍將繼續(xù)作為商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)波動的重要驅(qū)動因素，事件刺激的敏感度將保持高位，而外部環(huán)境波動對商業(yè)航天相關(guān)上市公司沖擊有限，上市公司關(guān)注度有望進(jìn)一步提升。長期看，行業(yè)需求釋放帶動基本面持續(xù)改善與市場預(yù)期的不斷兌現(xiàn)推動估值提升將促使商業(yè)航天板塊走勢在震蕩中重心持續(xù)上移。 相關(guān)公司見主題庫：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、航天? 海洋經(jīng)濟(jì)丨國際深海資源研究中心正式成立，機(jī)構(gòu)稱今年行業(yè)規(guī)模突破3萬億 據(jù)新華網(wǎng)報道，金磚國家深海資源國際研究中心24日在浙江杭州揭牌成立。 據(jù)了解，金磚深海中心由科技部、自然資源部、國家自然科學(xué)基金委員會等部門共同指導(dǎo)建設(shè)，由中國21世紀(jì)議程管理中心作為管理辦公室，自然資源部第二海洋研究所負(fù)責(zé)建設(shè)與運行。 據(jù)介紹，金磚深海中心的成立，標(biāo)志著金磚國家在深?？萍己献髋c創(chuàng)新方面邁出關(guān)鍵一步。通過開展合作研究、聯(lián)合航次、平臺共建、技術(shù)轉(zhuǎn)移與人才培養(yǎng)，該中心將打造開放共享的國際合作平臺，提升金磚國家在全球海洋治理中的影響力。 點評：華泰證券指出，我國發(fā)展深?？萍嫉牡讓觿右蚧驗楸Ｕ?個安全：一是經(jīng)濟(jì)安全：深海擁有極為豐富的礦產(chǎn)和能源資源，開發(fā)深海能保證我國在極端條件下的能源和礦產(chǎn)原材料供應(yīng)安全；二是國防安全：深海是領(lǐng)海的自然延伸，在領(lǐng)土和領(lǐng)空之外拓展新的作戰(zhàn)空間，御敵于國土之外，可極大拓展國土防御的戰(zhàn)略縱深。在保障2個安全的基礎(chǔ)上，將逐步探索N個新興經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)，或?qū)ǎ荷詈５V場、深海油氣、深遠(yuǎn)海風(fēng)電、深海文旅觀光、深海牧場、深海IDC、深海氣象服務(wù)等，促進(jìn)深?？萍枷蛏詈＝?jīng)濟(jì)逐步發(fā)展。 其認(rèn)為，深海探測、開發(fā)和利用的實現(xiàn)方式為“三深”：一是深潛：指通過載人/無人潛航器進(jìn)入深海開展探測感知、資源開發(fā)、水下工程作業(yè)等任務(wù)，依托耐壓材料、高效推進(jìn)系統(tǒng)、大容量電池組及水聲通信與導(dǎo)航技術(shù)迭代，推動作業(yè)海深、航時、探測能力等核心指標(biāo)提升。二是深網(wǎng)：指基于海底光纜、分布式傳感器陣列以及智能計算節(jié)點構(gòu)建的海底信息基礎(chǔ)設(shè)施，通過海洋光通信、水聲傳感與UDC等技術(shù)創(chuàng)新，實現(xiàn)情報監(jiān)視偵察、信息通信、數(shù)據(jù)處理等功能。三是深鉆：指通過鉆探技術(shù)對海床、地殼等進(jìn)行資源勘探、科學(xué)探測等，核心裝備包括深海鉆井、海上平臺、水下作業(yè)機(jī)器人等。 根據(jù)麥哲洞察預(yù)測，2025年我國深?？萍枷嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破3萬億元。 相關(guān)公司見主題庫：海洋經(jīng)濟(jì) 【海外風(fēng)向】 飲料丨原材料疊加匯率波動，這一知名碳酸飲料公司宣布漲價，機(jī)構(gòu)稱頭部公司業(yè)績彈性釋放延續(xù) 據(jù)界面新聞4月24日報道，可口可樂日本公司近日宣布對主要產(chǎn)品類別進(jìn)行價格調(diào)整，自2025年10月1日起生效。 可口可樂日本公司稱，在原材料和能源價格長期居高不下以及匯率波動的背景下，開展業(yè)務(wù)活動的成本持續(xù)上升。由于市場環(huán)境的影響，僅靠企業(yè)的努力很難繼續(xù)消化成本上升帶來的影響。公告顯示，咖啡產(chǎn)品的建議零售價將上調(diào)20-30日元，其他產(chǎn)品的建議零售價將上調(diào)20日元。 點評：華泰證券指出，當(dāng)前階段可口可樂在200多個國家和地區(qū)提供200多個軟飲料品牌、4300多個飲料產(chǎn)品。除了最具影響力的碳酸產(chǎn)品外，可口可樂也覆蓋果汁/即飲茶/瓶裝水/功能飲料/咖啡等多個子品類。據(jù)歐睿，23年全球軟飲料市場中可口可樂以18.1%的銷量市占率排名第一，明顯領(lǐng)先于排名第二的百事（7.9%）、排名第三的達(dá)能（2.0%）。由于國家間的飲料產(chǎn)品通常情況下流動性較差，公司根據(jù)不同市場制定不同價格，發(fā)展中國家定價較低、發(fā)達(dá)國家定價較高。 國泰君安表示，我國軟飲料行業(yè)起步于20世紀(jì)90年代可口可樂進(jìn)入中國，經(jīng)歷近20年高速發(fā)展之后于2014年開始增速放緩并于2016年總量見頂，在此背景下具備強消費粘性的細(xì)分品類功能飲料、咖啡、碳酸飲料、運動飲料及包裝飲用水呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性繁榮的特征。 與白酒、啤酒、乳制品及調(diào)味品等其他食品飲料賽道相比，軟飲料具備顯著的低價/不受消費場景限制的特點，一方面產(chǎn)品足夠便宜，一瓶500ml的軟飲料售價在1-6元不等；另一方面其對于餐飲/送禮等消費場景的依賴程度顯著低于上述其他子賽道。軟飲料景氣延續(xù)，頭部公司大單品持續(xù)放量、第二曲線起勢，有糖茶等子賽道格局較為穩(wěn)定，整體上行業(yè)渠道下沉及品類紅利持續(xù)，頭部公司業(yè)績彈性釋放延續(xù)。 天風(fēng)證券認(rèn)為，隨著后續(xù)促消費政策落地，順周期邏輯下，25年餐飲、夜場需求有望好轉(zhuǎn)，進(jìn)而帶動啤酒&飲料銷量、升級速度修復(fù)。 相關(guān)公司見主題庫：飲料? 【公告淘金】 重要公告精選 2025年04月24日 倍杰特 ★★ 控股子公司巴彥淖爾倍杰特與黑貓煤化工簽訂了《內(nèi)蒙古黑貓煤化工有限公司濃鹽水分鹽項目EPC采購合同》、《內(nèi)蒙古黑貓煤化工有限公司建設(shè)年產(chǎn)10萬噸己內(nèi)酰胺和利用焦?fàn)t煤氣年產(chǎn)40萬噸液化天然氣項目(變更)200m/h濃鹽水分鹽項目技術(shù)協(xié)議》及《內(nèi)蒙古黑貓煤化工有限公司濃鹽水分鹽項目運營服務(wù)合同》，約定由巴彥淖爾倍杰特為黑貓煤化工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的濃鹽水進(jìn)行分鹽處理，巴彥淖爾倍杰特負(fù)責(zé)項目的設(shè)計、設(shè)備供貨、安裝及調(diào)試，合同總金額為11218.38萬元 德賽西威 ★★ 一季度凈利潤5.8億元，同比增長51.32% 桐昆股份 ★★ 股東磊鑫實業(yè)擬增持2.5億元-5億元 亞鉀國際 ★★ 一季度凈利潤3.84億元，同比增長373.53%，本報告期鉀肥銷量增加、價格上升 龍佰集團(tuán) ★★ 董事長提議以3億元-5億元回購股份 四維圖新 ★★ 1、輔助駕駛領(lǐng)域：依托四維圖新在輔助駕駛領(lǐng)域的技術(shù)與開發(fā)經(jīng)驗，火山引擎發(fā)揮其大模型及云服務(wù)的能力優(yōu)勢，雙方共同探索建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先的自動駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)，解決行業(yè)痛點。 2、智能座艙領(lǐng)域：四維圖新依托智能座艙軟硬一體化能力，與火山引擎的豆包大模型、火山車娛及云服務(wù)優(yōu)勢探索深度合作。重點發(fā)揮火山引擎在超擬人的對話交互與車娛內(nèi)容的優(yōu)勢，進(jìn)一步豐富車內(nèi)娛樂內(nèi)容和功能，打造全新的擬人助手對話交互體驗。 3、云基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域：雙方共同推進(jìn)為汽車行業(yè)客戶打造專屬云基礎(chǔ)設(shè)施，提供數(shù)據(jù)閉環(huán)全流程的安全合規(guī)保障?；鹕揭鎸樗木S圖新提供定制化的云服務(wù)解決方案，包括但不限于彈性計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)分析等核心云服務(wù)能力。 4、企業(yè)級大模型應(yīng)用：依托飛書生態(tài)，雙方共同推進(jìn)豆包大模型的企業(yè)級應(yīng)用在四維圖新落地，提高企業(yè)內(nèi)部溝通協(xié)作以及業(yè)務(wù)和研發(fā)效率。 維信諾 ★★ 項目為國內(nèi)領(lǐng)先高配柔性AMOLED技術(shù)開發(fā)平臺，主要開展三項業(yè)務(wù)：1.前沿顯示技術(shù)開發(fā)，包括材料和裝備國產(chǎn)化驗證、前沿顯示底層關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)等；2.基于相關(guān)研發(fā)項目進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品交付，包括XR產(chǎn)品和X-ray產(chǎn)品等；3.泛半導(dǎo)體技術(shù)研究孵化，包括鈣鈦礦項目和玻璃載板項目等。 天齊鋰業(yè) ★★ 預(yù)計一季度凈利潤8200萬元–1.23億元，上年同期虧損38.97億元；公司2025年第一季度鋰化合物及衍生品的產(chǎn)銷量實現(xiàn)同比增長 巨星農(nóng)牧 ★★ 擬以5000萬元-1億元回購股份，回購股份價格28元/股 杰瑞股份 ★★ 擬以1.5億元-2.5億元回購股份，回購價格不超過49元/股 天山鋁業(yè) ★★ 一季度凈利潤10.58億元，同比增長46.99% 瀾起科技 ★★ 一季度凈利潤5.25億元，同比增長135.14%；公司的DDR5內(nèi)存接口及模組配套芯片出貨量顯著增長，且第二子代和第三子代RCD芯片出貨占比增加，推動公司內(nèi)存接口及模組配套芯片銷售收入大幅增長 研報來源： 麥高證券，張一逸 S0650525010001，跨境電商物流：從干線運輸?shù)侥┒伺渌停獯a跨境電商物流市場戰(zhàn)略機(jī)遇。 2025年04月18日 華泰證券，科技：深?？萍迹喝f億新興產(chǎn)業(yè)的底層邏輯與發(fā)展路徑思考。?2025年04月22日 華泰證券，龔源月，S0570520100001，食品飲料：可口可樂國際化征程的復(fù)盤與啟示。 2024年07月29日 國泰君安，訾猛，S0880513120002，轉(zhuǎn)變的起點——食品飲料2025年春季策略。2025年02月14日? 天風(fēng)證券，張瀟倩，S1110524060003食品飲料：兩會臨近，關(guān)注板塊估值修復(fù)機(jī)會。 2025年03月03日? *免責(zé)聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議 *風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎