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（注：本文所有資訊均來自公開信息，僅作參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險） 【今日大新聞】 醫(yī)療行業(yè)又一新政政策，加碼醫(yī)用機器人等十大產(chǎn)業(yè)，重要風(fēng)口腦機也有預(yù)期 7月3日，國家藥監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于發(fā)布優(yōu)化全生命周期監(jiān)管支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展有關(guān)舉措的公告》，針對醫(yī)用機器人、高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、人工智能醫(yī)療器械和新型生物材料醫(yī)療器械等，提出優(yōu)化特殊審批程序、完善分類和命名規(guī)則、持續(xù)健全標(biāo)準(zhǔn)體系等十方面支持舉措。 其中包括加強人工智能、生物材料“揭榜掛帥”產(chǎn)品的注冊指導(dǎo)、配合相關(guān)部門出臺基于腦機接口技術(shù)的醫(yī)療器械產(chǎn)品支持政策、支持醫(yī)療器械注冊人開展上市后循證研究、完善高端醫(yī)療器械注冊審查體系等。 近年來我國高端醫(yī)療器械市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，部分前沿領(lǐng)域呈現(xiàn)爆發(fā)的態(tài)勢，其中醫(yī)用機器人、高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、人工智能醫(yī)療器械和新型生物材料醫(yī)療器械等技術(shù)集成度高，是高端醫(yī)療器械的典型產(chǎn)品，也是塑造醫(yī)療器械新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵。 國元證券認(rèn)為，《舉措》的出臺對支持高端醫(yī)療器械重大創(chuàng)新，促進(jìn)更多新技術(shù)、新材料、新工藝和新方法應(yīng)用于醫(yī)療健康領(lǐng)域有重大意義，將有效推動高端醫(yī)療器械的科研成果轉(zhuǎn)化進(jìn)程，通過優(yōu)化審批流程、加強溝通指導(dǎo)等措施，將科研成果盡快轉(zhuǎn)化為實際產(chǎn)品，滿足臨床需求，為企業(yè)提供更多市場機遇和創(chuàng)新方向。 細(xì)分領(lǐng)域方面，東吳證券表示，醫(yī)用機器人、高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、人工智能醫(yī)療器械、新型生物材料醫(yī)療器械、創(chuàng)新醫(yī)療器械等領(lǐng)域值得關(guān)注。 另外，對于腦機接口而言，6月25日全國醫(yī)用電器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會醫(yī)用電子儀器分技術(shù)委員會對《采用腦機接口技術(shù)的醫(yī)療器械非侵入式設(shè)備通用技術(shù)條件》醫(yī)療器械國家標(biāo)準(zhǔn)立項申請項目公開征求意見。 從具體的產(chǎn)品類型分類來看，當(dāng)前我國腦機接口相關(guān)醫(yī)療器械臨床注冊備案主要集中在腦電傳感器、腦電圖機/儀/系統(tǒng)、侵入式腦深部電刺激適配器和腦電電極方向。中信建投表示，未來腦機接口和外骨骼機器人的技術(shù)融合也有望不斷加深，增強人機智能協(xié)同。 相關(guān)公司見主題庫：醫(yī)療器械?、腦科學(xué)? 【潛伏什么】 動漫 | IP經(jīng)濟(jì)頂級盛會，三大漫展將首次聯(lián)動，暑期檔還有數(shù)部熱門動畫助攻 據(jù)澎湃新聞報道，首屆上海國際動漫月將于7月4日-8月10日舉行，CCG EXPO（中國國際動漫游戲博覽會）、Bilibili World（嗶哩嗶哩線下嘉年華）與ChinaJoy（中國國際數(shù)碼互動娛樂展覽會）三大動漫展會將首次聯(lián)動，成為動漫月活動的重要組成。 點評：資料顯示，Bilibili World是由中國深受年輕人喜愛的嗶哩嗶哩彈幕視頻網(wǎng)站舉辦的大型線下活動，是國內(nèi)最具影響力的二次元文化盛會之一；CCG EXPO是國內(nèi)規(guī)模最大的動漫游戲綜合展會之一。 ChinaJoy是最具專業(yè)性、權(quán)威性和國際性的數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè)頂級盛會之一，涵蓋游戲、動漫、電競、智能硬件、潮玩等全業(yè)態(tài)，被譽為“中國數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè)風(fēng)向標(biāo)”。 開源證券表示，除了漫展，暑期游戲運營活動加強、新動畫電影《羅小黑戰(zhàn)記》《聊齋：蘭若寺》等上映及各類漫展、藝術(shù)展布展也密集落地，或拉動相關(guān)IP周邊、潮玩銷售進(jìn)入旺季。暑期文娛消費旺季來臨。 小紅書《后疫情時代消費心理研究》顯示，功能需要、取悅自己/愉悅心情以及彰顯品味/個性成為消費者購買產(chǎn)品的前三大原因，產(chǎn)品品質(zhì)、情緒價值、性價比以及產(chǎn)品創(chuàng)新是購物決策前四大考慮因素。 根據(jù)社交平臺Soul App發(fā)布的《2024 Z 世代雙十一消費行為》報告顯示，在年輕人“快樂消費”的支出TOP8中，文創(chuàng)盲盒等潮玩、IP相關(guān)消費、二次元及其周邊延伸產(chǎn)物（谷子、漫展、手辦）占據(jù)3席。 相關(guān)公司見主題庫：動漫?、IP經(jīng)濟(jì)/谷子經(jīng)濟(jì)? 【題材挖掘】 自貿(mào)區(qū) | 國務(wù)院發(fā)布上海自貿(mào)區(qū)復(fù)制推廣工作通知，吹風(fēng)會也即將召開，這一自貿(mào)區(qū)今年將迎來重要節(jié)點 7月3日，國務(wù)院發(fā)布通知稱，經(jīng)過一年多的試點試驗，中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)開展了一批引領(lǐng)性、標(biāo)志性制度創(chuàng)新，形成了一批具有較高含金量的先進(jìn)經(jīng)驗和典型案例。為用好中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)全面對接國際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則的試點經(jīng)驗，在更大范圍釋放制度創(chuàng)新紅利，以高水平開放推動深層次改革、高質(zhì)量發(fā)展，現(xiàn)就做好復(fù)制推廣工作通知。 國務(wù)院新聞辦公室將于2025年7月4日（星期五）下午3時舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會，介紹中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)全面對接國際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則試點成效及復(fù)制推廣有關(guān)情況，并答記者問。 點評：金融監(jiān)管總局局長李云澤此前召開的“陸家嘴論壇上”表示，將大力復(fù)制推廣自貿(mào)區(qū)自貿(mào)港 擴(kuò)大制度型開放的經(jīng)驗做法，支持外資機構(gòu)參與更多金融業(yè)務(wù)試點，對標(biāo)國際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)協(xié) 議中金融領(lǐng)域的相關(guān)規(guī)則，探索在更寬領(lǐng)域、更大幅度上加大開放力度，持續(xù)優(yōu)化外資營商 環(huán)境，加快推進(jìn)金融領(lǐng)域法制建設(shè)，有效維護(hù)金融市場公平秩序，積極營造透明穩(wěn)定、可預(yù) 期的政策環(huán)境。 除了上海自貿(mào)區(qū)外，海南自貿(mào)區(qū)也將迎來重要節(jié)點。根據(jù)《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》，2025 年是海南自由 貿(mào)易港“封關(guān)”的截止年份。海南日報曾刊文稱，海南可以參考香港的政策環(huán)境，把離岸金融、跨境金融等作為自貿(mào)區(qū)金融創(chuàng)新的重點。同時，海南應(yīng)加快構(gòu)建開放型經(jīng)濟(jì)新體制，對包括金融業(yè)在內(nèi)的重點領(lǐng)域加大開放力度。 申萬宏源表示，如果中國香港是國際最高水平自貿(mào)港的代表，零關(guān)稅、資金 &人員自由進(jìn)出，那么 2025 將是以“對標(biāo)國際最高水平”為目標(biāo)的海南，向“香港”轉(zhuǎn)型的第一步，有望成為面對全球貿(mào)易變局的 一張王牌。 相關(guān)公司見主題庫：自貿(mào)區(qū)?、海南自由貿(mào)易港? 白銀 | 再度逼近歷史新高，白銀期貨彈性超黃金，市場或正重演前兩次“牛市基因” 7月3日行情顯示，滬銀主連收漲1.83%，再度接近歷史前高，報8944元/千克。 點評：中郵證券表示，回顧歷史，每次金銀比上升共同的邏輯都是伴隨著危機推升金價快速走高，銀價達(dá)到階段性底部，隨后政府救市釋放天量流動性，以白銀上漲的方式完成修復(fù)。 2025年特朗普政府進(jìn)行關(guān)稅戰(zhàn)，市場對未來全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂加劇，金銀比最高達(dá)到104。5月，中美達(dá)成階段性框架協(xié)議，衰退預(yù)期修復(fù)，金銀比修復(fù)至93左右，假設(shè)按金價3400美元/金衡盎司計算，金銀比修復(fù)至60左右，對應(yīng)銀價為57美元/金衡盎司。 金信期貨指出，截至2025年6月27日，盡管該比率已修復(fù)至91左右，但仍顯著高于65-70的長期均衡水平，預(yù)示著白銀仍有巨大的補漲空間；其認(rèn)為，2025年的白銀市場正重演1980年與2011年的牛市基因，并注入了更可持續(xù)的工業(yè)需求動力；保守地預(yù)測，即使金銀比修復(fù)至80倍的歷史區(qū)間上沿，白銀理論價格也將在41美元/盎司以上，對應(yīng)的人民幣價格在10000元/千克左右。 相關(guān)公司見主題庫：白銀? 【公告淘金】 重要公告精選 2025年07月04日 諾德股份 ★★ 將出售全資子公司江蘇聯(lián)鑫電子工業(yè)有限公司70%股權(quán)給江蘇吉島新材料科技有限公司，交易對價為人民幣7000萬元。預(yù)計本次交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤絕對值的10%以上 云南能投 ★★ 獲得馬龍區(qū)色甲光伏發(fā)電項目開發(fā)權(quán)，項目裝機容量20MW 諾泰生物 ★★ 預(yù)計上半年凈利潤為3億元到3.3億元，同比增加32.06%到45.27%，報告期內(nèi)公司多肽原料藥等銷售收入實現(xiàn)較大增長 潔特生物 ★★ 公司擬使用自有資金或自籌資金與南粵澳洋、南粵基金出資發(fā)起設(shè)立廣州增城區(qū)南特生物醫(yī)藥投資合伙企業(yè)（有限合伙），主要投資于早、中期生物醫(yī)藥類項目。本次擬投資設(shè)立的基金總出資額為5001萬元，其中公司擬作為有限合伙人認(rèn)繳出資2500萬元，占認(rèn)繳出資額的49.99%。 *ST亞振 ★★ 停牌核查完成，股票復(fù)牌 華銀電力 ★★ 受發(fā)電量增加和燃料成本下降等因素影響，預(yù)計2025年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1.8億-2.2億元（未經(jīng)審計），與上年同期相比將增加1.75億-2.15億元 博實股份 ★★ 收到與廣西石化簽訂的“固體產(chǎn)品包裝線運維業(yè)務(wù)外包服務(wù)合同”，合同金額暫定為人民幣1.1億元 鍇威特 ★★ 據(jù)公司財務(wù)部門初步測算，公司2025年1-6月預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入9,000-11,000萬元，較去年同期增長56.17%-90.87% 航天晨光 ★★ 軍隊采購網(wǎng)已經(jīng)解除公司的暫停事項，恢復(fù)公司參加軍隊物資工程服務(wù)采購活動的資格 中國核電 ★★ 截至2025年6月30日，公司2025年上半年累計商運發(fā)電量為1,217.76億千瓦時，同比增長15.65%；上網(wǎng)電量為1,151.04億千瓦時，同比增長15.92% 研報來源： 國元證券，馬云濤，S0020522080001，支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展舉措有望出臺， 建議關(guān)注相關(guān)受益領(lǐng)域，2025年6月23日 東吳證券，朱國廣，S0600520070004，國家藥監(jiān)局通過《關(guān)于優(yōu)化全生命周期監(jiān)管 支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展的舉措》，加速高 端器械發(fā)展。2025年6月21日 中信建投，賀菊穎，S1440517050001，外骨骼機器人：產(chǎn)品創(chuàng)新+成本降低+腦機接 口技術(shù)應(yīng)用，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。2025年6月30日 開源證券，方光照，S0790520030004。積極關(guān)注AI視頻/虛擬社交商業(yè)化及暑期文娛IP消費。2025年6月29日。 申萬宏源，陸灝川，A0230520080001，海南自貿(mào)港：面對全球貿(mào)易變局的 一張王牌。2025年4月28日 中郵證券，李帥華，S1340522060001，白銀行業(yè)專題報告：低估的貴金屬，金銀比亟待修復(fù)。2025年6月20日 *免責(zé)聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議 *風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎