鋰電池：又一“供給側改革”！鋰鹽工廠突發(fā)計劃停產(chǎn)2個月，行業(yè)有望初現(xiàn)底部
2025-07-03 13:51
作者：SYSTEM
來源：早知道/脫水研報
據(jù)Mysteel調研了解，江西某鋰鹽廠確有檢修計劃，初步計劃停產(chǎn)2個月。
點評：國泰海通指出，需求側，據(jù)乘聯(lián)分會，6月1-22日全國新能源乘用車零售同比增長38%，滲透率54.5%，淡季中平穩(wěn)偏強。此外，上周鹽湖鋰資源稅與江西大型鋰礦停產(chǎn)的可能性有所發(fā)酵。
華源證券認為，鋰價持續(xù)下跌，高成本澳礦和國內云母礦正逐步出清。在以舊換新等消費政策下，國內電車需求或超預期，25年鋰過剩幅度有望收窄，預計鋰價或在2025年7-8萬元/噸底部震蕩，26年有望迎來景氣上行。
華泰證券預計國內新能源車24/25年銷量達1135/1361萬輛。歐洲面對碳排放考核加碼，25年新能源車銷量增速有望大幅轉正，預測歐洲24/25年新能源車銷量達292/376萬輛，同比-1%/+29%。新興市場新能源滲透率亦呈現(xiàn)快速提升趨勢，預計24/25年全球新能源車銷量同比增速達29%/21%。
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研報來源：
國泰海通，于嘉懿，S0880522080001 ，鈷鋰金屬：“淡季不淡”，預期先行催化反彈。2025年06月29日?
華源證券，田源，S1350524030001，贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）：鋰一體化龍頭，資源端放量穿越下行周期。?2025年04月18日?
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