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（注：本文所有資訊均來自公開信息，僅作參考，不構成投資建議，投資有風險）?? 【今日大新聞】 智能制造迎來密集催化，國資委、發(fā)改委等多部門強調，百億機床更新也將迎來關鍵替換期 據(jù)界面新聞27日報道，國務院國資委主任張玉卓到中國通用技術（集團）控股有限責任公司調研。 其強調，要切實做強做優(yōu)機床產(chǎn)業(yè)，抓住機床更換升級的上升周期，運用人工智能技術加速智改數(shù)轉，加快突破核心技術，優(yōu)化產(chǎn)品結構，搶占未來發(fā)展制高點。 同日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局印發(fā)《電子信息制造業(yè)數(shù)字化轉型實施方案》，其中提到加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在電子信息制造業(yè)中的規(guī)?；瘧谩?東北證券表示，我國機床產(chǎn)品種類豐富，加工中心、成型機床、數(shù)控車床等占比較大，2024年我國金屬切削機床數(shù)控化率43.71%，五軸機床市場規(guī)模穩(wěn)健增長。根據(jù)觀研天下，日、美、德數(shù)控化率均超70%，其中日本機床數(shù)控化率維持在80%以上，長期來看，我國機床數(shù)控化率仍有較大的提升空間。 此外，按照10年的替換周期來看，近幾年為老舊機床更新替換的時期，同時目前政策上鼓勵大規(guī)模設備更新，鼓勵高端工業(yè)母機國產(chǎn)化替代，疊加新能源汽車、航空航天等下游行業(yè)帶來新機遇，國產(chǎn)機床技術更新迭代加快，近幾年國內(nèi)機床存量市場更新迭代仍有空間。 根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)及沙利文數(shù)據(jù)顯示，預計到2025年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及解決方案市場規(guī)模將達到1931.2億元。其中，以太網(wǎng)交換機在工業(yè)自動化和數(shù)字化轉型中的作用愈發(fā)重要。全球工業(yè)以太網(wǎng)交換機市場的總體規(guī)模不斷擴大，預計到2026年將增至45.25億美元。 相關公司見主題庫：工業(yè)母機?、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)? 【題材挖掘】 儲能丨光儲充一體化建設提速，總功率3300千瓦充電站“大塊頭”投運，行業(yè)面臨多個轉折點 據(jù)新華網(wǎng)5月27日報道，浙江省湖州市長興公交總站光儲充一體化公交充電站正式并網(wǎng)投運。 該光儲充一體化公交充電站是浙北最大的光儲充一體化公交充電站，總功率3300千瓦，可同時滿足64輛公交車充電需求。 點評：據(jù)加油站協(xié)會，隨著光伏、儲能、新能源汽車及充電基礎設施的持續(xù)發(fā)展，“光伏+儲能+充電”的組合日益受到市場的廣泛關注，光儲充一體化已成為新能源市場的熱點，推動全球市場的壯大，尤其在中國表現(xiàn)突出。 該領域正面臨著三大關鍵轉折點：光伏發(fā)電成本已接近火電價格，儲能技術成功突破4小時瓶頸，而充電速度則已邁入“咖啡時間即可滿電”的新時代。 2023年全球“光儲充”市場規(guī)模已迅猛突破650億元人民幣大關，其中，中國以高達51.09%的占比穩(wěn)坐全球頭把交椅。展望未來，預計到2025年，中國“光儲充”市場規(guī)模將激增至1134.24億元，年復合增長率高達19.6%。 另據(jù)中研網(wǎng)，光儲充一體化產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的光伏組件和儲能設備制造商、中游的系統(tǒng)集成商和解決方案提供商以及下游的充電站運營商和最終用戶。其中，儲能集成(成本占比50%)、光伏組件(成本占比30%)和充電樁(成本占比15%)是產(chǎn)業(yè)鏈中的關鍵環(huán)節(jié)。這些環(huán)節(jié)在終端產(chǎn)品的成本構成中占比較高，直接決定了光儲充電站的投資回報周期。 相關公司見主題庫：儲能? 兩輪車丨又一新興消費有望崛起，多地“禁摩令”或迎轉折，中大排量摩托車或迎內(nèi)外銷共振據(jù)澎湃新聞5月27日報道，近期《半月談》發(fā)布一則報道，認為從1985年北京首張“禁摩令”算起，這場持續(xù)40年的“車輪之爭”，終于在城市化進程的深水區(qū)迎來轉折。 另外，年內(nèi)西寧、大連今年相繼“解禁”摩托車。 點評：東吳證券表示，中大排量摩托車是典型的悅己消費，同時摩托車也具有較強社交屬性，參考海外歷程，賽事和車企將共同助推國內(nèi)摩托車文化逐步興起，并促進國內(nèi)大排量摩托車的滲透率穩(wěn)步提升，預計2030年我國大排量內(nèi)銷有望翻倍達80萬輛，年增長率達12%。 民生證券認為，4月整體中大排量摩托車銷量同比繼續(xù)維持高速增長，內(nèi)銷臨近旺季表現(xiàn)強勢，出口在歐5+認證顯著恢復。展望2025年全年，供給持續(xù)豐富，疊加春風動力、隆鑫通用、錢江摩托等龍頭摩企發(fā)力出口業(yè)務，中大排內(nèi)外銷有望共振向上。 相關公司見主題庫：兩輪車? 醫(yī)療器械丨上海加快推進康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展，這一細分領域已被納入多地醫(yī)保，未來規(guī)模超百億美元 據(jù)界面新聞報道，上海市發(fā)展和改革委員會等多部門印發(fā)《上海市加快推進康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動方案（2025—2027年）》，培育市場主體。 方案指出，引導社會力量及社會資本加大在康復輔助器具領域的投入和產(chǎn)業(yè)化布局。建立康復輔助器具研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、清洗消毒、經(jīng)營管理、銷售服務、質量檢驗、檢測認證、品牌建設、電子商務、融資租賃、知識產(chǎn)權等全流程、全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。 到2027年，培育10家以上平臺型領軍企業(yè)、3—5家獨角獸企業(yè)或科創(chuàng)板、主板上市企業(yè)。建立康復輔助器具產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)“服務包”機制，做好政策宣介和企業(yè)跟蹤服務。提高醫(yī)療器械類康復輔助器具產(chǎn)品審評審批效率，研究完善康復輔助器具與醫(yī)療器械管理服務銜接機制。 點評：開源證券指出，政策端，醫(yī)療機構在政策加持下將相關康復介入率作為醫(yī)療行為質量考核范圍，同時院端康復科和康復中心等可通過術前-中-后康復治療創(chuàng)收，減輕DRGs等控費壓力，可預見臨床康復正逐步一體化，同時政策正要求并推動康復醫(yī)療服務下沉至社區(qū)衛(wèi)生服務中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。 供給端，國內(nèi)康復多科室不斷滲透及康復醫(yī)師和康復治療師數(shù)量正逐漸增加，康復醫(yī)療器械產(chǎn)品更加智能化，新產(chǎn)品快速涌現(xiàn)。需求端：康復需求緊跟老齡化，與慢性病或者手術相關性較強，肌肉、關節(jié)、神經(jīng)等康復教育已有階段性成果。優(yōu)選康復醫(yī)療器械綜合性平臺，可多科室產(chǎn)品全系列覆蓋，康復產(chǎn)品較全且中高端梯度化，議價能力較強，可提供全鏈條康復科室建設解決方案，售后團隊齊全，且有一定的出海邏輯。 光大證券認為，在醫(yī)療康復領域，外骨骼機器人主要應用于三大場景：脊髓損傷修復、腦卒中偏癱康復、老齡化輔助。 根據(jù)GrandViewResearch數(shù)據(jù)顯示，2024年外骨骼機器人市場規(guī)模達18億美元，預計2030年將突破120億美元，年復合增長率28%。疊加中國“十四五”規(guī)劃將外骨骼納入高端醫(yī)療裝備重點發(fā)展領域，多地醫(yī)保已將部分康復型外骨骼納入報銷范圍，外骨骼機器人在醫(yī)療康復領域的商業(yè)化有望加速落地。 相關公司見主題庫：醫(yī)療器械? 【公告淘金】 研報來源： 浙商證券，劉雯蜀，S1230523020002，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)龍頭廠商，打造國內(nèi)首個制造業(yè)多智能體協(xié)同平臺。2025年04月27日 長城證券，侯賓，S1070522080001，三旺通信（688618.SH）工業(yè)通信領域小巨人，打造技術+平臺一棧式解決方案提供商。2024年07月19日 東北證券，劉俊奇，S0550524020001，機器人產(chǎn)業(yè)核心支柱，工業(yè)母機或迎來新機遇。2025年05月15日 東吳證券，黃細里，S0600520010001，摩托車行業(yè)深度：內(nèi)銷與出口共振，大排量引領向上。2025年5月7日 民生證券，崔琰，S0100523110002，摩托車行業(yè)系列點評十六：中大排銷量創(chuàng)新高，內(nèi)外銷共振向上。2025年5月18日 開源證券，余汝意，翔宇醫(yī)療（688626.SH）：2024年業(yè)績承壓，康復賽道長邏輯依舊堅挺**科創(chuàng)板。?2025年04月28日? *免責聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構成投資建議 *風險提示：股市有風險，入市需謹慎