智能眼鏡/MR頭顯：小米正式官宣，“面向下一代”的智能眼鏡即將發(fā)布，這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)價(jià)值最高
2025-06-25 10:37
作者：SYSTEM
來源：早知道/脫水研報(bào)
6月25日，小米官方微博宣布，將于明晚7點(diǎn)發(fā)布的“面向下一代的個(gè)人智能設(shè)備”為小米AI眼鏡。
點(diǎn)評(píng)：據(jù)中泰證券和國(guó)聯(lián)民生，小米AI眼鏡預(yù)計(jì)將搭載高通AR1+恒玄BES2700芯片，配備12MP攝像頭，銷量有望超預(yù)期。
其中，平光版眼鏡的成本約180美元，其中主芯片占據(jù)1/3。而電變墨鏡版本和電變彩色版本的光學(xué)鏡片有所升級(jí)，電變墨鏡版本光學(xué)鏡片成本為30美元，而電變彩色版光學(xué)鏡片的成本達(dá)到60美元，與主芯片持平。
中泰證券表示，當(dāng)前AI眼鏡處于1到10階段，滲透空間廣闊，受益于RavbanMeta持續(xù)增長(zhǎng)，多款A(yù)I眼鏡發(fā)售貢獻(xiàn)增量以及小米、三星等大廠入局，2025年全球AI眼鏡銷量有望增長(zhǎng)至350萬部，2030年銷量有望達(dá)9000萬部，2025-30年年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)91.4%。
國(guó)聯(lián)民生也指出，AI眼鏡與聽覺、視覺、語言三大核心感官天然融合，或?qū)⒊蔀锳I大模型落地端側(cè)設(shè)備的最佳載體之一。
短期關(guān)注價(jià)值量占比較高的產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，光學(xué)和芯片是未來AI眼鏡供應(yīng)鏈最有價(jià)值的環(huán)節(jié)或?qū)⒊蔀楦?jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。隨著AI眼鏡產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)加快及市場(chǎng)擴(kuò)容，光學(xué)及芯片環(huán)節(jié)相關(guān)公司或迎來發(fā)展機(jī)遇。
相關(guān)公司見主題庫(kù)：智能眼鏡/MR頭顯?
研報(bào)來源：
中泰證券，王芳，S0740521120002。電子行業(yè)2024&25Q1總結(jié)：業(yè)績(jī)持續(xù)向上，AI引領(lǐng)創(chuàng)新周期。2025年5月14日。
國(guó)聯(lián)民生，鄧宇林，S0590523100008。AI眼鏡行業(yè)：下一代交互革命的黃金交匯點(diǎn)。2025年3月13日。
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